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德勤咨询:2011年度全球零售力量报告– 消费者渐趋谨慎 零售增长放缓

由于全球经济低迷导致消费者行为渐趋理性,加之可利用的信贷呈枯竭之势,逾三分之一的全球250家最大零售商于2009财年(包括自2009年6月至2010年6月)的销售均告下降。然而,德勤有限公司(DTTL)与STORES Media联合发布的《全球零售力量2011年度报告》揭示,许多公司削减成本及调整库存水平的努力已见成效,所以全球250家最大零售商之净利润率从2008年的2.4%攀升至2009年的3.1%。

在188家披露业绩中盈亏的零售商当中,约三分之一的企业2009年净利润有所下降,与2008年相比,改善很大,当时遭遇利润下降的企业达三分之二。2009年,仅13家公司经营亏损,甚至少于2008年亏损企业数量的一半。各产品行业盈利均有改善,时装零售商业绩尤为突出,在整体销售增长仅0.7%的情况下,利润率从4.1%升至7.6%。即使是以往利润率较低的快速消费品行业,其盈利状况亦有所改善,与上年同比增长0.3%。

尽管各地区销售增长率下跌,但除非洲和中东外,其他地区利润率均上升。拉美地区增长幅度最大,利润率由1.4%升至3.3%。美国零售商利润率2009财年仅小幅上涨逾1%,达到3.4%,而英国企业在所有国家之中利润率最高,达到3.5%(2008年为2.5%),增长率也最高(达7.1%)。

美国德勤服务有限公司的德勤研究消费行业总监Ira Kalish博士表示:“这些数字显示全球零售商管理利润的努力。就在一年前,我们在报告指出随着消费者消费锐减,零售商利润下跌,库存膨胀导致折扣大增。零售商快速采取行动,确定可能的节流措施,并正受惠。零售商通过这些措施提高利润将更困难,但是他们希望经济复苏可以将销售增长带回正轨。”

他说:“但是,随着2011年的开始,零售商担心发达国家的需求不足和新兴国家的过热需求。他们还对一些市场的汇率波动、金融政策变动以及复苏的可持续性表示担忧。”

全球10大零售商排名与2009财年一致。但是,其中4大零售商——家乐福集团、Metro AG、好市多仓储公司(好市多)和家得宝公司(家得宝)销售额下跌。其他3大零售商销售额增长不超过1%。特易购和硬折扣店Schwarz Unternehmens Treuhand KG(Schwarz)及Aldi GmbH & Co.(Aldi)是10大零售商中仅有的销售增长率超过全球250家最大型零售商平均水平的公司。(参见“关于本报告”部分的10大零售商名单。)

中国
德勤中国全国消费及运输行业领导人邓迎章先生表示,中国零售巿场得以脱离金融风暴的影响。在中国减低对出口依赖的措施支持下,中国零售巿场的增长动力有望持续。

中国零售商强劲增长其中一例可见于今年名列全球250家最大零售商中的八家中国企业,企业名单和去年相同,而大部份企业的排名更获提升。百联集团更首次跻身成为亚洲区10大零售商之一,位列第八。以下是八家中国零售商于全球250家最大零售商中的排名次序:

企业名字 2009财年排名 2008财年排名
屈臣氏有限公司 55 53
百联集团 70 90
国美电器集团 86 91
苏宁电器股份有限公司 104 125
牛奶国际控股有限公司 125 128
大连大商集团 145 183
华润创业有限公司 170 187
农工商超市(集团)有限公司 221 248

邓先生说:“中国现正面对通胀、人民币升值和热钱的问题,导致政府逐步收紧货币政策,将为中国零售商带来挑战。尽管面对这些挑战,我们预期二线城巿和地区的增长仍然强劲,零售企业亦将加速对这些区域的投资。”

零售全球化的新时代?

自2005年德勤开始研究全球零售力量的全球化水平以来,这是全球250家最大型零售商中海外零售额首次录得下滑。但是,下滑幅度较小,从2008年的22.9% 下滑至2009年的22.2%;在该年里,38家零售商首次在新的国家开展业务,进军渉及42个国家总共57个新市场。

Ira Kalish博士表示:“由于在发达市场取得成功的挑战日益严峻,新兴市场不断变得更具吸引力。部分全球性零售商的经验为行业带来宝贵的教训。最值得一提的是,单纯进入前景理想的市场只是千里跬步;长远战略是不可或缺的。此外,成功关键亦在于,全球性零售商有否充分利用当地知识:了解当地喜好和本地文化、主要依靠当地管理人才,以及发展当地关系。”

“开启全球化时期的零售商应做好长期巨额投资的准备,这有助于使当地供应商和厂商相信零售商有意长驻当地并在消费者中建立自己的拥趸。此外,不能害怕犯错,有时甚至可能是严重的错误。在通向成功的道路上,全球性零售商在起步阶段出错的故事可能比一举成功的更多。”

“过去二十年形势较好时期,零售业专家一直预测行业全球化,现在看来他们可能是正确的。尽管并非轻而易举,但目前更多企业做好了背水一战的准备。我们可能正处于零售全球化新时代的边缘。”

10大零售商:

公司 所属国 排名 2009年零售额
(百万美元)
2004年至2009年年均复合增长率(%)
沃尔玛 美国 1 405,046 7.3
家乐福 法国 2 119,887 3.4
Metro 德国 3 90,850 3
特易购 英国 4 90,435 10.9
Schwarz 德国 5 77,221 9.8
The Kroger Co. 美国 6 76,733 6.3
好市多 美国 7 69,889 8.2
Aldi 德国 8 67,709 6.3
家得宝 美国 9 66,176 -2
Target Corp. 美国 10 63,435 6.8

德勤有限公司很高兴能与STORES Media联合发表第14份全球零售力量年度报告。报告根据2009财年(包括截至2010年6月的财年)公司公开资料,评选出全球250家最大型零售企业。报告还展望全球经济未来发展;总结零售全球化的经验教训,并分析零售行业市值。

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