虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从 2017 年的 124 万台持续以年均 10% 左右下行到 2022 年的 88 万台。2023 年 1-3 月的高端市场需求较好，但汽车进口量仅有 16 万台，同比暴跌 30%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。3 月进口 5.69 万台，同比下降 28%，近期汽车进口低迷因素走弱。其中 2023 年日本进口车进口剧烈下降超预期。在供应链持续改善的环境下，普通混合动力乘用车进口下降 60%，大幅超越预期。
进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级，因此相对于普通燃油车，豪华车与进口车的走势总体是很好的，但电动化转型改变了燃油车需求，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。
一、中国汽车进口总体走势
1、汽车进口增速特征
2023 年进口规模锐减，1-3 月进口仅有 16 万台，同比下降 30%，目前的月度进口量维持在月均 6 万台左右水平。
2021 年进口车市场走稳，全年进口量 93 万台，同比降 0%。
2022 年汽车进口量达到 88 万台，同比下降 5%，相对于 2020 年进口量下降较大。
2023 年 1-3 月进口车进口 16.3 万台，同比降 30%。3 月进口 5.69 万台，同比下降 28%，近期汽车进口低迷因素走弱。
考虑前期疫情和芯片短缺导致的国际供给不足，未来规范国际化标准，加大进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。
2、整车进口月度走势
疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高，过山车的见顶回落走势特征。
2023 年 1-3 月进口较 2022 年大幅走低，进口异常低迷。
3、汽车整车进口结构特征
2017-2019 年的进口车市都是相对稳定的。2023 年进口整车 16.3 万台，相对 2022 年下滑较大。近两年传统的卡车和客车进口较好，尤其是轻卡的皮卡进口较强，体现美国皮卡的市场认可度较高。
今年汽车进口结构中的乘用车占到 98% 的绝对主力地位，其中近两年四驱 SUV 进口偏弱。
2023 年的商用车进口表现较强，尤其是卡车进口回升较大，其中皮卡较强。
4、新能源汽车整车进口结构特征
乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，纯电动的乘用车进口车表现很强，柴油车也有反弹。
卡车中柴油车占比下降，而汽油货车的占比大幅提升。2023 年 1-3 月的高端汽油皮卡进口表现改善。
近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对优秀。
由于乘用车为主的进口结构，近几年乘用车中的柴油车占比持续下行，货车中的柴油车的比例下降较大。
5、汽车整车进口排量结构特征
乘用车的进口车型排量集中于 2 升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是 2 升以上的大排量进口车，市场的高端化走势较强。
2023 年 1-3 月的 2 升以上汽油车型表现稍有改善。
6、新能源汽车整车进口国家特征
2019 年前新能源车的进口数量较大，但 2021 年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。
2021 年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但 2022 年新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。
2023 年 1-3 月的插混和纯电动回暖增长体现海外新能源转型趋势。
二、汽车海外市场格局
1、分国别进口特征
2019 年前的亚洲进口车快速增长，欧洲进口车保持稳定，北美进口车出现下滑趋势。
2020 年在疫情后进口车恢复的表现分化，2022 年欧洲进口车的表现相对较强。
2023 年日本进口车暴跌态势明显，3 月日本进口下降 64%。而美国等进口车下降 17%。欧洲进口下降 6%。
2、整车进口月度走势
2023 年进口车表现相对优秀的是斯洛伐克、韩国、墨西哥等主力国家，而 3 月韩国等进口车增量很好。但 3 月日本的进口同比下滑较大，德国与美国的进口车偏弱，而部分欧洲进口车同比表现分化。
主力国家的进口占比保持在 98% 以上的比例，墨西哥等市场回升较明显。
三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量
目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021 年进口车销量达到 94 万台，相对于 2020 年销量下滑 6%。
2022 年进口车的销量 84 万台，同比 2021 年大幅低 10%，也相对弱于国产车的表现。
2023 年 1-3 月进口车的销量 20 万台，同比 2022 年增 2%，由于低基数的促进，今年进口车零售平稳。
2、进口车品牌特征
目前进口车增长主要靠豪华车的增长，豪华车占比已经从 2019 年的 80% 上升到 2023 年的 90%。超豪华车的进口占比略有上升，体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。
3、进口车品牌走势特征
前几年进口车品牌表现相对最强的仍是雷克萨斯，近期下滑严重。近几年奔驰、宝马份额持续增长，2023 年已经成为进口车品牌第一。
奔驰、宝马 3 月进口车零售同比表现很好，但丰田的进口很差，近两年锐减。
奔驰、宝马的进口车表现相对稳定，3 月的奔驰表现相对稍强。保时捷的进口车销量持续较快增长，这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。
4、进口车车型走势特征
2023 年中国传统豪华车走势相对较弱，其中进口销量表现最为优秀的是德系主力品牌，奔驰和宝马的主力车型表现超强。
更多阅读：
