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奶业经济观察:2021年06月中国奶业经济月报

一、总体形势分析

1、生鲜乳市场

生鲜乳价格下降,玉米、豆粕价格上涨

据农业农村部监测数据,5 月生鲜乳价格仍在下降,不过,周价有了反弹的迹象。从各周来看,除了第 1 周价格环比下降、第 3 周环比持平外,第 2、4 周价格环比上涨,而且第 4 周价格环比涨幅较高,月度均价 4.24 元 / 千克,环比下降 0.4%,同比上涨 18.8%,最后一周价格 4.26 元 / 公斤,比前一周上涨 0.7%,同比上涨 19.7%。玉米月度均价 2.98 元 / 千克,环比上涨 0.8%,上月短暂下降后再次迎来上涨,同比上涨 34.8%;豆粕月度均价 3.72 元 / 千克,环比上涨 2.1%,同比上涨 12.9%。

2、乳品加工

2021 年 1-4 月全国液态奶产量 907.79 万吨,同比增长 25.64%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月全国液态奶产量 907.79 万吨,同比增长 25.64%,其中 4 月产量 230.41 万吨,同比增长 12.48%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低,今年 1-4 月液态奶产量增幅较高,不过,去年 4 月起,液态奶生产逐步恢复,因此今年 4 月液态奶产量同比增幅比 3 月份缩小。

2021 年 1-4 月全国干乳制品产量 59.90 万吨,同比增长 7.25%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月全国干乳制品产量 59.90 万吨,同比增长 7.25%,其中 4 月产量 15.09 万吨,同比下降 7.91%。

2021 年 1-4 月全国奶粉产量 30.85 万吨,同比下降 8.22%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月全国奶粉产量 30.85 万吨,同比下降 8.22%,其中 4 月份产量 7.23 万吨,同比下降 22.61%。

2021 年 1-4 月全国乳品加工业销售收入 1500.19 亿元 增长 20.27% 利润总额 131.87 亿元 增长 100.99%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月进入统计范围的企业有 571 家,与 1-3 月数据相同,其中亏损企业 156 家,比 1-3 月数据减少 25 家,亏损比例 27.3%。

1-4 月,规模以上乳企主营业务收入 1500.19 亿元,同比增长 20.27%;利润总额 131.87 亿元,同比增长 100.99%。与 1-3 月数据相比,主营业务收入增幅减少 3.90 个百分点,业务成本增幅减少 3.26 个百分点,利润总额增幅缩小了 76.13 个百分点。销售利润率 8.79%,比 1-3 月数据减少 0.34 个百分点。

3、乳品企业动态

伊利 2021 年投资计划,将投资 183.37 亿元,用于液态奶、奶粉、酸奶、冷饮、奶酪等项目;蒙牛马鞍山鲜奶项目竣工投产,召开助力牧场伙伴高质量发展大会,创新购牛融资模式,“抵押后置”,帮助牧场伙伴快速补栏扩产;一鸣江苏智能化工厂落成投产,浙江省外首个生产基地建成;安徽益益乳业年产 10 万吨液态奶生产线项目启动,产能将大幅增加。

4、国际市场

国际市场脱脂奶粉价格上涨,全脂奶粉先涨后跌

2021 年 5 月,GDT 两次网上拍卖,脱脂奶粉价格指数全部上涨;全脂奶粉价格指数先涨后跌,但幅度均不足 1%,比较稳定。与上次拍卖相比,5 月 4 日举行的第 283 次拍卖,脱脂奶粉拍卖价 3,433 美元 / 吨,价格指数上涨 2.0%;全脂奶粉 4,115 美元 / 吨,价格指数上涨 0.7%。5 月 18 日举行的第 284 次拍卖,脱脂奶粉 3,447 美元 / 吨,价格指数上涨 0.7%;全脂奶粉 4,123 美元 / 吨,价格指数下降 0.2%。

二、奶类生产

1、生鲜乳市场

Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2017.01-2021.05

Table2-1  农业农村部监测奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间 价格( / 千克 环比(%
5 月 26 日  4.26   0.7
5 月 19 日  4.23 0.0
5 月 12 日  4.23 0.2
5 月 05 日  4.22  -0.2
2、饲料原料

2021 年 5 月份国内玉米价格环比上涨 0.8%

农业农村部监测数据显示,2021 年 5 月份全国玉米月平均价格 2.98 元 / 千克,环比上涨 0.8%,同比上涨 34.8%。主产区东北三省玉米平均价格 2.73 元 / 千克,环比上涨 0.6%;主销省广东价格为 3.13 元 / 千克,环比上涨 2.3%。

2021 年 5 月份国内豆粕价格环比上涨 2.1%

农业部农村监测数据显示,2021 年 5 月份全国豆粕月平均价格 3.72 元 / 千克,环比上涨 2.1%,同比上涨 12.9%。

三、奶源基地建设

1、规模牧场建设项目

内蒙古科左中旗 & 呼伦贝尔鼎泰农牧乳肉农牧业项目签约

5 月 20 日,内蒙古科左中旗人民政府与呼伦贝尔鼎泰农牧有限公司举行乳肉农牧业产业化项目签约仪式。

鼎泰农牧乳肉产业化项目共有 4 个子项目。一是规模化奶牛养殖项目,计划总投资 16 亿元,分阶段投资建设 4 个规模化万头奶牛场。2021 年启动 2 个万头奶牛场建设,在 2023 年之前完成 4 个规模化奶牛场建设。二是规模化肉牛养殖项目,计划投资 2 亿元,投资建设 1 个万头肉牛场,计划 2021 年启动建设。三是肉牛屠宰加工项目,计划投资 2 亿元建设屠宰及深加工综合基地项目。四是饲草料种植加工项目,计划投资 2 亿元,规模流转饲料田约 5 万亩,种植青贮、紫花苜蓿、燕麦等饲草料,消纳使用规模养殖场固液废弃物产生的有机肥料,建设颗粒饲料生产线。

甘肃蜀汉牧业 5000 头奶牛养殖基地投产

5 月 18 日,在甘肃省张掖市甘州区石岗墩畜牧产业园区,由甘肃前进牧业与四川菊乐食品股份有限公司共同出资筹建的甘肃蜀汉牧业有限公司 5000 头奶牛养殖基地正式投产。

蜀汉牧业项目由菊乐食品和前进牧业共同出资 2 亿元建设,于 2020 年 9 月开工建设, 引进良种荷斯坦奶牛 3000 头,满负荷投产后年产鲜奶可达 3 万吨。

甘肃前进牧业高台 5 万头奶牛产业园项目启动

甘肃前进牧业高台 5 万头奶牛产业园项目 5 月 19 日在高台县合黎镇启动。

该项目是集奶、肉牛养殖,饲草种植、乳品加工、饲料加工、有机肥生产、蚯蚓养殖及加工为一体的现代化生态奶牛产业园。计划在 “十四五” 期间投资 30 亿元规划建成 5000 头奶牛养殖场 8 座、5000 头肉牛养殖场 2 座,通过土地出让、流转、租赁等方式获取草料种植面积 30 万亩,建成日处理 300 吨乳品加工生产线 1 条、牛肉深加工生产线 1 条、年处理 50 万吨农废处理的生物有机肥厂 1 座和年产 30 万吨精饲料厂 1 座、动物尸体无害化处理厂 1 座、蚯蚓养殖基地及加工厂 1 处。

中垦定边生态牧场一期已投资 1.6 亿 目前存栏超 3000 头

5 月 13 日,陕西定边县红柳沟镇奶牛智慧生态牧场建设工地,一排排崭新的奶牛圈舍已经建好,还有部分圈舍正在逐步建起。

目前项目进度良好,一期工程已完成投资 1.6 亿元,场区已有牛舍 4 栋投产,奶牛存栏已达到了 3000 余头。生态牧场从 2020 年 6 月开工建设,场区建设占地 1863 亩,总投资 5.5 亿元,项目一期养殖场进栏奶牛 1.5 万头,预计达产期年产生鲜乳 8.29 万吨。

中垦定边 6 万头奶牛智慧生态牧场项目规划建设 4 个奶牛场,每个场 1.5 万头规模,合计 6 万头规模,总投资 22 亿元

四、乳品加工

1、乳制品产量

2021 年 1-4 月全国液态奶产量 907.79 万吨,同比增长 25.64%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月全国液态奶产量 907.79 万吨,同比增长 25.64%,其中 4 月产量 230.41 万吨,同比增长 12.48%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低,今年 1-4 月液态奶产量增幅较高,不过,去年 4 月起,液态奶生产逐步恢复,今年 4 月液态奶产量同比增幅比 3 月份缩小。

1-4 月,液态奶产量前 10 位省份同比全部正增长,合计 633.73 万吨,同比增长 24.82%,占全国总产量的 69.81%,河北产量 122.78 万吨,同比增长 17.93%,占全国总产量的 13.52%,居全国第一位。4 月,这 10 个省份中,安徽、山东、四川产量同比下降,其余 7 省份产量增长,10 省份产量合计 159.01 万吨,同比增长 13.20%,占当月全国总产量的 69.01%,河北产量 32.17 万吨,同比增长 20.21%,占当月全国总产量的 13.96%。

Table4-1  2021 年 1-4 月全国及主产省液态奶产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-1  全国液态奶月度产量,2020~2021
Figure4-2  全国液态奶年产量,2000~2020

2021 年 1-4 月全国干乳制品产量 59.90 万吨,同比增长 7.25%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月全国干乳制品产量 59.90 万吨,同比增长 7.25%,其中 4 月产量 15.09 万吨,同比下降 7.91%。

1-4 月,干乳制品产量前 10 位的省份中,河北、广东、陕西、宁夏产量同比下降,其他省份产量同比增长,10 省份产量合计 48.94 万吨,同比增长 7.60%,占全国总产量的 81.70%,黑龙江产量最高,13.09 万吨,同比增长 2.62%,占全国总产量的 21.84%。4 月,这 10 省份干乳制品产量合计 12.82 万吨,同比下降 2.77%,占当月全国总产量的 84.99%,黑龙江产量 3.25 万吨,同比增长 12.62%,占当月全国总产量的 21.52%。

Table4-2  2021 年 1-4 月全国及主产省干乳制品产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-3  全国干乳制品月度产量,2020~2021

Figure4-4  全国干乳制品年产量,2000~2020

2021 年 1-4 月全国奶粉产量 30.85 万吨,同比下降 8.22%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月全国奶粉产量 30.85 万吨,同比下降 8.22%,其中 4 月份产量 7.23 万吨,同比下降 22.61%。

1-4 月,奶粉产量超过万吨的 6 省份中,内蒙古、黑龙江、江苏同比增长,合计 25.55 万吨,同比下降 5.79%,占全国总产量 82.82%,黑龙江 12.65 万吨,同比增长 5.13%,占总产量的 41.00%,居第一位。4 月,这 6 省份中,内蒙古、黑龙江同比增长,合计 6.05 万吨,同比下降 20.44%,占当月全国总产量的 83.66%,黑龙江 3.11 万吨,同比增长 9.91%,占当月全国总产量的 42.99%。

Table4-3  2021 年 1-4 月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

Figure4-5  全国奶粉月度产量,2020~2021

Figure4-6  全国奶粉年产量,2008~2020

2、经济指标

2021 年 1-4 月全国乳品加工业销售收入 1500.19 亿元 增长 20.27% 利润总额 131.87 亿元 增长 100.99%

根据国家统计局数据,2021 年 1-4 月进入统计范围的企业 571 家,与 1-3 月数据相同,其中亏损企业 156 家,比 1-3 月数据减少 25 家,亏损比例 27.3%。

1-4 月,规模以上乳企主营业务收入 1500.19 亿元,同比增长 20.27%;利润总额 131.87 亿元,同比增长 100.99%。与 1-3 月数据相比,主营业务收入增幅减少 3.90 个百分点,业务成本增幅减少 3.26 个百分点,利润总额增幅缩小了 76.13 个百分点。销售利润率 8.79%,比 1-3 月数据减少 0.34 个百分点。

Table4-4  2021 年 1-4 月全国乳品加工业经济指标

单位:个  亿元

注:财务费用去年同期为负值。

3、重点乳品企业

伊利将投资 183.37 亿元,用于液态奶、奶粉、酸奶、冷饮、奶酪等项目

5 月 13 日,伊利股份发布了 2020 年年度股东大会会议资料,披露了公司 2021 年的经营方针与投资计划。

根据 2021 年年度经营方针,伊利股份在主导产业项目及其支持性项目上计划投资 183.37 亿元(投资资金拟通过公司自筹、银行贷款及其他融资方式解决),具体投资计划如下:液态奶项目 51.71 亿元;奶粉项目 79.76 亿元;酸奶项目 10.12 亿元;冷饮项目 4.61 亿元;奶酪项目 4.98 亿元;综合性拓展项目 32.19 亿元。

投资 15 亿 蒙牛马鞍山鲜奶项目竣工投产

5 月 28 日上午,蒙牛集团在马鞍山布局的 “第五子”——总投资 15 亿元的蒙牛鲜奶项目正式竣工投产。

蒙牛鲜奶项目新建厂房 2 栋,规划建设 18 条先进的鲜奶及制品生产线,全部达产后,可年产 33 万吨鲜奶及其他奶制品,将主要供应长三角区域。

根据马鞍山市与蒙牛集团共同启动的 “双百亿” 产业集群战略合作计划,“十四五”期间,蒙牛将继续深耕马鞍山,力争将马鞍山基地打造成为年产值达 200 亿元的长三角现代乳业产业集群。

蒙牛创新购牛融资模式 召开助力牧场伙伴高质量发展大会

5 月 26 日,蒙牛集团助力牧场伙伴高质量发展大会在呼和浩特成功召开。蒙牛集团将通过行业首创的方案解决牧场购牛、资金、技术等行业核心瓶颈问题,推动牧场增牛补栏,实现高质量发展。

此次助力牧场伙伴高质量发展大会,通过打通 “牧场、奶牛贸易商、金融机构、蒙牛集团、爱养牛平台” 五大利益联结,实施新模式、新政策,实现五方联合共赢。金融创新方面,蒙牛集团将联合浙商银行、兴业银行等金融伙伴,为牧场发展壮大提供 150 多亿元授信资金支持,并实施奶牛扶持资金 “抵押后置” 创新模式,让牧场伙伴快速补栏扩产。此前,蒙牛集团和金融机构已经累计向牧场合作伙伴发放扶持资金近 260 亿元。牛源保障方面,通过蒙牛爱养牛平台扩大进口商资源,争取更多便利性和优惠政策,同时建立牧场购牛售牛渠道,及时互通、信息共享,搭建成熟的牛源渠道。技术助力方面,蒙牛集团将通过整合国内先进技术力量,聘请 20 余家合作单位 50 多位专家,实地解决牧场疑难问题,打造全方位的牛人培养体系,助力牧场高质量发展。

江苏一鸣智能化工厂落成投产

5 月 29 日,江苏一鸣开工投产庆典暨新品发布会在江苏省常州市金坛区顺利举行。这是继平阳工厂和嘉兴工厂之后,一鸣食品建设完工的第三大生产基地,也是其在浙江省外建成的首个生产基地。项目总投资约 6.8 亿元,于 2018 年 10 月开工建设,建成达产后一期乳制制品及乳饮料 500 吨,烘焙制品 120 万份的日生产能力。

除工厂外,作为江苏一鸣全产业链项目之一的奶牛养殖基地也将于今年 8 月建成投产,奶牛存栏量可达 3000 头,预计年可产牛生鲜乳 18000 吨。

安徽益益乳业年产 10 万吨液态奶生产线项目启动

5 月 8 日,安徽老字号乳业品牌 – 安徽益益乳业年产 10 万吨液态奶生产线及检测技术中心改扩建项目在淮南市经济技术开发区正式奠基。该项目投资概算 1.59 亿元,建成后将新增常低温生产线 13 条,主要涉及产品有超高温灭菌乳、调制乳、乳饮料、低温巴氏鲜奶、低温发酵乳系列产品。

据了解,安徽益益乳业公司目前液态奶受制于产线设备,年产能仅有 1 万余吨,且产品线较为单一。本次改扩建项目落成后将极大程度增强益益乳业液态奶综合生产能力,将进一步满足安徽人民对高端鲜奶、活菌型酸奶的消费需求。

当天同时进行的还有益益休闲牧场开园仪式,益益休闲牧场是安徽省皖北地区第一家牧业休闲观光综合体,项目规划占地面积约 380 亩,规划总投资 3300 万元。项目将牧场生产与休闲旅游相结合,打造集奶牛文化、农耕文化、亲子休闲、观光游览、户外运动、餐饮娱乐、研学教育等多功能一体化的现代农业综合体。

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