一、市场概述
中怡康日前发布上半年家电数据显示，2015年上半年空调市场零售额仅为865亿元，同比下滑3.1%。在彩电、冰箱、洗衣机、空调、冰柜五大家电品类中，是惟一的负增长品类。中怡康认为，空调行业市场零售额下滑主要在于上半年频繁爆发价格战，导致空调市场各类产品均价几乎全线同比下降。
从五大家电品类来看，空调是普及速度最慢的产品，尤其在农村乡镇市场。目前来看，空调市场在经过“节能惠民”“以旧换新”和“家电下乡”等一系列的政策刺激后，一定程度上加速了普及速度，但在达到一定程度后，规模渐趋稳定，增长速度再次放缓。
从产品来看，目前空调产品的更新和换代速度加快，用户关注的参数较以往正在发生显著的变化，变频、智能操控成为年轻用户关注的重点。
另外，随着年轻消费群体比例的不断加大，空调的销售渠道也在悄然变化。线上渠道正在快速发展。中怡康数据显示，2015年上半年，线上空调销售296.3亿元，同比增长57.4%，线上销量占整体的比例11.6%，线上销售额占整体的比例为8.4%。
从品牌格局来看，空调市场品牌格局也基本稳定，其中格力、美的在空调市场占据一半以上的市场份额和销售额，掌握着市场话语权。整体看，空调市场品牌集中态势显著。
报告要点
•品牌关注格局：格力一家独大，占据一半以上关注比例，七家品牌排名波动，四家品牌排名升。
•产品关注格局：格力 凉之静系列高居榜首，格力六款产品入围，产品数量优势显著。
•产品特征：2001-3000元价格段空调用户关注度相对集中；2001-3000元空调关注度直线上升。
•产品特征：壁挂式空调关注度占据绝对主流；壁挂式空调关注度突破七成。
•产品特征：冷暖型空调为用户关注的绝对主流；冷暖型空调关注度走低。
•产品特征：变频空调关注度超六成；变频空调关注度在4-6月走低。
•产品特征：卧室专用空调受六成以上用户青睐；卧室专用空调6月关注度超七成。
•产品特征：1.5P功率产品关注度集中，超两成；6月1.5P空调产品关注度大幅增长。
•产品特征：三级能效产品关注度过半；三级能效产品关注度稳增。
•产品特征：主流品牌关注度走势相对平稳，格力先升后降。
•产品特征：格力产品线丰富，产品数量优势显著。
二、品牌关注格局
格力一家独大，占据一半以上关注比例
ZDC统计数据显示，2015年上半年，中国空调市场上格力以56.9%的关注比例高居榜首，遥遥领先于其他品牌。海尔以10.9%的关注比例居亚军位。美的则获得9.9%的关注比例，排在第三位。海信领跑第二阵营。
(图) 2015年上半年中国空调市场品牌关注比例分布
七家品牌排名波动，四家品牌排名升
与2014年相比，2015年上半年中国空调市场品牌格局发生了大范围的变化，最受关注的十家品牌中七家排名波动，其中美的、大金、三菱电机排名升，奥克斯新晋跻身榜单第八位。海信、格兰仕、三菱重工则分别出现不同位次的下滑。
表 2014-2015上半年中国空调市场品牌关注比例对比
三、产品关注格局
(一) 产品系列
格力 凉之静系列高居榜首
从产品系列来看，2015年上半年中国空调市场上，格力 凉之静系列以5.8%的关注比例高居榜首。格力Q系列、T迪系列分居第二、三位，二者关注比例差距不大。整体来看，上榜产品系列分别来自格力、美的两大品牌旗下，其中格力产品系列占据绝对优势地位，共有九个系列上榜。
(图) 2015年上半年中国空调市场产品系列关注排名
(二) 产品型号
格力六款产品入围，产品数量优势显著
从产品关注来看，2015上半年格力 KFR-35GW/(35556)FNDe-3以6.1%的关注比例成为最受用户青睐的产品。整体来看，上榜的十款产品分别来自格力、美的、海尔、三菱重工四家品牌旗下，格力产品占据绝对优势，共六款入围。
(图) 2015年上半年中国空调市场产品关注排名
(三) 不同价格段产品结构
•2001-3000元价格段空调用户关注度相对集中
从价格结构来看，2015年上半年空调市场上，售价在2001-3000元价格段的产品相对最受用户青睐，获得23.4%的关注比例。3001-4000元、4001-6000元价格段机型关注度也均在两成以上。
(图) 2015上半年中国空调市场不同价格段产品关注对比
•2001-3000元空调关注度直线上升
从1-6月走势来看，2001-3000元价格段空调的关注度呈直线上升走势，6月达到27.7%，较1月大幅增长了7.2个百分点。另外售价在2000元以下的小功率空调关注度也呈稳步上升的走势。
(图) 2015年1-6月中国空调市场不同价格段产品关注比例走势
(四) 不同类型产品结构
•壁挂式空调关注度占据绝对主流
从空调类型来看，2015上半年壁挂式空调仍为用户关注的绝对重点，获得66.2%的关注比例，其次为立柜式空调，关注比例为33.5%。其他安装方式的空调仍为小众产品，关注比例均在0.5%以下。
(图) 2015上半年中国空调市场不同类型产品关注对比
•壁挂式空调关注度突破七成
从1-6月走势来看，壁挂式空调关注度先降后升，从3月开始连续四个月上涨，7月达到71.5%，突破七成，较1月增长了近9个百分点。立柜式空调关注度则与其呈此消彼长的关系，自3月开始连续四个月下滑。
(图) 2015年1-6月中国空调市场不同类型产品关注比例走势
(五) 不同冷暖类型产品结构
•冷暖型空调为用户关注的绝对主流
既能制冷又能取暖的空调目前来看，仍为用户关注的绝对主流，2015年上半年获得83.1%的关注比例，冷暖电辅型空调关注度超10%。单冷型空调关注度相对较低，仅为5.6%。
(图) 2015上半年中国空调市场不同冷暖类型产品关注对比
•冷暖型空调关注度走低
从1-6月走势来看，用户关注主流的冷暖型空调呈缓慢的下降走势，6月获得80.7%的关注比例，较1月下降了近5个百分点。冷暖电辅与单冷型空调则受季节影响，关注度呈微幅上扬走势。
(图) 2015年1-6月中国空调市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势
(六) 定频/变频产品结构
•变频空调关注度超六成
整体来看，上半年空调市场上变频空调为用户关注的主流，获得60.2%的关注比例，定频空调获得39.8%的关注比例。更加省电的变频空调占据市场主流。
(图) 2015上半年中国空调市场定频/变频产品关注对比
•变频空调关注度在4-6月走低
从1-6月走势来看，变频空调关注度呈先升后降的走势，3月达到上半年最高点62.2%，较1月增长了1.6%，之后连续三个月下滑，6月降至57.0%。价格相对较低的定频空调关注度则在4-6月连续三个月上升，6月涨至43.0%，较3月最低点高5.2%。
(图) 2015年1-6月中国空调市场定频/变频产品关注走势
(七) 不同使用地点产品结构
•卧室专用空调受六成以上用户青睐
从不同摆放地点来看，卧室专用的空调用户关注度最为集中，获得63.3%的关注比例。客厅专享产品关注度超两成，为20.9%，而卧室/客厅均可使用的产品获得15.8%的关注比例，相对较低。整体来看，卧室产品为用户的主流需求。
(图) 2015上半年中国空调市场不同使用地点产品关注对比
•卧室专用空调6月关注度超七成
从1-6月走势来看，卧室专用空调关注度呈直线上升走势，6月其关注度达到70.0%，较1月增长13.1个百分点。其他两种产品关注度则呈稳步下滑走势。
(图) 2015年1-6月中国空调市场不同使用地点产品关注走势
(九) 不同功率产品结构
•1.5P功率产品关注度集中，超两成
从功率来看，适合普通家庭用的1.5P功率的空调产品获得25.0%的用户关注度，相对集中。其次为3P功率的产品，关注比例为18.0%。2P和大1.0P产品关注度也均在一成以上，分别为15.3%、11.3%。
(图) 2015上半年中国空调市场不同功率产品关注对比
•6月1.5P空调产品关注度大幅增长
从1-6月走势来看，用户关注度相对集中的1.5P空调产品关注度呈稳步上升的走势，6月则出现9.2%的大幅度增长，关注度突破三成。
(图) 2015年1-6月中国空调市场不同功率产品关注走势
(十) 不同能效产品结构
•三级能效产品关注度过半
从能效等级来看，三级能效产品获得56.4%的关注比例，为用户关注的绝对主流，另外二级能效产品获得35.4%的关注比例。一级、四级能效产品关注度则相对较低。
(图) 2015上半年中国空调市场不同能效产品关注对比
•三级能效产品关注度稳增
从1-6月走势来看，价格较平民的三级能效空调产品关注度呈平稳上升态势，6月其关注度达到59.9%，较1月增长5.7个百分点。二级能效产品关注度则呈小幅下滑走势。
(图) 2015年1-6月中国空调市场不同能效等级产品关注走势
四、主流品牌分析：
(一)主流品牌关注比例走势
• 主流品牌关注度走势相对平稳，格力先升后降
ZDC监测数据显示，2015年1-6月中国空调市场上，格力关注度呈先升后降的走势，6月小幅回升，达到58.0%，较1月增长了近4个百分点。海尔、美的关注度竞争相对更加激烈，此起彼伏，关注度差距微小。
(图) 2015年1-6月中国空调市场主流品牌关注比例走势
(二)主流品牌产品结构分析
格力产品线丰富，产品数量优势显著
ZDC监测数据显示，2015上半年中国空调市场最受用户关注的五家品牌中，格力在售产品数量最多，达到284款。海尔在售产品数量也在200款以上。美的、海信产品数量分布在140-170款之间，大金产品数量相对较少，不足百款。
从产品结构来看，格力、海尔、美的产品线较为接近，各价位段产品占比差别不大。海信则缺失万元以上产品。大金产品则均在3000元以上。
(图) 2015年上半年中国空调市场主流品牌产品结构对比
ZDC总结：
空调市场的竞争目前仍集中在价格上，但未来空调企业要健康有序发展，要获得长远利益，关键在于提升自身上下游产业竞争力，如空调压缩机、变频控制芯片等，同时注重彩电工艺质量和产品创新，这样才能赢得用户、赢得市场。
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