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2019年11月中国奶业贸易数据月报

01、奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  1-10月进口干乳品+3.9%至168万吨 液态奶+38%至77万吨

2019年1-10月我国共计进口各类乳制品244.14万吨,同比增加12.5%,进口额91.83亿美元,同比增长10.1%。

其中,进口干乳制品167.62万吨,同比增加3.9%,进口额82.25亿美元,同比增长8.7%,进口液态奶76.52万吨,同比增加37.8%,进口额9.57亿美元,同比增长23.2%。

从单个品类来看,奶油和乳清进口量大幅下降,其余品类进口量均有不同幅度增长。其中:

大包粉 进口83.29万吨,同比增加24.5%,进口额25.19亿美元,同比增长22.9%,平均价格为3024美元/吨,同比下降1.3%。主要来自新西兰占74.4%、欧盟占14.1%。

婴配粉 进口28.56万吨,同比增加8.7%,进口额43.51亿美元,同比增长11.7%,平均价格为15233美元/吨,同比上涨2.8%。主要来自欧盟占70.5%、新西兰进占20.8%。

奶  酪  进口9.4万吨,同比增加5.7%,进口额4.27亿美元,同比增长1.2%,平均价格为4540美元/吨,同比下降4.3%。主要来自新西兰占58.1%、欧盟占17.5%、澳大利亚占15.4%、美国占6.7%。

奶  油  进口6.78万吨,同比减少35.2%,进口额3.76亿美元,同比下降41.6%,平均价格为5548美元/吨,同比下降9.9%。主要来自,新西兰占83%、欧盟占13.6%。

乳  清  进口36.84万吨,同比减少21.2%,进口额5.08亿美元,同比下降2.2%,平均价格为1378美元/吨,同比上涨24.1%。主要来自欧盟占46.3%、美国进占33.6%、白俄罗斯占8.3%、阿根廷占5.4%。

包装牛奶 进口73.59万吨,同比增加39.1%,进口额9.06亿美元,同比增长25%,平均价格为1231美元/吨,同比下降10.1%。主要来自欧盟占54.3%、新西兰占31.7%、澳大利亚占12%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-10

单位:万吨、亿美元、%

1.1.2  1-10月我国出口各类乳制品4.49万吨,同比增加4.2%

中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主,近年来液态奶出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地也是香港。2019年1-10月我国共计出口各类乳制品4.49万吨,同比增加4.2%,出口额3.64亿美元,同比增长32%,出口额2445.33万美元,同比下降4.5%。

干乳制品  1-10月出口干乳制品2.18万吨,同比增加16.5%,出口额33931.44万美元,同比增长35.8%,出口液态奶23173.79吨,同比减少5.2%;9月出口干乳制品2363.89吨,同比减少30.6%,出口额3767.66万美元,同比下降28.9%。

液态奶  1-10出口液态奶2.32万吨,同比减少5.2%,出口额2445.33万美元,同比下降4.5%;9月出口液态奶2486.75吨,同比增加0.2%,出口额260.9万美元,同比增长8.4%。

牧草及饲料原料

1.2.1  干草进口1-10月-14%至125万吨

中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。据海关统计,1-10月,我国进口干草125.18万吨,同比减14.3%,进口金额4.27亿美元,同比减7.0%。

其中,进口苜蓿干草累计104.92万吨,同比减13.6%,占进口干草总量的83.8%;进口燕麦干草20.26万吨,占干草进口量16.19%,同比减17.5%。

02、乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1 干乳制品1-10月进口167.62万吨 同比增加3.9%

2019年1-10月我国进口各种进口干乳制品167.62万吨,同比增加3.9%,进口额82.25亿美元,同比增长8.7%。主要的三大类产品包括,大包奶粉83.29万吨,占49.7%,乳清36.84万吨,占22%,婴幼儿配方奶粉28.56万吨,占17%。

其中,10月进口干乳制品12.82万吨,同比增加0.3%,进口额6.99亿美元,同比下降2.1%,主要的三大类产品:大包奶粉5.03万吨,占39.2%,乳清3.55万吨,占27.7%,,婴幼儿配方奶粉2.68万吨,占20.9%。

2.1.2  大包奶粉1-10月进口+24.5%至83.3万吨,价格同比-1.3%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口大包奶粉83.29万吨,同比增加24.5%,进口额25.19亿美元,同比增长22.9%,平均价格为3024美元/吨,同比下降1.3%。

其中,从新西兰进口61.99万吨,占74.4%,同比增加24.3%,从欧盟进口11.78万吨,占14.1%,同比增加47.3%,从澳大利亚进口5.54万吨,占6.6%,同比增加30.6%。

10月中国共进口大包奶粉5.03万吨,同比增加18.3%,进口额1.73亿美元,同比增长36%,平均价格为3445美元/吨,同比上涨15%。

其中,从新西兰进口3.11万吨,占61.9%,同比增加31.8%,从欧盟进口1.03万吨,占20.5%,同比减少1.6%,从澳大利亚进口0.57万吨,占11.3%,同比增加36.6%,从白俄罗斯进口0.19万吨,占3.8%,同比减少33.9%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-10

单位:万吨、%

注:以2019年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

2.1.3  乳清1-10月进口-21.2%至36.84万吨,价格同比+24.1%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口乳清36.84万吨,同比减少21.2%,进口额5.08亿美元,同比下降2.2%,平均价格为1378美元/吨,同比上涨24.1%。

其中,从欧盟进口17.05万吨,占46.3%,同比减少0.2%,从美国进口12.36万吨,占33.6%,同比减少47.1%,从白俄罗斯进口3.05万吨,占8.3%,同比增加101.8%,从阿根廷进口1.99万吨,占5.4%,同比增加1.6%。

10月中国共进口乳清3.55万吨,同比减少8.8%,进口额0.44亿美元,同比下降5.4%,平均价格为1248美元/吨,同比上涨3.8%。

其中,从欧盟进口1.54万吨,占43.5%,同比减少8.4%,从美国进口1.32万吨,占37.1%,同比减少16.2%,从白俄罗斯进口0.35万吨,占9.7%,同比增加24%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-10

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019

2.1.4  奶酪1-10月进口+5.7%至9.4万吨,价格同比-4.3%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口奶酪9.4万吨,同比增加5.7%,进口额4.27亿美元,同比增长1.2%,平均价格为4540美元/吨,同比下降4.3%。

其中,从新西兰进口5.46万吨,占58.1%,同比增加23%,从欧盟进口1.64万吨,占17.5%,同比增加11.9%,从澳大利亚进口1.45万吨,占15.4%,同比减少10.5%,从美国进口0.63万吨,占6.7%,同比减少40.7%。

10月中国共进口奶酪0.84万吨,同比增加18.1%,进口额0.4亿美元,同比增长15.7%,平均价格为4698美元/吨,同比下降2%。

其中,从新西兰进口0.45万吨,占52.8%,同比增加48.6%,从欧盟进口0.2万吨,占23.2%,同比增加35.5%,从澳大利亚进口0.12万吨,占13.7%,同比减少41.8%,从美国进口0.06万吨,占7.2%,同比增加65.1%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019

2.1.5  奶油1-10月进口-35.2%至6.78万吨,价格同比-9.9%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口奶油6.78万吨,同比减少35.2%,进口额3.76亿美元,同比下降41.6%,平均价格为5548美元/吨,同比下降9.9%。

其中,从新西兰进口5.62万吨,占83%,同比减少40.1%,从欧盟进口0.92万吨,占13.6%,同比增加14.9%。

10月中国共进口奶油0.41万吨,同比减少10.4%,进口额0.23亿美元,同比下降17.8%,平均价格为5650美元/吨,同比下降8.3%。

其中,从新西兰进口0.3万吨,占73.5%,同比减少15.4%,从欧盟进口0.1万吨,占24.3%,同比增加41.3%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019

乳品出口

2.2.1  干乳制品1-10月出口+16.5%至2.18万吨

据中国海关统计, 2019年1-10月出口干乳制品2.18万吨,同比增加16.5%,出口额3.39亿美元,同比增长35.8%,主要三大类,婴配15676.71吨,占72%;奶油1886吨,占8.7%,;大包奶粉1317.75吨,占6.1%;10月出口干乳制品2364吨,同比减少30.6%,出口额3767.66万美元,同比下降28.9%,主要是婴配粉1653.42吨,占69.9%;奶油4012吨,占17%。

其中,1-10月中国共出口婴配15676.71吨,同比增加40.5%,出口额3.22亿美元,同比增长41%,平均价格为20514美元/吨,同比上涨0.4%,出口香港14768.57吨,占94.2%,同比增加39.7%。

10月出口婴配1653.42吨,同比减少39.4%,出口额0.35亿美元,出口香港1571.53吨,占95%,同比减少40.5%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019

2.2.2  液态奶1-10月出口+3.4%至2.53万吨, 价格同比+0.8%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共出口液态奶25290.07吨,同比增加3.4%,出口额0.24亿美元,同比下降55.8%,平均价格为1055美元/吨,同比上涨0.8%,从。出口至香港21681.93吨,占85.7%,同比减少7%,出口至新加坡794.91吨,占3.1%,同比增加56.5%。

10月出口液态奶2486.75吨,同比增加0.2%,出口额0.03亿美元,同比下降91.9%,平均价格为1049美元/吨,同比上涨8.2%。出口至从香港出口2325.33吨,占93.5%,同比减少1.1%,出口至新加坡出口75.58吨,占3%,同比增加46.4%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019

03、消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1-10月进口+8.7%至28.56万吨,价格同比+2.8%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口婴幼儿配方奶粉28.56万吨,同比增加8.7%,进口额43.51亿美元,同比增长11.7%,平均价格为15233美元/吨,同比上涨2.8%。

其中,从欧盟进口20.14万吨,占70.5%,同比增加0.9%,从新西兰进口5.95万吨,占20.8%,同比增加44.4%,从澳大利亚进口1.06万吨,占3.7%,同比增加15.3%。

10月中国共进口婴配2.68万吨,同比减少17%,进口额4.14亿美元,同比下降12.6%,平均价格为15484美元/吨,同比上涨5.3%。

其中,从欧盟进口1.88万吨,占70.4%,同比减少20.4%,从新西兰进口0.6万吨,占22.4%,同比增加1.3%,从澳大利亚进口0.1万吨,占3.9%,同比增加42.7%。

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-10

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019

3.1.2  包装牛奶1-10月进口+39.1%至73.59万吨,价格同比-10.1%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口包装牛奶73.59万吨,同比增加39.1%,进口额9.06亿美元,同比增长25%,平均价格为1231美元/吨,同比下降10.1%。

其中,从欧盟进口39.95万吨,占54.3%,同比增加45.5%,从新西兰进口23.32万吨,占31.7%,同比增加31%,从澳大利亚进口8.83万吨,占12%,同比增加35.9%。

10月进包装牛奶7.82万吨,同比增加32.2%,进口额0.96亿美元,同比增长9.5%,平均价格为1224美元/吨,同比下降17.2%。

其中,从欧盟进口4.69万吨,占60%,同比增加83.3%,从新西兰进口2.14万吨,占27.3%,同比减少17.6%,从澳大利亚进口0.85万吨,占10.8%,同比增加34.4%。

Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-10

单位:万吨

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019

3.1.3  酸奶1-10月进口+11.7%至2.94万吨,价格同比-11.9%

据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口酸奶2.94万吨,同比增加11.7%,进口额0.51亿美元,同比下降1.6%,平均价格为1748美元/吨,同比下降11.9%,从欧盟进口2.73万吨,占92.9%,同比增加19.2%,从新西兰进口0.09万吨,占3.1%,同比减少61.2%。

10月中国共进口酸奶0.29万吨,同比增加11%,进口额0.05亿美元,同比下降10.7%,平均价格为1684美元/吨,同比下降19.6%,从欧盟进口0.28万吨,占94.3%,同比增加20%。

04、遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1  种牛进口1-10月+75.9%至6.04万头 

根据中国海关提供的数据,2019年1-10月累计进口种牛6.04万头,同比增75.9%,平均价格为1780美元/头,同比下降3.4%。其中,4.19万头来自澳大利亚,1.85万头来自新西兰。

10月进口种牛8340头,同比增长116%,平均价格1727美元/头,同比上涨降3%,环比下降2.5%。

Figure 4‑1中国改良种用牛(月度)进口2018-2019

单位:头、美元/头

冻精进口

4.2.1  牛冻精进口额1-9月+19%至2749万美元

中国进口海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2019年1-10月累计进口额达到3211.2万美元,同比增加25.5%,来源国主要是,美国占82.1%、加拿大占6.7%、德国占4.2%、法国占2.5%、荷兰占0.7%、英国占0.8%、澳大利亚占1.7%、罗马尼亚占0.5%。

05、牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,1-10月,我国进口干草累计125.18万吨,同比减14.3%,进口金额4.27亿美元,同比减7.0%。其中苜蓿干草占83.8%,燕麦草占16.2%。

5.1.1  进口苜蓿:1-10月-14%至105万吨 美国占76%  班牙占17%

据海关统计,1-10月,我国进口苜蓿干草累计104.92万吨,同比减13.6%,苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系;进口金额3.54亿美元,同比减9.9%,平均到岸价337.86美元/吨,同比涨4.3%。

从进口来源国看,2019年1-10月从美国进口苜蓿量为79.26万吨,同比-24.87%,占苜蓿总进口量75.55%,,惩罚性关税暂停增加后,进口量有小幅回升;进口金额27550.91万美元,同比-21.06%;平均到岸价347.59美元/吨。

从西班牙进口脱水苜蓿量为18.24万吨,同比+55.93%,占总苜蓿进口量的17.38%;进口金额5264.17万美元,同比+68.7%;平均到岸价288.64美元/吨,相比美国进口苜蓿,价格方面有近50美元/吨的价格优势。

此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。

从加拿大进口3.3万吨,同比+1.87%,占总进口量的3.14%;平均到岸价367.84美元/吨。从南非进口1.26万吨,占总进口1.21%,平均到岸价335.67美元/吨;从苏丹进口1.51万吨,同比+129.95%,占总进口1.44%,平均到岸价392.61美元/吨。据了解,目前已有部分港口少数贸易商拿到惩罚性关税退还,但由于今年多数牧场当家日粮青贮玉米收获情况较理想,未来进口苜蓿市场格局尚不明朗。

Figure 4‑2  2019年1-10月进口苜蓿来源国分布

10月进口苜蓿65.43%来自美国  27.04%来自西班牙

10月中国从美国进口苜蓿进口量11.21万吨,同比增+72.98%,环比持平;进口金额3990.18万美元,同比+79.89%;平均到岸价355.8美元/吨,同比增加4%。

10月从西班牙进口苜蓿量4.63万吨,占当月苜蓿干草进口量27.04%,同比-4.68%,环比持平;进口金额1346.51美元,同比持平;平均到岸价290.5美元/吨,同比增加5.7%。

10月从加拿大进口苜蓿量为0.58万吨,占当月苜蓿进口量的1.42%,同比+22.3%;进口金额221.37万美元,同比+29.38%;平均到岸价377.87美元/吨,同比+5.78%。

10月从南非没有苜蓿进口,从苏丹苜蓿进口草进口量为1506.94吨,占当月苜蓿总进口量的0.88%。10月意大利进口大幅增加,进口量5319.32吨,平均到岸价304.18美元/吨。

Figure 5‑1  中国苜蓿草进口情况2019

单位:万吨、美元/吨

5.1.2 进口燕麦草:1-10月-17.5%至20万吨 价格358美元/吨

据海关统计, 1-10月,我国进口燕麦干草累计20.26万吨,占干草进口量16.19%,同比减17.5%,进口金额7258.49万美元,同比增10.4%,平均到岸价358.24美元/吨,同比涨33.7%。

其中,10月,进口2.27万吨,占当月进口干草总量的11.67%,同比减31.6%,环比持平,金额842.26万美元,同比减7.7%;平均到岸价371.8美元/吨,环比涨1.1%,同比涨35.0%。

燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量,预计2019年进口燕麦将减少20%左右。

Figure 5‑2中国燕麦干草进口情况2018-2019

来自: 奶业经济观察 

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