Counterpoint:2022年第二季度印度尼西亚智能手机出货量940万部 同比下降11%

  • 印度尼西亚 2022 年 第二季度智能手机出货量同比下降了 11% 至 940 万部。
  • 对于低于 150 美元(约合人民币1017元)实惠型手机的偏好促使印度尼西亚手机市场特别容易受到宏观经济疲软和货币波动的影响。
  • 在头部手机品牌厂商中,只有三星的出货量实现了同比增长。
  • 中国多数主要品牌的出货量均出现了两位数的下滑。
  • 线上购机的增加彰显了该方式的重要地位。
  • 我们对该地区下半年的市场表现不乐观,但设备升级周期仍是一个不可忽视的亮点,5G 设备在Q2的出货量份额超过了 20%。
根据 Counterpoint 最新的印度尼西亚月度智能手机出货份额追踪报告,印度尼西亚 2022 年Q2智能手机出货量同比下降了 11% 至 940 万部。

这一不尽人意的市场数据反映了更为广泛的区域性和全球性的宏观经济和货币问题导致该季度销量低迷。基数效应同时也在发挥作用,去年严格的封禁使得越来越多的人选择在网上花费更多的时间,提高了大众对智能手机的需求。对比去年较高的基数,今年的经济困境加剧了出货量同比下降。

随着斋月和开斋节之后出货量的下降,人们对于占据大部分市场的实惠型手机(<150 美元,约合人民币1017元)的需求下降幅度最大。本季度后半段的表现尤其糟糕。与去年相比,6 月份实惠型手机的出货量减少了近 100 万部。

就出货量而言,三星是唯一的增长者,增长了 33%,尽管其中很大一部分原因是由于去年三星的供应商苦苦挣扎于越南工厂的关闭而带来的供应问题,从中产生了基数效应。

尽管如此,三星还是通过推出了各种如 A 和 M 系列的中低端手机来抢占市场。这类型号的手机在4月份的表现尤为出色,占斋月和开斋节当月国内总出货量的 14%。这帮助三星近三年来首次在市场份额方面占据了领先地位,但不足以达到新冠疫情前的水平。

由于持续的芯片供应问题,继小米创纪录的 2021 年Q2之后,其该季度的出货量下滑幅度最大,同比下降了惊人的 47%

2021 年 Q2 与 2022 年 Q2 印度尼西亚电商平台智能手机出货量排名

另一角度,随着手机品牌厂商和主要的电子商务网站推出促销活动来推动手机的销售,在线购机的方式大受欢迎。在上个季度出货的智能手机中,通过线上渠道出售的有近五分之一。高级分析师 Febriman Abdillah 指出:有趣的是,国内金融科技公司 Akulaku快速崛起,在上个季度的手机在线出货量中占据了第三位。” “他们抢占份额的方法之一是为买家提供 Akulaku 分期付款计划。考虑到当前的宏观经济环境,这种延迟付款的策略对于发展中的中端市场非常重要。

展望下半年,由于印尼市场同时存在着推动和拉低市场出货的多种因素,我们对印尼市场的预期持温和态度。尽管与一些地区和全球同类市场相比,它更不容易受到经济衰退的影响,但货币波动可能会在推动或阻碍智能手机的需求方面发挥重要作用。我们Counterpoint 的全球宏观经济前景分析的结果显示通胀风险会继续升高。通胀导致的购买力的下降将对中低端手机的细分市场造成严重的打击,将会致使2022 年下半年印尼国内的智能手机需求变得极为低迷。然而,随着3G通信服务即将关闭和国内对数字化转型的努力,我们仍保有乐观态度引导消费者升级手机。

高级分析师 Glen Cardoza 表示:我们预计,不仅3G通信的迭代将推动低端市场的发展,而且消费者对提升他们在线体验的需求,将促进他们把手机从 4G 升级到 5G,(5G手机Q2的出货量达到了 196 万台),如此一来便同时抬高了更高价值的细分市场。这对于中端市场来说是个好消息,从产品的规格上来看,目前市场中的产品有着难以置信的高性价比。

我们还密切关注该地区的电子竞技和智能游戏手机。我们预计支持此类游戏的机型将成为中端手机的主流。因此除了 5G以外,考虑到印度尼西亚庞大人口中的年轻用户,我们将其视为另一个消费升级驱动力。

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