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中国汽车流通协会: 2020年中国汽车出口分析

中国国内车市从2017年以来走势持续下行,负增长幅度不断加大。但自2017年以来,中国汽车出口市场表现相对较强,2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长,2020年1-12月汽车出口下滑有13%,12月在海外疫情冲击下出口增长15%,出口市场压力逐步改善。

出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强,而欧洲、墨西哥等市场近期较强。新能源车出口总体表现较强,虽然是新能源低速车出口下降较大,但对欧洲新能源车出口增长迅猛,上汽等表现较强。

1、汽车出口增速特征

 

在前期13-15年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均8-10万台左右水平。2020年1-12月的出口达到106万台,12月出口也达到了12万台,这也是受到疫情冲击,未来汽车出口发展仍有巨大空间。

12月的出口同比增长15%,相对1-12月下滑13%的幅度改善很大。由此对后面的国际疫情下的出口恢复潜力较大。

2、整车出口月度走势

 

从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征,但2020年改变为V型走势。19年3-12月出口处于历年的低位水平,20年车市出口开局较强,2-3月低迷,4月出口仍较强,但5-6月走势异常低迷。在疫情下,2020年的7-12月出口相对国内走势较强,形成国外较国内慢一步回暖的特征。

 

3、汽车整车出口结构特征

17-19年的出口车市都是相对同期增长的。2020年1-12月整车出口(含底盘)出口106万台,增速-13%的表现算很好。今年出口表现较好的是低价未列明机动车的出口。今年传统的客车出口都很差,传统和新能源客车出口都是低增长和负增长,这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。

1-12月海关乘用车出口106万台,同比下降13%,其中4季度出口36万台、同比增长15%。

4、新能源汽车整车出口结构特征

2017-2019年新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的数量不大。

2020年新能源表现好,而插混车型也应该是合资企业的返销产品。

新能源客车出口数量表现有所改善,17年下半年月均出口在30-60台中间。2020年1季度也是月均40台水平。2季度新能源客车出口稍有增长。3季度的新能源增长较大,4季度一般。

 

二、汽车海外市场格局

 1、分区域走势分析

2017-2020年的出口是逐步回升的态势,主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲市场份额增长突出,前两年对北美出口形成持续大幅提升的趋势,近期回落。而非洲和南美洲的表现稍有回升。

2、整车出口月度走势

但今年主整车出口主要是沙特,墨西哥、埃及、美国等市场,俄罗斯市场和瑞典以及澳大利亚市场都表现相对较强,甚至这次比利时市场也成为增量的核心市场。

而12月份增量相对较多的是欧洲的市场,比利时、俄罗斯、挪威等都很强。

总体看疫情对中国汽车市场出口带来一定影响。但海外生产停顿导致中国对发达国家出口也有一定增量。

汽车出口的海外根据地效果并不理想,2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家。前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进,这些国家在疫情下损失较大。出口损失的也是阿尔及利亚、朝鲜等国家。主要增量来自相对发达国家。

 

4、新能源车出口特征分析

中国新能源车出口主要增量是欧洲市场和北美市场,尤其是欧洲市场增量5万台,西欧、北欧、中欧等市场都很好。

 

三、乘用车分类别出口走势

1、乘用车分排量出口

乘用车出口的排量在1.5升-2升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。而电动车车型的产品档次较低,出口需求不稳定,17年的占比达到乘用车的8%,19年达到26%,2020年是23%,低价微型电动车的出口超强。12月的低价微型电动车出口改善较大。

 

2、乘用车整车出口结构特征

 

中国乘用车12月疫情期间的出口的主要增长市场是欧美发达国家。对美国的出口表现较强。瑞典语德国市场较强。

 

四、卡车分类别出口走势

1、卡车出口

货车市场出口在汽车出口市场占比表现处于持续萎缩状态,从2017年的占比21%下降到2019年的18%。2020年回升到18.5%货车市场主力是5吨以下货车,20吨以上重卡货车总体来看也有一定需求,但近期没有太明显增长。未来海外一带一路建设会推动中国货车的出口。

 

2、卡车出口市场变化特征

卡车出口市场近期总体表现一般,卡车出口16年的下降仍较严重,17-19年的恢复表现也不很强,2020年表现的一般。这其中的下滑的是伊朗、阿尔及利亚等市场,越南、智利、菲律宾市场相对较好。其中越南市场是中国卡车出口的核心主力市场,阿尔及利亚市场今年快速萎缩,体现货车出口海外市场仍不够稳定。

 

五、客车分类别出口走势

1、客车出口表现

客车市场出口主要是以轻客为主,仅今年大客市场相对萎缩,轻客市场逐步走强,客车市场总量相对在汽车市场出口处于一个持续萎缩状态。2020年的轻客下降较大。

2、客车出口国家表现

客车出口的主要市场是埃及、沙特等市场,这类市场容量小、波动大,贸易风险大。前几年越南需求急剧萎缩,安哥拉和朝鲜的出口表现也是波动,这也是很有特色的复杂贸易模式。客车出口对发达国家的出口较少,没有体现客车的真正优势。

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