美国投资公司协会:2022年投资公司报告

美国投资公司协会发布了“2022年投资公司报告”,回顾了投资公司行业趋势和活动。

全球受监管的开放式基金

世界各地的投资者都表现出对受监管的开放式基金(本章中称为受监管基金)的强烈需求。过去十年,全球受监管基金的净销售额总计20.1万亿美元。这种需求受到几个长期和周期性经济因素的影响。截至2021年底,受监管基金的总净资产为71.1万亿美元。

美国注册投资公司

注册投资公司是美国资产管理行业的重要组成部分。截至2021年底,基金管理的总净资产超过34万亿美元,主要代表1.08亿美国公众投资者。由于家庭财富增加、美国人口老龄化以及以雇主为基础的退休制度的演变,该行业在过去25年经历了资产增值和需求强劲增长。

美国共同基金

共同基金是一家投资公司汇集股东的资金并投资于证券组合。到2021年,估计有5900万美国家庭,1.026亿个人投资者拥有共同基金,依靠它们来实现长期个人财务目标。共同基金在2021年净流入3630亿美元,占总净资产的1.5%。

美国交易所交易基金

在过去十年,随着投资者越来越多地将 ETF(交易型开放式指数基金)作为投资选择,对 ETF 的需求显著增长。过去10年,ETF 的净股票发行总额为3.7万亿美元。截至2021年底,美国 ETF 行业的总净资产为7.2万亿美元,仍然是世界上最大的行业。

美国封闭式基金

封闭式基金是四种类型的投资公司之一,此外还有共同基金、交易型开放式指数基金和单位投资信托。截至2021年底,封闭式基金的总资产为3090亿美元。

美国基金费用

共同基金为投资者提供许多与投资相关的服务,对于这些服务,投资者承担两种主要的费用:持续费用和销售费用。美国共同基金投资者支付的平均费用比率(即持续费用)随着时间的推移大幅下降。

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