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福布斯:调查显示Zynga过度依赖Facebook 付费用户数不到5%

Zynga是全球最大的社交游戏公司,与EA、Activision Blizzard和Playdom形成竞争。Zynga目前拥有的月活跃用户超过2.2亿,比排名后五位的社交游戏开发商的活跃用户数总和还要多。

Zynga公布的2010年营收为6亿美元左右,预计今年营收将超过10亿美元。我们分析后得出的Zynga目标股价接近10.25美元,但我们是基于对Zynga风险因素的部分假设而得出上述分析结果的。以下是Zynga面临的一些主要风险因素。

过度依赖Facebook

目前,Zynga几乎完全依赖Facebook平台。虽然该公司也在Myspace、Google+和iOS平台上提供一些游戏,但其所有的收入几乎都来自Facebook平台。公司2010年与Facebook签署协议,表示将使用Facebook Credits作为其接受的支付方式。根据协议,Zynga同意部分游戏将在Facebook平台上独家推出,换取Facebook保证的增长目标。但协议条款尚不得而知。

当Google+推出时,Zynga也发布了支持该平台的一些游戏,但自此之后Google+平台用户的增长就显著放缓。此外,Zynga也在iOS推出了一些游戏,但不过就目前来看,Zynga的未来发展似乎仍取决于Facebook平台。

此外,如果Facebook对应用开发商施加进一步的限制,或是提高开发商使用Facebook Credits的提成,那么Zynga的收入就会受到不利影响。而且,如果Facebook开始开发自己的社交游戏,则Zynga的用户增长就可能大幅下滑,从而对收入造成直接冲击。

 游戏创新

Zynga未来的收入增长及其估值预期基于一定的假设,那就是该公司将继续开发出成功的游戏,取代现有的产品。

即便Zynga当前的一些游戏产品受到玩家追捧,这可以帮助该公司向现有用户群推出新游戏,但随着社交游戏领域竞争的加剧,Zynga新游戏要延续以前产品的辉煌将越来越难。这可能影响到Zynga未来的用户增长。

此外,Zynga的付费用户数较低,还不到用户总数的5%,而且这些付费用户分布在Zynga的所有游戏产品中。随着Zynga游戏产品的日益陈旧,这些付费用户就可能出现流失,投奔其他的新游戏阵营。因此Zynga需要推出创新游戏产品,抵消这些用户的下滑势头。Zynga必须大量投资于新游戏,让这些新游戏对付费用户具有新引力,从而留住这些用户。

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