资策会产业情报研究所:预估2015年台湾通讯产业整体产值达约3.3兆新台币,

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资策会产业情报研究所(MIC)预估,2015年台湾通讯产业整体产值(含通讯零组件外销)将达约3.3兆新台币,年成长达17.2%。其中,以行动通讯产业成长幅度最高,年成长20.7%,产值达2兆2,844亿新台币。
资策会MIC资深产业分析师张家维表示,行动通讯产业成长主要来自智慧型手机(Smartphone)出货提升,因Apple大尺寸新机iPhone 6与iPhone 6 Plus,以及今年新机款销售展望佳、小米(Xiaomi)出货量推升,且中国和新兴市场新客户释单量增加,成为后续成长动能。整体而言,2015年台湾Smartphone整体出货量将成长17.3%,产值达2兆2,532亿新台币,年成长21.2%。

无线通讯产业方面,2015年台湾整体产值将达约1,599亿新台币,年成长率13%。WLAN与Bluetooth受惠于iPhone 6销售情况良好与智慧家庭等新应用服务推动的影响,带动出货成长,且全球LTE网路持续布建,提升小型基地台的需求。

有线通讯产业方面,预估2015年产值达4,567亿新台币,年成长11%。张家维表示,由于xDSL与Cable宽频产品随成熟市场营运商对搭载新一代WiFi规格802.11ac,以及新应用服务推动带动整合多功能产品需求增加,且包含中国、欧美地区营运商积极布局FTTx服务,带动相关产品产值提升。

资策会MIC预估,2015年全球Smartphone出货量将达15亿支,预计2019年将突破19.8亿台,年复合成长率7.2%。作业系统方面,2015年Android市占率微幅下滑至81.2%,iOS市占率则为14.7%,Windows Phone、BlackBerry等作业系统市占率合计不到5%。

台厂方面,2015年品牌厂成长较为明显者为华硕(Asus)。代工厂部份,资策会MIC预估小米释单出货量可达6,600至6,800万支,Apple释单出货量可望接近2.2亿台,是推升台湾出货力道的要角。整体而言,2015年台厂出货量约占全球24.5%,较2014年的24.1%略增。

资策会MIC表示,营运商推动智慧家庭等新应用服务,持续带动有线宽频接取设备(如DSL、Cable Modem产品)规格提升,如搭载WiFi 802.11ac 4*4规格的产品预估2015下半年将有部分出货,带动有线通讯产业整体产值提升。展望未来,在应用服务持续发展下,可望出现搭载Bluetooth、Zigbee等技术的闸道器产品,进一步作为整合家庭联网设备的核心。

在光纤部分,2015年全球 PON终端出货量有机会突破4,000万台,较2014年的3,500万台提升。张家维表示,去年欧洲与拉丁美洲电信商加快光纤网路布建脚步,且中国移动发起固网宽频价格战, FTTH/B用户快速成长而追加PON出货订单。预估2015年中国电信业者在政府政策的规划,以及业者价格竞争持续下,搭配欧美与新兴市场出货需求,PON出货量有机会再向上提升。

宽频影音产品方面,由于欧美地区营运商积极推展IPTV服务、以及OTT云端影音服务渗透率逐渐攀升因素,带动IP Based STB出货提升。OTT机上盒则由于2015年因各地区营运商发展多元化应用服务,如智慧家庭,以及OTT机上盒热卖,出货量可望持续攀升。资策会MIC预估,2015年全球IP Based STB出货量达1.25亿台,OTT机上盒出货量达1.48亿台。

展望未来,为符合营运商应用推广需求,机上盒品牌大厂透过并购策略,发展高度整合多媒体闸道器(Media Gateway)客制化机上盒,此效应也牵动台湾机上盒ODM/OEM厂商出货量未来呈现成长趋势。

5G通讯技术是通讯产业洗牌关键

在无线通讯产业方面,随北美、东亚地区等先进国家LTE网路布建陆续完成,以Small Cell补强覆盖率的需求提升。张家维表示,北美地区如AT&T及Sprint前后宣布Small Cell布建计画,其他如Vodafone、Telefonica、Softbank、SK Telecom等电信商,也将增加户外小型基地台与Metrocell的布局,强化4G传输优势并支援持续成长的行动资料流量。

在WLAN发展上,受惠于Apple iPhone 6出货高于预期,WLAN SiP模组出货量与802.11ac导入比重均有所提升,且IoT应用持续扩散,台湾WLAN NIC模组业者接获IP Camera、Wi-Fi Speaker、Home Appliance等领域品牌厂商的追加订单。资策会MIC预估,2015年台湾整体WLAN SiP模组出货5.2亿套,年成长率为11.9%。

在行动服务方面,自2014年五月起,台湾各电信业者陆续进行4G服务商用化,截至2015年3月份,4G用户渗透率高达17%,可谓全球第一。不过张家维指出,国内电信业者竞争空前激烈,4G用户高度集中,新进业者处于亟待突破的态势。

展望未来,各国电信业者正如火如荼发展4G服务的同时,主要设备业者、装置业者、电信业者等瞄准新兴通讯服务商机,已着眼于下世代通讯技术(5G)的研发,其中,感测技术与行动宽频的结合将是最关键的应用。

张家维表示,不论是城市、交通、安全、家庭、节能,甚至是人们的生活与工作型态,都可能造成结构性的转变,展望下世代通讯技术的发展,将是通讯产业重新洗牌的契机,目前各国政府或以政策辅助或以经费挹注,积极投入相关技术的研发活动,以期创造全新的产业竞局。

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