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中国汽车流通协会:2022年8月全国二手车市场深度分析

一、2022年8月市场概况

2022年二手车市场月度交易趋势

  • 2022年8月,全国二手车市场交易量146.76万辆,交易量环比增长1.69%,同比下降2.04%,交易金额为956.6亿元。
  • 本月前两周因南方局部连续高温多雨天气影响了部分线下的集客效果,导致市场需求不旺,后期涉及西南、西北地区的疫情反复使第三、四周的市场出现小幅滑坡,虽然诸多不利因素影响了本月的交易量,但自4月以来交易规模依然呈现逐步回升的态势。

2022年9月周度情况分析

  • 9月第三周日均交易量为6.13万辆,环比上周增长11.33%,与8月份同期相比增长1.65%。
  • 第二周日均交易量为5.50万辆,与8月同期相比下降7个百分点;
  • 第一周日均交易5.49万辆,环比上周下降0.5个百分点,与8月同期相比下降了7.26%;
  • 预计9月交易规模在148-150万辆左右,同比下降4.76%。前三季度预计交易量在1200万辆,累计同比下降7.5%。

2022年8月细分市场变化情况

  • 基本型乘用车共交易86.80万辆,环比增长2.13%,同比下降3.7%;SUV 共交易18.61万辆,环比增长0.86%,同比增长11.8%;MPV共交易9.03万辆,环比下降0.8%,同比增长2.9%;交叉型乘用车共交易3.17万辆,环比下降1.51%,同比下降8.5%。
  • 商用车情况:客车9.08万辆,环比下降0.17%,同比下降15.6%;载货车12.28万辆,环比增长1.61%,同比下降2.9%。

2022年1-8月细分市场变化情况

  • 2022年1-8月,全国二手车市场累计交易量1049.6万辆,同比下降7.9%,比1-7月降幅收窄0.8个百分点。基本型乘用车共交易621.42万辆,同比下降9.8%;SUV 共交易134.28万辆,同比增长8.7%,比1-7月增长了0.5个百分点;MPV共交易63.23万辆,同比下降4.4%;交叉型乘用车共交易23.86万辆,同比下降7%。
  • 商用车情况:客车70.35万辆,同比下降19.8%;载货车84.88万辆,同比下降11.3%。

2022年8月二手车各级别轿车销量分析

  • 2022年8月,各级别轿车的整体销量来看,A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型,平均占比为50.2%,较上月减少了0.2%,其次是B级轿车平均占比23.7%,较上月增加了0.7%。C级轿车平均占比7.7%,较上月增加了0.3%。D级轿车占比为2.1%,较上月基本持平;8月,A级及以下级别轿车占比较上月略有减少,B级、C级车型较上月略有增加。

2022年8月新能源二手车车型分析

  • 2022年8月,全国新能源二手车中,A0级、A级、MPV、SUV车型交易占比较上月有所增加,其余车型均有不同程度的减少,其中SUV车型占比增长最为明显,较上增加了1.6%,占比为39.2% 。A00级车型占比下降了1.9个百分点,占比为18.8%。C级车型占1.4%,较上月保持持平。

2022年8月二手车交易车辆使用年限分析

  • 8月,二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比42.2%,环比增加了0.2个百分点,较去年同期增加了6.6个百分点;
  • 使用年限在3年内车型占比为30%,环比下降了0.2个百分点,较去年同期增加了6.9个百分点;
  • 车龄在7-10年的车型占20%,环比增加了0.6个百分点,较去年同期减少了4.2个百分点;
  • 车龄10年以上的车型占比为7.8%,环比下降了0.6个百分点,较去年同期减少了9.3个百分点。

2022年1-8月二手车交易车辆使用年限分析

  • 1-8月,二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为39.9%,较去年同期增加了2.5个百分点;
  • 使用年限在3年内车型占比为30.5%,较去年同期增加了8.4个百分点;
  • 车龄在7-10年的车型占比为19.4%,较去年同期减少了5个百分点;
  • 车龄10年以上的车型占比为10.2%,较去年同期减少了5.9个百分点。

2022年新能源二手车使用年限分析

  • 2022年8月,全国新能源二手车使用年限在2年以下的占比46%,环比上月增加了4.2%,较去年同期增加了25%。
  • 使用年限在2-4年占比35.9%,环比上月下降了3.7%,较去年同期增加了3.1个百分点。
  • 使用年限在4-6年的交易量占15.5%,环比上月减少了0.6个百分点,较去年同期减少了22.5%。
  • 6年以上的占2.6%与上月持平,较去年同期减少了5.7个百分点。
  • 整体来看8月份,新能源二手车车龄较7月份有所减少,2年以内的车型占比增长明显。

注:数据不包含混动车型

2022年8月二手车交易价格区间分析

  • 8月,二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大,占比为31.4%,环比下降了0.5个百分点。
  • 3-5万价格区间的车辆占比为23.6%,环比增加了0.3个百分点;
  • 30万元以上的二手车市场占比最小占2.5%,环比下降了0.6个百分点。
  • 8月份,3-5万、5-8万、8-12万、12-15万区间的二手车交易量占比小幅增加,其他价格区间交易量占比有所减少。
  • 整体来看8月份,8万以内的二手车占72.3%,较上月增加了0.6%,其中5万元以内的占55.1%,较上月下降了0.2%。15万以上的占比较上月下降了1.4%。

2022年8月新能源二手车价格分析

  • 2022年8月,新能源二手车销售价格有所上移,整体来看15万以上的新能源二手车占27.52%,较上月增加了1.13个百分点,其中15-30万环比上月增加了0.98%。价格在30万以上的占比增加了0.15%。5-8万区间车型占15.27%,较上月增加了1.92%。
  • 5万元以内车型占比较上月减少了2%,其中3万元以内占比下降了1.28%,3-5万占比下降了0.68%。8-15万区间占11.6%,较上月下降了1.1%,其中8-12万占比下降了0.5%,12-15万占比下降了0.59%。

注:数据不包含混动车型

2022年8月六大区域情况分析

  • 2022年8月,全国六大区中华东、中南、华北、东北环比有所增长,西南和西北地区环比有所下降。其中增速最快的是华东地区,主要来自于上海和江苏两地的带动,环比增长8.14%,二手车交易量为51.47万辆;其次是中南地区,环比增长了3.06%,二手车交易量为38.53万辆,广西本月市场表现较好,环比增速超过10%,另外海南受疫情影响环比下降34.6%,但由于基数小,对整个区域影响并不明显。东北地区环比增长了2.43%,二手车交易量为9.47万辆,其中吉林与黑龙江两省环比小幅增长,辽宁省环比小幅下降1%;华北地区环比小幅增长0.07%,二手车交易量为19.62万辆;其中山西市场增速较快,环比增长8.9%,天津较上月小幅增长1.5%;川、渝以及西藏地区受疫情影响出现大幅下降,对整体西南地区造成影响较为明显。本月西南地区环比下降超过10%,二手车交易量为20.17万辆;西北地区较上月下降5.97%,二手车交易量为7.5万辆。

2022年全国二手车均价

  • 8月份二手车均价持续走低,市场还处于相对不景气区间,交易不旺,价格没有上涨动力。
  • 二手燃油车价格持续下降,新能源交易价格分布整体有所上移,15万元以上车型占比持续增加。

二、二手车流通性分析

2022年跨区域流通情况

  • 8月份国内疫情形势严峻复杂,海南、西藏、四川、新疆等多地发生规模性疫情,全国防控措施进一步收紧。另一方面随着全面取消二手车限迁政策的大力推动,二手车跨区域流通逐渐通畅。整体来看8月份转籍情况小幅回升,二手车转籍率较7月份小幅增加了0.2个百分点,转籍率为26.92%,较去年同期仍有小幅下降。今年以来疫情延宕反复,二手车市场的不确定因素较多,预计9月份全国二手车跨区域流通情况仍会持续好转。

2022年8月省市转籍情况

  • 2022年8月,全国转籍比例排名前五的省份是北京、湖北、山东、上海、安徽。其中北京转籍率最高为41.93%,湖北、山东、上海三省转籍率超过30%。具体从转籍量来看,湖北省增长最为明显,二手车转籍量同比增长21%,转籍量为1.54万辆。其次是上海同比增长24.1%,转籍量为1.99万辆。安徽较去年同期下降明显,同比下降了52.3%,转籍量为0.47万辆。

三、经销商调研情况

二手车经销商情况分析

五、“行”认证分析

2022年9月行认证车源区域分布情况

  • 2022年9月,行认证共接收到上传车源数据89506,较8月份降低约2%,其中符合行认证标准的车源数据78550较8月降低约5%。其中,本月符合行认证数据占据提交总数的比例近88%。

  • 受多个区域疫情反复的影响,本月部分区域上传数据有所下降,但从整体趋势上看,本月上传车源数据呈持续相对平稳态势。

2022年9月行认证车源区域分布情况

  • 2022年9月,新增贵州区域数据上传,上海数据开始回暖,四川、江西区域降低明显,其他区域基本保持平稳。

2022年9月行认证车源行驶里程分布情况

  • 2022年9月,“老旧车”比例抬头,1-5万公里内的数据较上月降低3个百分点,5-10万区域增长1个百分点,20万以上数据增长2个百分点。

2022年9月行认证车龄分布情况

  • 2022年9月,5年以内车龄的较新车数据较上月降低了6个百分点,5年以上的“老旧车”提升了6个百分点。

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