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IDC:2011年4月中国手机市场分析报告

一、市场概述及主要观点

近日,市场研究公司IDC发布数据显示,2011年第一季度,全球手机厂商出货量达到3.718亿部,同比增长19.8%,其中亚太地区(不包括日本)成为增长最快的地区。2011年4月中国手机市场可谓热点频出,品牌关注格局较上月出现明显变化。互联网消费调研中心ZDC通过对4月中国手机市场的监测,推出2011年4月中国手机市场分析报告(简版)。

报告摘要:

● 品牌关注格局:第一阵营品牌关注稳定,第二阵营中,苹果关注比例创新高,将索尼爱立信挤出前五。第三阵营品牌关注比例及排名变动频繁。

● 产品关注格局:联通改变苹果销售策略,苹果iPhone 4首次问鼎冠军,成为2011年4月中国手机市场最受用户关注的机型。

● 不同参数手机产品关注分析:智能、3G手机用户关注度持续升温,智能机型用户关注度逼近80%。

● 案例分析:苹果品牌用户关注度创新高,得益于联通销售策略的改变。

二、品牌关注格局分析

● 诺基亚、三星、摩托罗拉三大品牌位居用户关注前三甲,且关注比例均在10%以上。HTC领跑第二阵营,苹果、索尼爱立信品牌关注比例分布在5%-10%之间,黑莓、LG、联想关注比例分布在2%-3%之间。其他品牌关注比例均在2%以下。

● 与3月相比,第二、第三阵营品牌关注比例及排名变化显著。在中国联通改变销售策略的情况下,苹果关注比例创下新高,将传统品牌索尼爱立信挤出前五位。

● 押宝千元Android智能手机的国产品牌厂商华为、中兴关注比例及品牌排名继续攀升。

    图 2011年4月中国手机市场品牌关注比例分布

    (表) 2011年3-4月中国手机市场品牌关注比例对比

    2011年3月最受关注十五大手机品牌 关注比例 2011年4月最受关注十五大手机品牌 关注比例
    1 诺基亚 34.3% 诺基亚 32.0%
    2 三星 12.0% 三星 12.8%
    3 摩托罗拉 10.9% 摩托罗拉 11.0%
    4 HTC 9.3% HTC 9.7%
    5 索尼爱立信 5.6% 苹果↑ 6.4%
    6 苹果 5.5% 索尼爱立信↓ 6.0%
    7 黑莓 2.7% 黑莓 2.8%
    8 LG 2.5% LG 2.4%
    9 联想 2.4% 联想 2.3%
    10 魅族 1.6% 华为↑ 1.7%
    11 夏普 1.5% 魅族↓ 1.6%
    12 华为 1.4% 夏普↓ 1.4%
    13 酷派 1.3% 酷派 1.3%
    14 多普达 1.1% 中兴↑ 1.1%
    15 OPPO 0.9% 纽曼 new 0.9%

三、产品关注格局分析

● 苹果iPhone 4(16GB)问鼎冠军

ZDC统计数据显示,受4月下半月中国联通改变苹果销售策略、套餐资费降低影响,苹果iPhone 4(16GB)迎来用户关注高峰,并超越诺基亚C5-03成为2011年4月中国手机市场最受用户关注的机型。

● Android机型备受用户关注

2011年4月,中国市场最受用户关注的15大手机产品中,诺基亚有6款产品上榜,苹果一款iPhone4,除此之外,其他8款产品均为搭载Android系统的智能机型,分别被摩托罗拉、三星、HTC等几大品牌占据。

四、细分市场产品关注分析

1、不同类型手机产品关注分析

ZDC统计数据显示,在智能手机已经成为市场主流的情况下,2011年4月中国手机市场上,智能机型的用户关注度达到79.5%,逼近八成,创新高,较3月增长1.9%。除音乐手机外,3G、拍照、GPS等机型用户关注度也均创新高,较3月增长明显。

(图) 2011年3-4月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

2、不同价格段手机产品关注分析

统计数据显示,2011年4月中国手机市场上,1000-2000元、2001-3000元中端手机产品累计获得63.5%的关注比例,用户关注集中。4月3000元以上高端手机产品用户关注度累计达到19.9%,较3月增长1.6%。ZDC认为,高端手机用户关注度的增长跟目前主流品牌高端智能手机受用户青睐且竞争激烈有直接关系。

(图) 2011年3-4月中国手机市场不同价格段产品关注比例对比

3、不同屏幕尺寸手机关注分析

ZDC监测数据显示,2011年4月中国手机市场上,3.2英寸以上超大屏手机产品的用户关注度突破四成,达到43.1%,较3月大幅增长近5个百分点。超大触摸屏的潮流趋势可见一斑。其他屏幕尺寸产品均出现不同幅度下降。

(图) 2011年3-4月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

五、案例分析:苹果用户关注度创新高

2011年4月14日起,中国联通宣布消费者可在中国联通所有自有、合作营业厅及北京苏宁、国美多家门店购买价格4999元的iPhone 4(16GB)及5999元的iPhone 4(32GB)裸机,此前,两大机型价格分别为5880元、6999元。

与之前相比,苹果iPhone 4(16GB)价格下降明显,受此影响,苹果迎来用户关注新高峰。ZDC统计数据显示,4月中国手机市场上,苹果品牌关注比例达到6.4%,较3月大幅增长0.9%。

ZDC监测数据显示,4月15日-20日之间,苹果iPhone 4不同容量产品用户关注指数出现显著增长,之后回复平稳走势,但仍高于4月14日之前用户关注水平。可见,苹果品牌用户关注度的变化除受新品影响外,受其产品价格变化影响也很明显

    (图) 2011年4月中国手机市场苹果iPhone 4产品关注走势

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