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Counterpoint:2022年第三季度东南亚主要市场高端智能手机出货量同比增长29%

  • 400 美元以上(约合人民币 2800 元)的高端智能手机出货量年同比增长 29%,但 200 美元以下(约合人民币 1400 元)的普通智能手机出货量则下降 24%。
  • 东南亚智能手机总出货量年同比下降 10%。
  • 苹果公司的 iPhone 手机出货量在 2022 年第三季度年同比增长 63%。
  • 5G 智能手机占主要国家总出货量的 32%,并于 2022 年第三季度年同比增长 56%。
  • 200-400 美元价位的 5G 智能手机出货量年同比增长 73%。
根据Counterpoint Research 东南亚月度智能手机渠道份额追踪报告,东南亚主要市场的高端智能手机(售价超过 400 美元,约合人民币 2800 元)出货量 * 于 2022 年第三季度年同比增长 29%。但另一方面,本季度智能手机总出货量年同比下降了 10%。面对宏观经济困境,东南亚的商业和消费情绪低迷,投资放缓,且部分国家的外商直接投资乏力,共同导致智能手机品牌厂商在 2022 年第四季度前出现库存过剩。然而,在困难时期高端智能手机出货量仍实现年同比大增,凸显出这个细分市场消费者的消费力韧性。

资料来源:Counterpoint Research 东南亚月度智能手机渠道份额追踪报告,2022 年 11 月

东南亚手机出货量 9 月份本应看涨,但 2022 年消费者情绪持续低迷,当季消费受到直接影响。面对经济动荡,底层群众处境艰难,手机出货量总体减少,库存增加。我们预计第四季度节庆旺季将在一定程度上令市场回暖。

2022 年第三季度在品牌层面也有表现上的区别。三星的出货量年同比下降 13%,但苹果公司在各主要国家的出货量则年同比增长 63%,其中在越南市场的增速高于各邻国。

5G 智能手机在印度尼西亚和越南遇冷,但在网络更发达和消费科技达人更多的泰国和菲律宾则更受欢迎。运营商继续为消费者提供更超值的套餐。

处理器、RAM、内存空间、电池容量和充电速度等规格仍然是消费者优先考虑的因素。虽然印度尼西亚和越南的消费者尚未积极地将 5G 作为一个购买加分项考虑,但他们也倾向于将其视为未来必要的功能。

菲律宾的 Globe 等营运商积极地将 5G 基础设施的兴建从市区向外扩展,而在印度尼西亚,采矿等行业已开始采用 5G 技术。200-400 美元的 5G 智能手机同比增长 73%,表明多数 OEM 正将 5G 作为一个主要卖点。

资料来源:Counterpoint Research 东南亚月度智能手机渠道份额追踪报告,2022 年 11 月

谈及经济形势,高级分析师 Glen Cardoza 表示:“大多数东南亚国家,如印度尼西亚、泰国和菲律宾,在 2022 年第三季度均提高利率来缓解物价上涨对普通消费者的冲击。多数东南亚国家的本季度平均通胀率为 5%,虽然不至于令人恐慌,但对消费者已然造成影响。燃油、物流和生活必需品的价格上涨,迫使以蓝领工人或弱势行业从业者为主的消费群体量入为出,减缓对智能手机等的大额支出。面对游客大幅减少,泰国还在争取将经济恢复到新冠疫情之前的水平,而越南的第三季度 GDP 增速已达到 13%。这些也相应体现在过去几个月的智能手机出货量上。”

OEM 的旧机型库存依旧过剩,他们或许会尝试利用所有可能的市场工具在线下和线上渠道大力推销。8 月以来推出的新机型将继续争夺市场,其中大部分是 5G 手机。线下零售业者可能会扩大体验店布局、改善支付便利性、给予以旧换新优惠,并提供更好的售后支持。三星 Galaxy A04 和 Vivo Y02 等机型有望再次领跑低端智能手机出货量,这是市场恢复正常的重要标志。

* 主要东南亚国家包括印度尼西亚、泰国、菲律宾及越南

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