2017 年,全球私人财富延续强劲增势。其中,北美在全球私人财富中的占比超40%,西欧紧随其后,占比达22%。而亚洲私人财富增长最快,增幅达19%。这一增势贯穿所有客群,但在超高净值客群中最为显著。
本报告是波士顿咨询公司关于全球财富管理行业的第十八份年度分析报告,内容涵盖历年探讨的两个常规议题,即全球市场规模评估和财富管理机构对标研究,并附加一个特殊章节,专门探讨先进数据分析技术在对标分析中,我们重点思考的问题是,在私人财富和资产管理规模(AuM)均大幅增长之时,为何众多财富管理机构却难以维持营收利润?对此,我们能够从行业领先机构的最佳实践中找到答案和解决方案。
此次对标分析聚焦150 多家财富管理机构,涵盖与市场增长、财务绩效、运营模式、销售业绩、员工效率、客户群体、产品及趋势有关的1500多项绩效指标,深入探讨智能定价以及提高客户满意度的方法。在先进数据分析章节,我们着重探讨财富管理机构在利用多种工具打造符合客户需求、偏好、背景和行为的客户体验时,所面临的各种机遇和挑战。充分发挥技术优势对任何财富管理机构的成功都至关重要。我们认为,财富管理机构应借机大力发展先进分析技术,从中收获巨大价值。
全球财富市场
2017 年,全球私人财富总额增长12%,达到201.9 万亿美元,约为同年全球 GDP总量(81 万亿美元)的2.5 倍。该增幅比上一年(4%)高出两倍,达到五年之最(按美元计算)。这主要得益于各大经济体的牛市表现—股票和投资基金市场增长创历史新高—以及大多数货币对美元走强。资产类别方面,全球私人财富总额中有121.6 万亿美元(60%)为可投资资产,主要包括股票、投资基金、现金、存款以及债券,而剩下的80.3 万亿美元( 40%)为非投资性资产或低流动性资产,如人寿保险、养老金和非上市公司股票。
2017 年,所有客群经历大幅财富增长(以美元计),其中超高净值客群的财富增速最快。百万资产家庭的全球财富占比从2012 年的45%以下增至2017 年的50%左右,这主要得益于高净值个人对高回报资产的投资。整体而言,不同地区的资产分布情况差异较大对财富管理机构而言,如今是进一步开拓各个客群的大好时机。比如,资产超过2000 万美元的客群(上层高净值客群和超高净值客群)和富裕客群虽然在财富水平上差异较大,但二者均具有较强吸引力,因为财富规模都很大且增速快。2017 年,上层高净值客群和超高净值客群可投资资产总额超过26 万亿美元,其中美国占30%以上,大大高于其他国家。除美国以外,许多其他地区的超高净值客群同样拥有大规模投资资产,这些地区包括中国大陆(排名第二)、香港、印度、俄罗斯和巴西等发展中市场以及德国(排名第三)、法国和意大利等发达市场。
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