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中国汽车流通协会:2022年1-7月中国汽车出口分析

2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2021年的出口市场销量213.8万台,同比增长102%20221-7月的出口市场销量133万台,同比增长40%1-7月汽车出口均价1.6万美元,同比去年的1.53万美元,均价小幅提升。7月中国汽车出口27.7万台,同比增长62%,创历史新高。

尤其是随着汽车独资企业的出口,中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点,改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.3万,表现好;2021年新能源车出口58.8万台,继续持续走强;20221-7月新能源汽车出口44万台,同比增速100%。其中7月新能源汽车出口7.9万台,同比增长66%,新能源车出口继续保持强势增长的良好局面。

中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场,今年比利时、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点,而且对泰国、菲律宾东南亚等国出口恢复很好。海外虽然仍然受到疫情限制,但经济重启继续进行,相关制造业需求开始平稳恢复,矿产资源价格高位回落,因此中国对南美洲的智利等出口表现较强。近期中国对俄罗斯的汽车出口数量下降,但重卡的出口表现提升。

中国汽车出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在欧洲、墨西哥等市场近期较强。

一、中国汽车出口总体走势

1、汽车出口增速特征

2013-2015年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均10-15万台左右水平。2020年的出口达到106万台,同比下降13%20211-12月出口也达到了213万台,这也是受到疫情冲击,未来汽车出口发展仍有巨大空间。

2022年中国汽车出口表现很强,1-7月实现出口161万台,同比增长43%的良好增速是很好的。

2020年全年的销量达到105.9万台,同比增长-13.1%2021年的出口市场销量213.8万台,同比增长102%

20221-7月的出口市场销量161万台,同比增长43%,主要是出口竞争力的大幅增强。近两年国际疫情下的中国出口增长较大。

7月中国汽车出口27.7万台,同比增长62%,表现超强,相对于国内汽车销量7月回暖,出口市场的表现仍是较强的。

2、整车出口月度走势

从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征,但2021年改变为持续上升走势。2020年初出口处于历年的低位水平,2021年爆发增长,2022年车市出口开局较强,但受到疫情影响的1-4月,呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势,5-7月出现逆转走势。

在疫情下,由于海外供应链的问题,中国汽车出口强势崛起,2022年出口继续保持强势,体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。7月出口创历史新高,走势很强。

3、汽车整车出口结构特征

2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2021年整车出口(含底盘)出口213万台,增速102%的表现算很好。2021年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。

20227月的汽车出口是全面走强,四驱SUV和未列名乘用车出口较好,客车和特种车出口低基数改善较好。

20227月海关卡车出口4.9万台,同比增长54%,相对于国内的卡车暴跌,近期各类卡车出口表现均有回升。

从结构看,乘用车出口表现上升的是两驱SUV,电动车等未列名小客车的出口,今年7月达到汽车占比26%

卡车中的轻卡表现较好,中重卡出口表现较强。客车的大中型客车较差。

二、汽车出口海外市场格局

1、出口厂家区域特征

上海对中国出口的重要意义极其明显,2021年上海占中国出口的27%的比例,2022年上海占中国出口23%的比例,这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀,尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业,出口量都相对较强,所以形成较大的增长表现。同时,上汽通用出口表现也较强,所以四月份上海的出口下降比较大,但五月份出口又上升到较高比例。

安徽的出口表现相对较强,主要也是奇瑞的出口表现相对较为理想,而重庆的长安出口表现相对较强,浙江吉利汽车等出口表现贡献度相对较大,其他的山东、河北表现也是相对较强的特征。

7月天津的出口表现较强,主要是新能源车的出口表现相对较强,本地的低速车企业表现相对优秀。

2、分区域走势分析

 

从销量看,2017-2021年的出口是逐步回升的态势,主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出,而非洲和南美洲的表现相对回落。

汽车出口的主力地区是欧洲地区,增量在经济发达地区,目前发达地区走势超强。贫困地区亚洲出口走弱,非洲表现一般。

今年出口是对比利时的出口车较多,俄罗斯的出口也较多,德国和英国的市场下降,智利车市近几年较强,亚洲仍是沙特和孟加拉市场,近期的墨西哥市场表现较强。1-7月汽车出口均价1.6万美元,同比去年的均价基本稳定提升。

3、整车出口月度走势

2022年主整车出口主要是智利和沙特、墨西哥、沙特等市场。7月俄罗斯市场下降较大。墨西哥和菲律宾市场都表现相对较强,甚至比利时市场也成为增量的核心市场。

20221-7月份增量相对较多的是欧洲和北美、亚洲的市场,墨西哥、泰国、沙特、菲律宾等都很强。

总体看疫情对中国汽车市场出口带来一定促进,由于海外生产停顿导致中国对发达国家出口也有一定增量。

4、新能源出口地区变化分析

 

7月份新能源汽车出口比较强的地区是上海、浙江和天津以及湖北。目前来看,北方地区微型电动车在新能源车出口具有较大的优势,天津、北京、河北的低速电动车表现相对是较强的特征。

从目前出口的增量来看,上海、浙江和天津以及河北的增量相对是比较大的,这主要也是北方的低速电动车出口市场需求相对较好。

5、出口国家变化分析

前期汽车出口的海外根据地效果并不理想,2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家,波动剧烈。

前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进,这些国家在疫情下损失较大。近期出口损失的也是阿尔及利亚、朝鲜等国家。

2021年汽车出口结构改善,实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利亚、孟加拉、埃及等国家。

2022年汽车出口主要市场来自智利、墨西哥、沙特、比利时、菲律宾、俄罗斯等,不发达国家较多。近期比利时、英国、澳大利亚等相对发达国家表现改善。

6、新能源乘用车整车出口结构特征

 

7月新能源汽车出口7.9万台,同比增长66%1-7月新能源汽车出口44万台,同比增速100%。新能源汽车出口主要是亚洲和欧洲两大市场,近期西欧市场表现较强,东南亚等市场持续高销量。

中国新能源汽车出口保持强势增长,1-7月对欧洲国家的新能源车出口表现很强。对印度、孟加拉、菲律宾的出口走势分化,但均价均很低。

7、新能源乘用车整车出口国家特征

目前出口比利时和东南亚是两大主力方向。近期的泰国与菲律宾等市场增长较强。

三、乘用车分类别出口走势

1、乘用车分排量出口

 

乘用车出口的排量在1-1.5升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。

而电动车车型的产品档次不断提升,高端电动车出口改善较大。

2、乘用车整车出口结构特征

中国乘用车20221-7月疫情期间的出口主要下滑市场是俄罗斯、巴西等国家。2022年乘用车对发达国家的出口表现较强。墨西哥、比利时、斯洛文尼亚市场较强。北美的墨西哥市场不断走强,菲律宾、泰国等国家出口大幅恢复。

四、卡车分类别出口走势

1、卡车出口

 

货车市场出口近几年增速偏低,在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。

货车市场主力是5吨以下汽油货车较强,20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。

随着海外疫情的逐步缓解,加之矿产价格上涨,推动中国货车的出口,有效的抵冲了国内下行压力。

2、卡车出口市场变化特征

卡车出口市场前几位总体表现稳定。2022年主力出口表现的较好。

7月的智利、越南、墨西哥、和俄罗斯的卡车出口较强。南非、澳大利亚的卡车出口下降。

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