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中国汽车流通协会:2019年9月份中国汽车保值率报告

2019年10月8日,中国汽车流通月度形势分析会在中国科技会堂举办。中国汽车流通协会联合精真估共同发布《2019年9月中国汽车保值率报告》。

政策方向:汽车限购政策逐渐“解禁”或“松绑”,外埠牌照车辆限行条件更加严格,二手车市场或迎来外迁小高峰。

限购不止影响新车市场,也抑制二手车市场发展。从2011年实施汽车限购开始,北京地区的“增购需求”几乎全部变为“换购需求”,消费者忍痛割爱的二手车,却不能卖给没有指标的下一任车主,这使外迁成为二手车最主要的处置渠道。

9月12日,贵阳市人民政府废止了《贵阳市小客车号牌管理暂行规定》,打响了全国购车摇号解禁的“第一枪”。9月29日,广州市交通运输局发布通告,配置普通车增量指标10000个,加摇指标有效期到年底。

全国九个限购省市中,贵阳、广州、深圳、海南已经陆续“解禁”或“松绑”,目前还剩北京、上海、杭州、天津和石家庄等5个城市在坚守。

除了限购以外,一些城市增加了外埠牌照汽车的限行条件,要求更加严格,也会促进外埠牌照车辆的外迁。以北京为例,北京自2019年11月起,外埠牌照车辆将面临更加严格的限行,二手车市场或将迎来大量外迁车源。

热点事情:新车命名吸引眼球,产品延续性是关键,定价和命名都会对保值率产生影响。

虽然今年的成都车展稍显冷清,但仍有一些新车吸引眼球,而新颖的命名方式更让消费者耳目一新。运用在手机上的时尚命名方式也沿用到了汽车领域,比如:自主品牌中的博越PRO、宋MAX、荣威RX5 MAX、合资品牌中的大众探岳Plus、更早一些上市的途昂X等等。在新能源方面,前缀字母e也是比较常用的,荣威eRX5和ei6Plus以及雷诺e诺等等。

对于汽车而言,除了好听好记的名字以外,每一款产品更需要有延续性。产品有延续性的车型,认知度高,保值率就会高。比如,自主品牌中的瑞虎3和哈弗H6,均已上市多年,消费者认知度高,所以保值率高。合资品牌中捷达的延续性更强,所以保值率高。一些生产一两年就停产或改名的车型,消费者认知度低,保值率也就低。

“起名字”和“定价”是新车上市前的两大悬念,这两件事也与保值率密切相关。

二手车线上车源环比“转正”,二手车B端需谨防供需失衡

9月二手车线上车源环比“转正”,由82.5万条上升至87.1万条,已经恢复到与6月、7月相当的水平。从下半年至今的线上车源数据可以看出,除了8月份有明显的下降以外,其他月份均维持在相对稳定的状态。而8月份线上车源下降也有着一定的特殊原因,“央视点名”后各电商平台纷纷展开自查,下架了部分车源信息。

根据经验,这个季节B端车商已经开始控制收车数量,谨防供需失衡,降低库存压力,防止车辆“跨年”。

保值率继续上升,轿车成为理性选择

整体上,9月二手车价格和新车价格都有小幅度回升,倾销库存的情况已经减少很多,所以我们看到9月份的保值率变化并不大,整体表现较平稳,呈稳步上升趋势,轿车的保值率回升更加明显。

在细分市场中,小型SUV不保值主要由其本身的实用性决定,空间较小,不太适合二手车消费群体的购买偏好。中大型SUV的保值率降低,主要是由供需关系决定,市场上该类车源的数量和占比提高了,由于竞争关系必然导致价格降低,从而促使其保值率下降。

合资品牌集中度继续提高,优势富集效应明显

9月合资品牌保值率整体呈现上升趋势,目前合资品牌仍是二手车市场的主力。从排名上看,保值率较高的大致分三类:豪华品牌(BBA)、耐用品牌(丰田、本田等)以及小众个性品牌(三菱、马自达、jeep)。我们看到了丰田/本田交替在第一、二位已经非常久,“品牌力、产品力”持续坚挺。

若是某品牌保值率较低,即贬值快,那么我们认为它“再流通的价值”低,商户的风险也会增加,这样的品牌会陷入恶性循环。目前主流的欧美品牌均没能出现在保值率排名的前列,确实遇到了很大困难。

根据优势富集效应来推论,二手车交易量将会集中到这些保值率较高的品牌上。在二手车市场上,专卖宝马或专卖丰田的商户大有人在了。

自主品牌新车向上,二手车乏力

新车市场上,头部自主品牌定价越来越高,合资品牌却在官降,此消彼长,双方逐渐在同一维度上正面竞争。新车市场的定价虽有上升趋势,却并未得到二手市场认可。

宝骏霸占着自主品牌保值率第一的位置已经很长时间了,9月份的保值率还有着较大幅度的上升,这与宝骏品牌的低定价策略不无关系。定价较高的吉利、荣威等头部厂商,因为没有鲜明的品牌特点,其保值率并没有领先其他品牌。

自主品牌保值率仍与合资品牌仍然有着显著的差距。

新能源汽车续航大幅提升,促进本品置换

新能源车置换,往往局限在本品牌。与其说置换,不如说是服务老客户更加贴切,延长了老客户的服务周期。

新能源车涨价预期浮现,二手车价格小幅提升

随着新能源补贴逐渐取消,新能源车企在营销策略上做足了文章。新能源车企普遍宣布“暂时不涨价”,给予消费者“早晚要涨价”的心理暗示,对于新能源二手车的价格起到了一定的稳定作用,保值率有了小幅提高。

纯电动车的价格变动更大一些,主要原因之一是主流合资品牌开始介入这个细分市场,成为新的竞争者。

合资品牌的纯电动车普遍的续航里程都低于自主品牌,比如,轩逸纯电的续航里程是338公里,别克VELITE 6的续航里程是301公里,远低于自主品牌,互相之间形成了“错位”。这也给消费者带来了不一样的心理预判,降低了续航里程的重要性。

产品生命周期短,尚未知名便已停产

从排名上看,特斯拉以63.3%的成绩依旧处于9月新能源二手车保值率第一的位置,但这次并没有遥遥领先,紧随其后的就是保时捷Cayenne插电混动版。

保时捷Cayenne插电混动版的呼声非常高,其保值率输在定价太高,2015款指导价114.8万,高于特斯拉ModelX一个档次。

上市较早的车型中,比亚迪和腾势、宝马的车型不仅没有停产,还迎来了换代,所以当这些车型得以延续,仍然在产在售的情况下,对二手车价格有刺激作用。保值率较高的新能源车,同样需要产品的“延续性”。

目前一些新势力厂商面临融资、交付等等各方面困难,先要活下来才能谈保值。

限购政策的“解禁”或“松绑”、限行条件更加严格对于区域市场的二手车外迁有着一定的刺激作用,或带来一阵二手车外迁小高峰。新车命名吸引眼球,产品延续性是关键,定价和命名都会对保值率产生影响。合资品牌集中度继续提高,优势富集效应明显,二手车交易量将会集中到一些保值率较高的品牌上。保值率较高的新能源车,同样需要产品的“延续性”。目前一些新势力厂商面临融资、交付等等各方面困难,先要活下来才能谈保值。

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