Zynga:2011年12月17日Zynga上市首日开盘11美元 市值达到77亿美元

Zynga CEO马克·平卡斯(Mark Pincus)和高管团队敲纳斯达克开市钟

Zynga CEO马克·平卡斯(Mark Pincus)和高管团队敲纳斯达克开市钟

  2011年12月17日美国社交游戏厂商Zynga(Nasdaq:ZNGA)今日登陆纳斯达克,开盘报11美元,较发行价上涨10%。按照开盘价计算,Zynga市值达到77亿美元。

第二大美国互联网公司IPO

Zynga本次IPO的发行价为10美元,位于8.5至10美元发行价区间的上限,融资总额为10亿美元。若承销商行使超额配售权,本次IPO的融资总额将达到11.5亿美元。Zynga成为自2004年8月谷歌上市融资19亿美元以来最大的美国互联网公司IPO。

摩根士丹利和高盛是本次IPO的首席承销商,次级承销商包括美银美林、巴克莱资本、JP摩根大通和Allen & Co。等。

该公司今年7月向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请,当时计划以200亿美元的估值融资20亿美元。但随着美国金融市场整体表现不佳,以及Zynga业务面临挑战等因素,Zynga决定下调融资规模。

游戏产品包揽Facebook前五位

Zynga公司创立于2007年,总部位于美国旧金山,目前拥有2000多名员工。它是全球最大的社交游戏厂商,其产品主要面向Facebook平台。统计显示,Zynga旗下产品包揽Facebook游戏排行榜前5位。

目前这5款游戏分别是:第一位,《CityVille》,每日活跃用户数量1010万人次;第二位,《CastleVille》,每日活跃用户数量810万人次;第三位,《FarmVille》,每日活跃用户数量720万人次;第四位,《德州扑克》(Texas HoldEm Poker),每日活跃用户数量630万人次;第五位,《Words With Friends》,每日活跃用户数量570万人次。

Zynga披露的财报,2011年前9个月,该公司营收为8.29亿美元,同比增长一倍以上;但净利润为3070万美元,同比下滑35%;全球月活跃用户数为2.27亿,日活跃用户数为5400万。

创始人跻身亿万富豪

Zynga创始人、CEO马克·平卡斯(Mark Pincus)目前持有公司16%的B类股和100%的C类股,按照发行价计算,所持股票价值为11亿美元,同时他的投票权仍然高达37.4%。

值得注意的是,Zynga目前94%的营收都来自于Facebook,营收模式过于单一以及过于依赖Facebook令业界对Zynga的业务模式提出了质疑。

此外,投资者KPCB、DST等也将从此次IPO中获益,其中KPCB及其合伙人戈登将借助Zynga股票获利6.42亿美元,而谷歌目前持有的股票价值为2.16亿美元,在本次IPO中出售了价值约1700万美元股票。

Facebook未来IPO的风向标

市场密切关注着Zynga的上市交易,将其视为未来Facebook上市的风向标。据报道,Facebook会在明年第二季度上市,以超过1000亿美元的估值融资100亿美元。Zynga的股票走势将为Facebook上市提供重要的参考。

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