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IHS Markit:2019年笔记本电脑面板供需分析

在2018年第三季之前,笔记本电脑面板在整体大尺寸面板市场供需失调的情况之下仍保有不错的获利。主要原因是驱动IC短缺使面板价格获得支撑,品牌厂商也增加订单提高库存,在此同时商用笔记本电脑维持着极为健康的的需求。情况到了第四季稍有改变,电视面板的需求不振逐渐影响到品牌对笔记本电脑市场面板价格的预期。与此同时,从去年第三季开始英特尔的中央处理器(CPU)供货产生短缺,这是由于商用服务器的处理器需求快速增加,再加上英特尔10奈米制程转换不顺。14奈米的产能不足影响了新推出第八代处理器的供货。为了维持获利,英特尔采取了以提供中高阶以上的处理器为主的措施,由此影响了低阶笔记本电脑的生产状况,也间接影响了面板需求。不过,第四季进入旺季,品牌仍然有能力采购比生产需求更多的面板。但是,到了今年的第一季,笔电的生产步入淡季,过多的面板库存可能提高品牌的财务风险,因此在第一季时笔记本电脑面板业者多处于艰困状况。

接下来我们谈一下今年下半年可能对市场供需构成影响的因子有哪些:

市场对于商用市场的换机潮仍然存有期待。微软已经宣布将在2020年的1月份起停止对Windows 7提供更新支援。继最畅销的Windows XP 停止更新之后,市场预期有另一波的商用换机潮即将发生,由此导致的需求可能在第三季涌现。其次,微软预计在下半年再次推出现代笔记本电脑(Modern PC)促销活动。微软认为,笔记本电脑如果维持与过去相同的设计,将无法刺激消费者的换机欲望,因此微软提出如果品牌能满足Modern PC的规格定义,将降低操作系统的售价作为补助。这样的促销活动有助于提高轻薄型笔电及窄边框面板的需求。虽然品牌尚未对这样的促销活动表达具体意见,不过在目前的氛围之下,由于今年存储器(DRAM)固态硬盘(SSD)等等零组件价格已经大幅下滑,客观条件的确有利于品牌推出更合理价格的Modern PC。

虽然,刺激市场的正面因子一直存在,然而经济环境的不确定性仍然困扰相关业者。美国及欧洲市场的经济面临下修风险,中国经济的变化更可能影响邻近的东南亚国家。这些变化不力于消费性笔电的需求。另外是面板价格的持续下滑,反而不利于让面板真实需求浮现。品牌业者仍然对面板市场供过于求存在疑虑,面板价格可能处于持续下跌的状况,提早购买面板会使得他们的财务报表面临者库存损失。

另一个不确定性来自CPU的供需状况,Intel已经对于业者第三季供货提出警示,虽然该公司已经宣示投入20亿美金来增加产能,但产能提升的效果必须要到明年年初才能陆续的发酵。在今年旺季来临时,英特尔可能面临跟去年的同样供货短缺状况,让市场潜在的需求可能无法得到满足。尤其是对低阶计算机更是如此,而低阶计算机又是Windows 与Chromebook短兵交接的市场,这就可能让微软的补贴计划效果打了折扣。

长期来看,我们对笔电市场仍然抱持正面的态度。但是在短期之内,市场的确是被这些混沌不明的因素所困扰。综合以上因素我们认为笔电需求在第三季之前仍是处于不确定性极高的状况, 但如果品牌将库存水位压低于正常水平,旺季来临时将出现快速的急单且集中在较新规格的产品,如窄边框或具有广视角的Full HD面板。

 

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