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ChinaVenture:2013年Q1中国创业投资市场披露案例74起 投资总额5.92亿美元

中国领先的金融信息资讯服务机构ChinaVenture投中集团最新数据显示,2013年一季度中国创业投资市场披露案例74起、投资总额5.92亿美元,尽管相比去年同期仍大幅下降,但环比增长态势显示出创投市场回暖迹象。行业方便,互联网投资活跃度仍居首位,其中,在线短租细分行业成为本季度投资热点,进一步凸显O2O模式投资价值。

  创业投资规模环比上升 平均单笔投资规模持续下降

ChinaVenture投中集团旗下金融数据产品CVSource 统计显示,2013年第一季度国内市场共披露创业投资(VC)案例74起,投资金额5.92亿美元,相比上季度分别增长32.1%和17.3%;当相比去年同期(192起案例、投资总额12.08亿美元)则有较大幅度下滑。并且低于2012年季度平均水平。

不过,本季度投资规模的环比增长,依然显示出目前VC/PE市场的回暖迹象。由于在2012年市场寒冬中投资机构普遍放缓投资节奏,因此目前也面临较大的投资压力;此外,2012年一级市场投资市盈率也出现一定程度下滑,进而为投资者提供了“抄底”机会。而日前ChinaVenture投中集团进行的GP调研也显示,多数投资机构计划于2013年加快投资节奏。

  

图1 2011Q1-2013Q1年中国创业投资市场投资规模

  一季度平均单笔投资金额为800万美元,相比去年下降9.5%(见图2),该数据也部分验证了目前投资市盈率的理性回归,而投资机构加大早期投资力度也是单笔投资规模下降的重要因素。本季度投资额最大的一起创投案例是纪源资本、光速创投等机构联合投资途家网,交易额达4亿元(约合6340万美元),而本季度披露的其他投资案例交易额均在5000万美元以下。

  

图2 2011Q1-2013Q1年中国创投市场平均单笔投资规模

  互联网融资活跃度居首 在线短租成投资新热点

从2013年一季度VC投资的行业分布来看,互联网依然是投资最活跃的行业,披露案例22起,占比29.7%,其次分别是IT行业和制造业,分别披露案例14和13起,占比18.9%和16.7%。此外,电信增值(移动互联网)、医疗健康和食品饮料行业也表现活跃,分别披露案例5起、4起和3起,而其他行业披露案例均在3起以下。

从投资规模来看,互联网依然位列各行业之首,披露投资总额2.36亿美元,占比达39.8%,除途家网之外,街库网、晶赞科技、品友互动、蚂蚁短租网、小猪短租网等多家互联网企业融资额均在千万美元级别。IT、文化传媒、制造业等行业,本季度融资总额均在1亿美元以下。

在互联网细分行业中,在线短租成为近期融资热点,包括途家网、蚂蚁短租网、小猪短租网、青芒果、遨乐网等共5家网站与本季度获得投资,显示出投资者对在线旅游预订细分行业的一致看好,也进一步凸显出O2O概念的投资价值,此外本季度完成融资的其他互联网企业如街库网、AA拼车也同样基于O2O模式。

  

图3 2013Q1中国创投市场行业投资案例数量比例

  

图4 2013Q1中国创投市场行业投资案例金额比例

  投资轮次仍以首轮为主 TMT创业企业聚集北上广

从本季度创投市场投资轮次来看,披露A轮投资案例54起、投资规模3.11亿美元,分别占比73.0%和52.6%,本季度创业投资依然以首轮投资为主;B轮融资披露案例15起、融资总额2.13亿美元,分别占比20.3%和35.9%;此外分别披露C轮融资3起、D轮融资2起。如易保网络科技、政采科技、禹容网络、商派等均已完成多轮融资。

  

表1 2013Q1中国创投市场不同投资轮次投资情况

  以获得创业投资企业的地区分布来看,投资最活跃的地区是北京、上海及广东(含深圳),分别披露案例20起、15起和10起,分别占比27.0%、20.3%和13.5%。目前来看,互联网、移动互联网、IT等TMT领域创业企业依然聚集于北、上、广地区。其他地区披露案例均在10起以下,中西部地区中,重庆地区披露3起创投案例,其他地区披露案例均为1起或无案例披露。

在投资金额方面,仍以北京投资规模为最高,披露投资总额1.75亿美元,其次分别是上海和广东,分别披露投资总额1.23和0.96亿美元,浙江地区披露投资0.66亿美元,而其他地区投资额均在5000万美元以下(见图6、图7)。

  

图5 2013Q1中国创投市场地区投资案例数量TOP 10

图6 2013Q1中国创投市场地区投资金额TPO 10

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