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CVSource:2015年4月披露有99支基金成立及开始募集 募集目标规模为129.12亿美元

2015年4月中国VC/PE投资市场基金募集氛围呈现出看暖的趋势,根据CVSource投中数据终端显示,2015年4月披露有99支基金成立及开始募集,26支基金在本月完成募集,基金的募集目标规模为129.12亿美元,募集完成的基金规模为34.62亿美元。纵观近一年基金的开始募集状态,本月开始募集的基金数量达到了近一年来的峰值,目标募集规模也是仅次于近一年的目标规模的最高值。从基金募集的整体状态来考量,开始募资的势头强劲,募集完成基金状态也不错,2015年4月基金募集的状态有看暖的态势。

2015年4月中国VC/PE投资市场的创投市场投资虽然从投资数目和规模上有略微的回落,但整体的投资态势还是持续向好的,私募市场的投资表现是稳中有升的。创投市场的投资数目和规模环比上个月,都有些许的回落;私募市场的投资数目和规模环比上个月的数据都有所提升。根据CVSource投中数据终端显示,VC市场披露出的投资案例116起,投资金额规模为14.65亿美元。PE市场披露出的投资案例为20起,投资金额规模为5.65亿美元。

开始募集基金数目规模偏大 Growth类型基金占主流

根据CVSource投中数据终端显示,2015年4月中国VC/PE投资市场披露有99支基金成立并开始募集,披露的基金中有63支基金披露了基金的目标募集规模,计划募集资金规模约129.12亿美元,本月开始募集基金的数目达到了本年度的峰值,目标募集规模也是仅次于近一年的目标规模的最高值。在募集完成方面,本月仅披露有26支基金募集完成,22支基金披露了募集完成的规模,本月募集完成的基金规模为34.62亿美元。本月募集完成基金的数目和规模相比近一年募集完成基金的状态也是表现不错的。

本月几支较大规模的募集完成基金:江苏沿海产业投资基金成立于2015年4月28日,总规模达100亿元,基金首期50.2亿元已募集完成,并正式投入运作,基金存续期为十年;基金由江苏省政府引导,江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司等省属国有企业联合中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SH)(02318.HK)旗下平安创新资本共同发起设立。源代码投资基金II成立于2015年2月27日,目标规模为1.5亿美元,由源码资本负责管理。2015年4月16日,完成了二期基金募集,金额达到了1.5亿美元、2亿人民币的资金规模。

从2015年4月开始募集和募集完成的基金来看,Growth类型基金依旧占主流,募资金额规模占据较大比例。从募资的规模金额来看,开始募集和募集完成基金的Growth基金占绝对的主流;从募资的数目来看,开始募集基金是Growth基金占主导,募集完成基金是Venture基金更胜一筹。本月开始募集基金类型分布较广,Venture、Growth、Buyout、Angel、FOF和Gov.Matching基金都有涉及的。募集完成基金类型分布比较局限,仅有Venture、Growth、Buyout和Angel基金。

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图1 2014年4月-2015年4月中国VC/PE投资市场募集基金数量

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图2 2014年4月-2015年4月中国VC/PE投资市场募集基金规模

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表1 2015年4月不同类型的开始募集基金的数量及募资规模

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表2 2015年4月不同类型的募集完成基金的数量及募资规模

VC市场投资业绩持续向好 PE市场投资稳中有升

根据CVSource投中数据终端显示, 2015年4月VC/PE投资市场披露案例总数为136起,投资总规模为20.30亿美元,其中国内共披露创业投资(VC)案例116起,投资金额为14.65亿美元,无论是投资数目还是投资金额环比2015年3月的数据都有略微些许的回落,但同比2014年4月的投资数据,投资数目和投资金额规模都有大幅度提升。本月创投市场还有持续向好的态势。

从投资案例的角度来看,本月较大金额规模的投资案例:2015年4月27日,北京微影时代科技有限公司获得1.05亿美元注资,由腾讯、北京文资华夏影视文化产业投资基金、大连万达集团股份有限公司、鲁信和刚泰文化等多家机构参投,北京中伦律师事务所担任独家法律顾问。2015年4月21日,北京乐融多源信息技术有限公司(积木盒子)获得8,400万美元注资,本轮融资由英国天达集团(Investec)领投,曼图资本、熙金资本(Zhong Capital Fund, L.P.)以及海通开元跟投。另外,经纬中国、和玉投资、小米科技、顺为基金以及银泰资本都在此轮续投。

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图3 2014年4月-2015年4月中国创投市场投资规模

根据CVSource投中数据终端显示,2015年4月中国VC/PE投资市场共披露PE投资案例20起,投资金额为5.65亿美元,投资数目和规模环比2015年3月的数据都是有所提升的,同比2014年4月的数据,投资数目和金额规模都有幅度下降。

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图4 2014年4月-2015年4月中国私募股权投资市场投资规模

北京、广东和上海依旧是投资者的首选之地

从投资地域的维度来看,2015年4月中国创投及私募股权市场的投资分布于20个城市中,其中北京、广东和上海依旧是投资者的首选投资地域,其中发生在北京的案例51起,投资金额为7.28亿美元,紧随其后的是广东、上海和浙江,投资案例数分别为28起、20起和8起,投资金额分别为3.72亿美元、3.92亿美元和5694万美元。

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表3 2015年4月中国创投及私募市场不同地域的投资规模

A轮投资仍居榜首 早期投资受追捧青睐

根据CVSource投中数据终端显示,2015年4月中国VC/PE投资市场共披露136起融资案例,其中创业投资市场披露116起,私募股权投资市场披露20起,在这些融资案例中,从投资案例数量来看,A轮投资依旧占主导。从企业发展阶段投资考量,从投资数目来看,早期阶段的企业融资更加受到投资者的追捧和青睐,从投资金额角度来看,发展期阶段企业融资依旧占主流。 本月早期阶段企业较大金额规模的融资案例:2015年4月20日,北京马展兄弟科技有限公司(马展金融)获得蓝驰创投1,000万美元注资。2015年4月15日,纳恩博(天津)科技有限公司获得8,000万美元注资,由华山资本、顺为基金、红杉中国和小米科技有限责任公司联合注资。

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表4 2015年4月中国VC/PE市场不同融资类型的投资案例规模

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表5 2015年4月中国VC/PE市场不同企业阶段的投资案例规模

互联网投资数量和金额规模都位居榜首

从投资行业的分布上来看,2015年4月中国VC/PE投资市场共披露的136起融资案例,共分布于16个行业中,从投资数量角度看,互联网和电信及增值行业依旧遥遥领先,分别是69起和24起,紧随其后的是IT和医疗健康,投资案例数目分别是13起和7起。

从投资金额的角度来看,依旧是互联网行业的投资金额规模高居榜首,投资规模为9.76亿美元,其次分别是金融、电信及增值和IT行业,投资金额分别是3.21亿美元、2.74亿美元和2.01亿美元。本月度较大规模的投资案例集中在互联网行业。这也正是互联网行业投资规模形成一枝独秀态势的原因。

2015年4月29日,深圳市云之讯网络技术有限公司获得近亿元注资,由君联资本领投,成为资本跟投。2015年4月17日,安美世纪(北京)科技有限公司(安美数字)获得2亿元人民币融资,由国内多家知名PE参与,此轮融资后,安美世纪将全面投入中国酒店行业O2O云平台运营、酒店wi-fi网络服务运营以及物联网范畴的酒店智能房控领域。

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表6 2015年4月中国VC/PE市场不同行业的投资案例规模

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图5 2015年4月中国创投及私募投资市场行业投资案例数量比例

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图6 2015年4月中国创投及私募投资市场行业投资金额比例

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