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中国汽车流通协会:2022年10月全国乘用车市场库存分析

10月的全国乘用车市场运行相对艰难,生产与出口均保持良好水平,国内零售走势较低迷。根据我们的统计与测算,10月全国乘用车库存372万台,其中厂家库存83万台,渠道库存288万台。厂家库存占比22%,较去年10月提升8个百分点。10月底全国乘用车市场库存372万台、库存59天。由于10月后面临旺季的到来,11-12月的零售均较高,因此我们预测11-12月的厂家国内外总销量远高于10月,因此要看12月零售具体情况。测算的6-10月乘用车行业库存虽然上升,但目前库存可支撑的未来运行天数有59天,持续处于今年库存较正常水平。

我们按照PMI指数的设定方式和评价结果评价月度市场表现。根据乘联会厂家内部人员的预测汇总,按照PMI指数测算方式,11月乘用车满意度PSI指数是8%。较上月46%下降38个百分点,较去年11月78%下降70个百分点。11月乘用车预测PFI指数是38%,较上月35%上升3个百分点,较去年11月36%上升2个百分点。

从目前的的372万台的库存水平和预期的11月市场不乐观的判断,建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏,及时跟踪环境与市场变化,11月底要有更精准的年末市场判断,及时调整生产节奏,防止出现行业库存过大压力。

1、全国乘用车市场零售情况

2022年10月乘用车市场零售达到184万辆,同比增长7%,环比增速处于近20年同期历史低位。6-10月的零售基本走平,这也是历史少见的持续持平的走势。因为疫情干扰,季节规律失去参考价值。

2、全国乘用车生产情况

10月乘用车生产228万辆,同比增长16%,环比下降4%,产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长28%,环比下降11%;合资品牌生产同比增长1%,环比下降4%;自主品牌生产同比增长26%,环比下降1%。

10月自主主力企业增产力度强,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车都实现环比8%以上增长,传统车、新能源、出口等几方面都表现很好。

生产能力超强,市场压力加剧。1-10月的车企生产达到1,914万辆,同比增长18%。受持续高温雨少影响,长江流域发生大范围夏伏旱,由此导致西南等部分地区出现持续数日限电,导致汽车产业链部分企业未能有序生产。川渝部分企业暂时停产时间较长,10月长安乘用车减产损失已经追回来。

3、全国乘用车行业出口特征

2022年10月全国乘用车出口达到26.8万台,同比增长85%。今年乘用车出口保持持续快速上升趋势,6-10月的出口持续创出历史新高。

4、全国乘用车行业库存跟踪

2022年10月全国乘用车库存372万台,其中厂家库存83万台,渠道库存288万台。厂家库存占比22%,较去年10月提升8个百分点。

5、全国乘用车市场销量感知指数

我们按照PMI指数的设定方式和评价结果评价月度市场表现。根据乘联会厂家内部人员的预测汇总,按照PMI指数测算方式,11月乘用车满意度PSI指数是8%。较上月46%下降38个百分点,较去年11月78%下降70个百分点。11月乘用车预测PFI指数是38%,较上月35%上升3个百分点,较去年11月36%上升2个百分点。

从目前的的372万台的库存水平和预期的11月市场不乐观的判断,建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏,及时跟踪环境与市场变化,11月底要有更精准的年末市场判断,及时调整生产节奏,防止出现行业库存过大压力。

6、全国乘用车车企库存特征

10月的自主品牌和合资品牌库存逐步提升,豪华车库存也逐步恢复上升,体现欧美车企的供应链还是不如自主强大,但也逐步恢复。

7、全国乘用车市场库存天数52天

由于11月后面临旺季的到来,11-12月的零售均较高,因此我们预测11月的厂家总销量仍高于10月,但1月的零售因为春节因素而走低。由此测算的乘用车行业库存虽然上升,但库存可支撑的未来运行天数有59天,进入相对敏感的周期,进入今年的库存偏高水平,需要谨慎观察11月零售是否能起来。

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