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FB:广告增速加快,但美加用户环比减少

疫情加快商家触网,广告营收增速反弹
3季度FB营收同比增长22%至214.7亿美元,增速高于2季度的11%,体现了疫情影响下,越来越多的中小商家加快线上化带来的数字广告需求增加。公司预计4季度仍有较高的营收增速。

用户仍保持良好的增长势头,但美加用户减少
FB矩阵产品的总日活为25.4亿人,同比增长15%,仍然保持着疫情以来的较好势头。MAU同比增长14%至32.1亿人。

其中主产品Facebook的日活同比增长12%至18.2亿人,主要受益于疫情带来人们社交连接需求的增加,但从环比增速看,北美市场DAU回落至1.96亿人。

公司短期重点是做Reel,防御TikTok的冲击
众所周知,字节跳动旗下的TikTok正在对FB的ins产品造成直接竞争,在推出独立APP失败之后,FB在ins上增加了Reel短视频功能。个人对FB对TikTok的防御并不看好,这个世界只有“偏执狂”才能生存,在原有业务上嫁接模块并无法对新生势力造成有效的防御,历史已经反复告诉我们这一点。

FB的单一的广告营收结构恐怕会在未来两年受到TikTok的冲击
在中国市场,抖音凭借沉浸式的视频攫取了互联网大部分的眼球流量,并最终分流了不小的网络广告市场份额,对腾讯等公司的广告营收造成一定的冲击。抖音在海外势如破竹的用户增长之后,广告商业化一旦起来后,也将分流FB、谷歌等把持的全球网络广告市场。

相对糟糕的是跟腾讯相比,FB的营收结构相对单一,缺乏网络游戏,金融和云计算等业务的支撑,可以预测到TikTok将会抢走网络广告市场更大的份额。

但好消息可能是海外的数字化进程没有中国快而彻底,整个市场的增量空间相对较大,在数据上的体现可能不会那么显著,但FB未来几年遭受到的分流大概率会成为现实。

VR/AR的大力投入需要时间和耐心
FB推出的新VR设备市场反馈积极,但这个市场仍然处于启动期,短期内对FB的贡献也比较有限。除了下一个计算平台VR/AR的投入和期待,FB基于IM的商业化空间仍然有很大的机会,只是对坚定持有FB的投资者显然需要更多的耐心。

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