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施罗德:2017年全球投资者研究

施罗德2017年环球投资者研究访问了全球22,000位投资者,调查发现,他们对投资回报预期过分乐观。

展望未来5年,中国投资者对平均年回报的预期为12.6%,较亚洲(11.7%)及环球(10.2%)投资者的预期更加乐观。同时,他们的预期较市场过去表现高:1987年至2017年,MSCI世界指数(环球股市表现指标)年回报率为7.2%(所有收益均再作投资)。

未来五年投资组合整体平均年回报率预期

部分新兴市场经历了高利率及高通胀的冲击,对回报造成影响。这可能导致该等市场的回报率预期上升。

然而,继数十年的极低通胀及一段时期的通缩过后,日本的预期回报亦录得较高水平(8.9%)。投资者可能认为支持经济增长的措施将逐步利好回报。

施罗德认为,未来几年的回报率或会维持温和。施罗德经济研究团队预测未来七年全球股票的年回报率为4.2%,扣除通胀后预计为2.1%。

施罗德首席经济学家Keith Wade表示:「投资者预期回报过高。这意味着许多投资者都可能在未来发现投资收益有所落差,因为他们过分依赖回报以实现投资目标。」

在目前环境下,回报可能不及以前,能够弥补该落差的方式就是增加存款、调整投资目标,或采用多元化资产类别的投资策略。

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