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Counterpoint:东南亚还有更多游戏智能手机发展潜力

游戏行业正在全世界范围内高速发展。相比起用户群已经很广泛的主机游戏和PC游戏等平台,手机游戏的用户增长是最快的,而其中东南亚地区表现最为明显。东盟成为游戏行业最有发展前景的地区受到诸多因素的推动,其中最主要的原因是该地区拥有一群持有智能手机、精通数字技术和了解游戏世界的全新消费者。当然也受其他一些因素的推动,诸如受到新冠疫情在过去两年的影响而逐渐增加的互联网连接以及用户的互联网使用习惯的变化。

 在国家层面上还有许多其他原因,但有一个不可忽视的重要因素促使这种增长成为可能,那就是智能手机。根据Counterpoint Research 的东南亚智能手机追踪报告显示,2021 年东南亚主要国家(印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南)的智能手机出货量恢复到了2019 年的水平。

东南亚智能手机出货量:2015-2021

*包括印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南在内的五个主要东南亚国家

 资料来源:Counterpoint Research 东南亚智能手机追踪报告

游戏智能手机的需求正在持续增长

2021 Q4的节日期间,游戏智能手机同比增长 270%。大量游戏玩家呈指数级增长,而随着游戏在这些市场中获得的所有关注,这一趋势可能还会有所增加。随着消费者对游戏的兴趣逐渐高涨,政府和行业参与者也越来越关注电子游戏。目前,在东南亚 5 个主要国家有超过 1.02 亿活跃的智能手机游戏玩家,而这个数字在未来几年肯定会继续增加。

专业游戏智能手机在2020-2021年间的增长

*专业游戏智能手机包括华硕ROG Phone、努比亚红魔系列以及黑鲨手机

资料来源:Counterpoint Research 东南亚智能手机追踪报告

在手机游戏领域,印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、新加坡和菲律宾是东南亚最重要的六个国家。无论是打发时间的小型快速游戏,还是更具吸引力的策略和射击类游戏,该地区游戏玩家消费者的增长速度与过去两年智能手机普及速度一样快。

促使过去两年游戏手机增长的因素:

·       互联网普及,特别是在二三线城市这个因素带来的增长尤为明显。

·       5G基础设施采用率的提高。

·       消费者对智能手机的需求持续增长,尤其对于游戏智能手机。

·       在新冠疫情导致的城市封锁和各种条件限制下,手机游戏成为了人们困在家里消磨时间的有效方法。对于许多人来说,他们的工作减少或者没有工作是玩手机游戏的重要原因。

·       对现实世界的逃避。宏观因素带来的持续波动,通货膨胀、反复持久的新冠疫情、欧洲的战争局势以及其在各个国家中本土化的事件。

·       跨多个平台(移动端、PC、游戏主机甚至电视)的各种游戏类型(策略、射击游戏以及电子竞技的兴起等)的选择越来越多

·       游戏的类型从休闲游戏到精心制作的大型游戏,都可以使普通玩家成为通过游戏赚钱的职业玩家。该地区一些国家也在推广国际游戏锦标赛事。

互联网的连通性和生态系统中行业参与者的举措:

对于东南亚地区的消费者来说,互联网大力推动了电子游戏的发展。伴随着激增的新用户,固定宽带连接在过去两年实现了高速增长。东南亚主要国家的二三线城镇的增速同样也很快。宽带连接已经占据了东南亚主要国家的 38% 以上,无论是光纤宽带或者是固定无线宽带。从大都市和一级城市开始,5G 的连接性正在得到改善,同时这些国家的 4G 连接也在增加。无论用户所在的地理位置、年龄、性别或经济地位,以上这些都在推动游戏文化方面扮演了重要的角色。

各大手机品牌厂商们认识到良好的游戏体验不仅仅是重度游戏玩家的专属,对于休闲游戏玩家而言,它同样也是应该是必需品。

电子竞技在菲律宾很盛行。realme作为菲律宾顶级的智能手机品牌之一与国家队 SIBOL 共同合作举办了电竞比赛。另外, realme 在菲律宾也有自己的职业游戏锦标赛“Realme Mobile Legends Cup”

Infinix马上要在大多数东南亚国家发布他们的产品。作为一个深耕于游戏手机机型的品牌,Infinix品牌将成为中低端游戏智能手机的首选。

华硕这样的游戏智能手机巨头表示,游戏智能手机业务尚未给他们带来盈利,但他们仍在坚持自己的品牌形象并推出更多的游戏手机。

泰国的Dtac等电信运营商正在为游戏玩家提供具有最快速度和专属联网通道的用户定制套餐,确保了大负荷的游戏运行不会有延迟的问题。 

高通联发科这两家顶级半导体公司最近也一直对游戏消费者有所关注。目前它们通过推出标准的芯片产品中与游戏相关的芯片来在这一领域增加影响力。甚至像 ARM 这样的厂商也一直在考虑将游戏作为未来技术背后发展的推动力,并在最近推出了一款游戏专用芯片。

不断变化的游戏生态系统:

 每个东南亚国家都有从低到高端的智能手机消费者,但每个国家的消费者在游戏类型方面都表现出不同的特征和偏好。东南亚的消费群体日趋成熟,印尼和泰国是该地区游戏手机最大的收入来源,其次是菲律宾和马来西亚。印尼市场不仅是该地区最大的市场,也是增长最快的市场。在东南亚,过去在价格低廉手机上玩小游戏的年轻人们正在升级至中端手机,并更喜欢大型游戏。

我们可以确定东南亚地区是一个具有更大潜力的大型游戏市场,但目前有许多因素改变了这种动荡的游戏生态系统的趋势。

改变游戏生态的趋势:

·       在东南亚国家的许多地区,女性玩家都多于男性玩家。根据人口数据统计,大多数狂热的游戏玩家年龄在 25 60 岁之间。而该地区的这些人中大部分尚未配备高价位智能手机。这意味着即便是中低端智能手机也可用于电子竞技游戏,而不仅仅是休闲小游戏。

·       随着 Twitch YouTube 等在线平台上收视率的上升,与游戏相关的视频内容增加,导致了在APP和游戏中出现了跨平台的市场营销活动。

·       基于云端的游戏和跨游戏平台的互联可能会影响来年的电子设备的购买方向。消费者有机会选择较低配置的手机。随着云端游戏的不断发展,游戏玩家将只需要稳定、快速的互联网连接。

·       为了应对休闲游戏不高的趣味性而频繁导致玩家流失的情况,现在休闲游戏的种类变得越来越多。游戏制造商正在研发、营销活动上加大投资,更重要的是与游戏生态系统中的真正有影响力的玩家建立联系

·       消费者正有在移动端玩大型主机游戏和 PC 游戏的积极需求。这对智能手机品牌厂商来说是一个巨大的发展潜力,尤其随着5G的快速增长。

游戏玩家和他们的智能手机

资料来源:Counterpoint Research

专注于PUBG等大型多人在线游戏的玩家在该地区所占份额较小。相反地,像地铁冲浪者、无尽对决、传说对决、 机器砖块(Roblox)和 Free Fire—我要活下去等反而是玩得最多的一些常见游戏。

游戏公司正在确保其游戏的智能手机版本的可玩性,并且尽量确保在硬件要求不太高的情况下就可以在手机上畅玩这些游戏。目前,手机上的多人游戏平台在东南亚地区刚刚起步,但随着电信行业的发展,这种游戏偏好将会增长

5G对游戏的影响:

5G对游戏的渗透将是一个缓慢的过程,再过 2-3 年,尤其是对于印度尼西亚等主要市场。虽然新加坡在 5G 方面处于领先地位,但泰国和菲律宾更有能力在游戏方面推进5G。然而,与西方相比,该地区的云游戏和多人移动设置的未来势必依然黯淡。

到今年年底,5G 在每月智能手机出货量中的份额可能会远高于 45%。大多数游戏玩家,无论是休闲玩家还是专业玩家,都希望在他们的游戏体验中加入5G,尤其是因为通常在游戏机和个人电脑上玩的智能手机版本的游戏正在增长。

5G  智能手机出货份额和预测 2022-2023

资料来源:Counterpoint Research 东南亚智能手机追踪报告

游戏的未来:

尽管东南亚的游戏玩家数量是亚洲最多的,但该市场的收入却最少。免费游戏的切入点是为了吸引新用户,但游戏公司和游戏开发商正试图找到更强大的收入模式。这个生态系统中的参与者们专注于消费者所在的所有细分市场,并确保有多个平台可以在便利性和使用动机上迎合不同人群的各种需求。东南亚的移动游戏不仅能够增加游戏的用户数和收入,还能将这群消费者扩展至零售、电商和体育等多个领域。

虽然东南亚的游戏玩家分布在青少年和老年人之间,但 18-35 岁年龄段是对成熟的玩家生态系统贡献最大的人群。

在接下来的几个月里,我们可能会看到更多平台的市场营销计划。以逐利为核心的游戏商业模式可能会在免费的游戏产品中来增加微交易。手机品牌厂商、运营商和零售分销商未来将更多把游戏与其产品相结合。

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