要点
- 面板厂商在 80 英寸和更大尺寸的液晶电视面板方面表现出积极的市场增长。
- 中国的偏光片制造商已经垄断了超大尺寸液晶电视面板偏光片市场。
- 由于偏光片在有限宽幅的生产线上生产，因此根据面板尺寸生产的效率非常重要。
面板厂商在 80 英寸和更大尺寸的液晶电视面板上表现出积极的市场增长
由于担心 2022 年面板市场供过于求，面板厂商正在考虑扩大超大尺寸液晶电视面板的生产，以减少面板供需下降周期的风险。
图 1 显示了基于长期需求预测追踪结果的超大尺寸电视面板对偏光片的需求转换情况。80 英寸及以上液晶面板的偏光片需求面积预计将比上一年增长 20% 以上。另外，根据面板厂商的商业计划，Omdia 预计 2022 年超大尺寸面板的产量将比 2021 年增长 69%。虽然数量仍然很小，但年增长率高达两位数。由于超大尺寸面板被认为是高端产品，偏光片制造商正在关注。
图 1：80 英寸及以上偏光片面积需求预测
Source: Omdia
不同宽幅生产线的生产效率
表 1 显示了切割超大尺寸面板偏光片时的效率。由于下偏光片被放置在面板的水平方向，而且水平方向的长度很长，所以它直接影响了偏光片的生产效率，因为每条生产线的效率都是根据下偏光片来计算的。如表 1 所示，90 英寸和更大尺寸的偏光片可以在宽幅超过 2300 毫米的产线上生产，而 98 英寸只能在 2500 毫米宽幅的生产线上生产。
随着尺寸的增加，可用的偏光片生产线变得越来越有限。另外，在生产偏光片时，有一个用于实际生产的有效宽幅。对于 90 英寸及以上的超大尺寸面板，即使长度小到几毫米，也能决定生产的可能性。由于每个制造商的有效宽幅是不同的，有效宽幅的管理可能是生产超大尺寸产品的重要因素之一。
表 1: 超大尺寸液晶电视面板偏光片的生产线效率（下偏光片）
偏光片的供应链状况和市场份额
80~90 英寸的偏光片与大尺寸电视面板偏光片的趋势类似，都可以在 2300 毫米宽幅的生产线上生产。然而，如表 1 所示，能够生产 90 英寸以上偏光片的生产线是有限的，只有三家制造商能够提供 90 英寸及以上的偏光片：杉金光电（Shanjin Optoelectronics）、恒美光电（HMO）和三星 SDI。
对于 98 英寸及以上的偏光片，拥有 2500 毫米宽幅生产线的杉金光电在市场上具有垄断地位。
因此，Omdia 预计中国的偏光片制造商将在 2021 年第四季度占据 90 英寸及以上液晶电视面板偏光片市场份额的 93%，并主导 98 英寸及以上偏光片的生产。
表 2：90 英寸及以上液晶电视面板的偏光片供应链状况
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