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Omdia:2020年第四季度液晶电视面板的平均售价(ASP)连续5个月上涨

要点

  • 2020年第四季度,液晶电视面板的平均售价(ASP),尤其是50英寸以下的液晶电视面板,在连续5个月上涨后,上升到2017年第四季度的水平。
  • Omdia预计2021年第一季度缺货现象仍将持续,面板厂商打算继续将液晶电视open cell的ASP提高到2017年第一季度的水平。
  • 在液晶电视面板价格飙升的情况下,液晶电视品牌和OEM厂商仍然实现了盈利。然而,现在他们的盈利能力正在迅速消退,一些电视品牌开始提高零售价格。
2020年6月以来,液晶电视open cell出现短缺,面板价格强劲反弹。2020年第三季度和第四季度,液晶电视open cell价格持续上涨。

2020年下半年出现的液晶电视面板短缺可归结为以下几个原因:

  • 新冠疫情在2020年上半年的影响,特别是在中国的影响,使得一些新的TFT LCD晶圆厂的增产计划和产能履行被推迟。
  • 在家办公和家庭娱乐的趋势刺激了新的液晶电视购买需求。
  • 液晶电视品牌商和OEM厂商保持较高的面板采购量,以推动销售,在终端市场赢得更多的市场份额。一些厂商将需求量从2021年提前到2020年下半年,因为他们预测由于2022年没有新增产能,需求将长期紧张。
  • 许多国家出台的政府刺激政策,为消费者购买液晶电视提供了更多的预算。
  • 韩国TFT LCD产能重组,将部分LCD产能从全球供应中移除。虽然因订单和合同履行,韩国部分LCD产能将延长至2021年,但韩国大部分TFT LCD产能在2020年关闭。
  • 液晶电视open cell制造商的目标是2020年单位出货量同比下降5%(YoY),2021年进一步下降5%。液晶电视open cell制造商要么将更多的液晶产能转移到IT面板上,要么将目标锁定在更大尺寸面板的出货量上,而不是单位出货量上。
  • 一些关键的元器件正在陷入短缺,尤其是玻璃基板和显示器驱动IC。尤其是2020年第四季度,情况更是如此。这抑制了面板厂商的订单执行力,并促使面板采购商更多地进行double-book。元件短缺的恐慌正在整个供应链中蔓延,导致电视面板采购商重复下单(”double-booking”)的情况增多。
短缺使得液晶电视open cell厂商不断提价,2020年下半年每个月的提价间隔缩短。液晶电视open cell价格月度间波动10%的情况并不常见,但这种情况在2020年下半年发生了。

由于2018年和2019年供过于求的情况,许多面板厂商在过去的五六个季度里一直处于亏损状态。现在,一些面板厂商正利用这个机会,瞄准更高的利润率,试图弥补之前的亏损。

过去十年,由于行业性质的原因,液晶电视面板出现了供过于求和供不应求的周期性趋势。面板厂商的过度投资和需求激增,得益于过去十年的经济价格交叉循环。产业界人士称其为 “Crystal Cycle”。

Omdia指出,2020年和2021年Crystal Cycle仍在继续,液晶电视open cell价格是其最突出的代表。

当液晶电视面板需求增长超过液晶电视面板产能增长时,市场供应紧张,面板价格上涨。当液晶电视面板产能增长大于需求增长时,市场面临过剩,面板价格下降。

自2017年第三季度以来,液晶电视open cell一直供过于求,面板价格一直在下降。中国积极的产能扩张导致2018年和2019年连续两年供过于求。在这两年内,曾出现过短期紧张的情况,如2018年第三季度和2020年第一季度。然而大多数时间,价格一直在下降。这两年的供过于求,极大地影响了许多LCD厂商。台湾液晶制造商因为这两年的挣扎而被迫进入利基市场和IT面板制造。韩国LCD厂商也因为这两年的严重亏损而关闭了LCD产能,转而采用OLED战略。

现在,由于缺货以及新冠疫情隔离和居家风潮造成的需求旺盛,面板厂商不断上调液晶电视open cell价格。

根据Omdia《大尺寸显示面板市场追踪报告》,2020年第四季度,液晶电视面板的ASP,尤其是50英寸以下的面板,在连续5个月增长后,上升到了2017年第四季度的水平。

32英寸高清液晶电视面板的价格在2017年第一季度为74美元,随后在2017年第四季度降至65美元。2020年第二季度其价格为35美元,目前为65美元。

图1:2017年第一季度至2020年第四季度液晶电视open cell ASP(美元)

Source: Omdia

Omdia预计2021年第一季度将继续短缺,面板厂商的目标是将液晶电视open cell的ASP提高到2017年第一季度的水平。

预计2021年第一季度将继续缺货的原因如下:

  • 最近,日本电气硝子(NEG)在日本高槻市玻璃工厂的玻璃熔炉和供料槽发生事故,影响了2021年第一季度的玻璃基板供应。
  • 液晶电视面板厂商在2021年第一季度的面板采购量略有减少,但采购量仍然很高。
  • 8英寸晶圆代工产能有限所引起的驱动IC短缺问题,目前尚无即时解决方案。随着电源管理IC和互补式金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器占据更多的8英寸晶圆产能,驱动IC在2021年将继续吃紧。面板厂商必须为驱动IC和晶圆付出更高的价格才能获得产能分配。
32英寸高清液晶电视面板的价格在2017年第一季度为74美元,随后2017年第四季度跌至65美元。2020年第二季度其价格为35美元,2020年第四季度升至65美元。面板厂商的目标是在2021年第一季度将价格进一步提高到70美元以上。

40英寸FHD的价格在2017年第一季度是142美元,然后在2017年第四季度下降到100美元。2020年第二季度其价格为65美元,2020年第四季度升至100美元。面板厂商的目标是在2021年第一季度将价格进一步提高到130美元以上。

43英寸FHD的价格在2017年第一季度为155美元,然后在2017年第四季度下降到112美元。2020年第二季度其价格为71美元,2020年第四季度升至112美元。面板厂商的目标是在2021年第一季度将价格进一步提高到130美元以上,接近2017年的水平。

50英寸UHD open cell的价格在2017年第一季度为210美元,随后跌至2017年第四季度的152美元。2020年第二季度其价格为92美元,2020年第四季度强势反弹至146美元。面板厂商可能会在2021年第一季度争取再涨20-30美元。

55英寸UHD open cell的价格在2017年第一季度为220美元,随后在2017年第四季度跌至209美元。2020年第二季度其价格又跌至仅111元。2020年第三季度涨价后,2020年第四季度达到178美元。Omdia预计面板厂商将把2017年第四季度的水平作为进一步上涨的目标。

65英寸UHD open cell的价格在2017年第一季度为422美元,随后在2017年第四季度跌至345美元。2020年第二季度其价格跌至175美元。在中国Gen10.5产能增加供应的同时,价格也随之下降。然而,由于短缺,2020年第四季度的价格被提高到227美元。面板厂商可能将目标价位锁定在300美元以上,以便进一步提高。

2017年第一季度,75英寸UHD open cell的价格为949元,2017年第四季度跌至686元。2020年第二季度其价格又跌至297美元。在中国Gen10.5产能供应增加的同时,价格也随之下降。然而,由于短缺,2020年第四季度价格回升至324美元。面板厂商可能将价格目标锁定在400美元以上,以进一步提高。

液晶电视open cell价格有望达到2017年的水平。这至少是面板厂商的目标,只要短期内没有供过于求的可能,他们就会抓住任何机会涨价。

另一个需要考虑的问题是,消费者的需求是否会因为液晶电视open cell高而受影响。由于消费者不容易接受较高的电视机价格,所以液晶电视品牌和OEM厂商暂时牺牲了利润率。不过,近来由于需求较强,一些电视品牌和OEM厂商正在提高液晶电视机的平均价格和零售商价格,或者取消市场促销计划。

为了衡量液晶电视open cell价格需求弹性,Omdia建立了一个名为“液晶电视机ASP/液晶电视面板ASP”的指数。将液晶电视机ASP除以液晶电视open cell ASP,然后检验其合理性。

图2为2017年第一季度至2020年第四季度液晶电视机ASP/液晶电视open cell ASP指数。

图2:液晶电视机ASP/液晶电视open cell ASP指数

Source: Omdia

该指数因液晶电视机的ASP变化和液晶电视open cell价格的变化而波动。由于消费类电子产品的特性,液晶电视机的ASP一直呈下降趋势,但open cell的价格却因供需周期性的变化而有升有降。

当指数高时,表示液晶电视机的ASP高,而open cell的价格低,这意味着液晶电视机品牌和OEM厂商享受到了良好的利润率。另一方面,当指数较低时,表明液晶电视机的ASP比液晶电视open cell的ASP高不了多少,这又意味着面板厂商从液晶电视open cell的价格中获益,而电视机厂商却在遭受高成本的困扰。

图3:液晶电视机ASP/LCD open cell ASP指数

Source: Omdia

在过去的10个季度中,该指数飙升至4到5之间,这意味着液晶电视零售商ASP比液晶电视open cell高出4倍到5倍,也意味着液晶电视open cell价格跌至历史低位。在液晶电视品牌和OEM厂商获利的同时,液晶电视open cell厂商却出现了亏损。

2020年第一季度,由于面板价格上涨,该指数开始下跌。2020年下半年面板供应依然紧张,液晶电视open cell价格持续飙升,指数跌至更低。

在液晶电视面板价格飙升的情况下,液晶电视品牌和OEM厂商仍然实现了盈利。然而,现在他们的盈利能力正在迅速消退,一些电视品牌开始提高零售价格。

2020年四季度的指数还没有达到2017年四季度或2017年一季度的水平。这意味着面板厂商将继续推动open cell价格上涨。

来自:Omdia

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