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IHS Markit:面板制造商的“其他应用”营收预计未来将有所增长

关键结论

○ “其他应用”营收在2019年第二季度达到39亿美元,环比大幅增长19% ,这与IHS Markit | Technology在市场需求疲软期间对“其他应用”业务扩张的预测一致。

○ 此外,“其他应用”营收占总营收的份额在2019年第二季度也达到了15.8%,创2017年以来的新高。“其他应用” 营收的份额已从2017年的12%显著上升到2018年的14%。

○ 乐金显示在“其他应用” 领域实现营收9.04亿美元,在2019年第二季度占据了23%的市场份额。自2017年第一季度以来,该公司连续蝉联其他应用面板的供应商第一名,这主要得益于汽车显示器、公共显示器以及其他应用产品的贡献。

○ 中国台湾面板制造商友达光电和群创光电在2019年第二季度“其他应用”营收比分别大幅攀升至33%和18%,并创下历史最高纪录。

○ 面板制造商也在转型并增加其它增值应用产品的业务,以抵消在电视、IT或移动应用领域持续的亏损。


“其他应用” 营收在供过于求的市场状况中不断增长

面板制造商的“其他显示器应用”目前包括汽车显示器、公共显示器、智能手表、近眼显示器、工业用途和民用等等。在供过于求的市场状况中,这些潜在的新兴市场可以抵消主要的大尺寸面板和小尺寸面板业务的需求延缓。因此,增加“其他应用”似乎已经成为一个更可行的解决方案,以防止面板制造商的营收和产能下滑。IHS Markit | Technology调查了自2017年以来面板制造商的“其他应用” 营收趋势。“其他应用” 营收在2019年第二季度达到39亿美元,环比大幅增长19% ,这与IHS Markit | Technology在市场需求疲软期间对“其他应用”业务扩张的预测一致。

此外,“其他应用” 营收占总营收的份额在2019年第二季度也达到了15.8%,创2017年以来的新高。面板制造商试图积极拓展他们的“其他应用”业务。“其他应用” 营收比已从2017年的12%显著上升到2018年的14%。然而在2019年,当面板价格开始持续下跌至低于现金成本水平时,面板制造商面临另一个障碍。因此,“其他应用” 营收比在2019年又创下新高。它也有望在未来创造新的纪录。

LG 显示在“其他应用” 领域拔得头筹,友达光电紧随其后

乐金显示在“其他应用” 领域实现营收9.04亿美元,在2019年第二季度占据了23%的市场份额。自2017年第一季度以来,该公司蝉联供应商第一名,这主要得益于汽车显示器、公共显示器以及“其他应用”的贡献。

与此同时,友达光电在“其他应用” 领域排名第二,在2019年第二季度售出6.98亿台套,占“其他应用”总营收的17%。未来,友达光电将专注于高附加值的应用作为其核心业务理念。因此,友达光电有望在“其他应用” 领域增加收入,包括集成显示领域的更多应用,例如触摸和公共显示器、汽车等的整体解决方案。

尽管中国大陆面板制造商尚未在“其他应用”领域发挥关键作用,但京东方和天马在这些应用领域的营收预计未来将有所增长。

2019年第二季度,主要面板制造商的“其他应用”营收比得以提升

中国台湾面板制造商友达光电和群创光电在2019年第二季度“其他应用” 营收比分别大幅攀升33%和18%,并创下历史最高纪录。由于产能有限,中国台湾企业很难与中国大陆面板制造巨头竞争。因此,中国台湾制造商必须瞄准更高的附加值的产品,以抵御即将到来的供应过剩。

由于今年移动市场需求疲软,瀚宇彩晶和日本显示(Japan Display)的“其他应用”营收比在2019年随着其汽车显示器业务的扩张而增长。瀚宇彩晶的“其他应用”营收在2019年第二季度占54%,增长了28个百分点。与此同时,日本显示(Japan Display)的“其他应用”营收在2019年第二季度达到47%,增长了25个百分点。

由于京东方和华星光电的“其他应用”营收比在2019年第二季度之前还维持在个位数水平,中国大陆面板制造商目前仍未重点关注“其他应用”。他们继续在大尺寸面板和小尺寸面板应用中扩展业务。

未来随着面板制造商增加增值服务,“其他应用”营收比预计将会增长

虽然“其他应用”的营收从2017年到2019年第二季度并没有大幅跃升,但其季度营收比稳步地从2017年的11%增长到2019年第二季度的15.8%。这意味着,在显示器营收萎缩期间,面板制造商更多地向其它增值应用产品转型,以抵消在电视、IT或移动应用领域持续的亏损。

根据显示器市场即将出现的供过于求的预测,“其他应用”提出了一种潜在的解决方案,其发展势头可能会阻止面板制造商的营收下降。汽车显示器、娱乐、公共显示器和智能手表都在促进“其他应用”的增长。

为客户提供价值已经成为管理“其他应用”业务的关键因素。例如,从硬件到软件的整体解决方案提供商可能比简单的面板供应商获得更多的客户,因为它们将内容、设计和组装作为一站式服务纳入其供应链。

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