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中国汽车流通协会:2020年1-4月中国汽车进出口分析

中国国内车市从2017-2020年走势持续下行,但自中国汽车出口市场表现相对较强。2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长,今年一季度汽车出口下滑也仅有9%,在海外疫情冲击下4月也呈现2%的较好增长态势。

出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强,而美国、墨西哥等市场近期出现下行压力较大。新能源车出口总体表现较强,尤其是新能源低速车出口表现相对优秀。

1、汽车出口增速特征

在前期13-15年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均8-10万台左右水平。2020年1季度的出口达到22万台,4月出口也达到了9万台,这也是受到疫情冲击,未来汽车出口发展仍有巨大空间。

2、整车出口月度走势

从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。19年3-4月出口处于历年的低位水平,20年车市出口开局较强,2-3月低迷,4月出口仍较强。在疫情下,2020年的1-4月出口相对国内走势特别强,形成国外较国内慢一步下滑的特征。

3、汽车整车出口结构特征

17-19年的出口车市都是相对同期增长的。2020年1-4月整车出口(含底盘)出口31万台,增速-6%的表现算很好。今年出口表现较好的是低价未列明机动车的出口。今年传统的卡车和客车出口都很差,且连续几年的越野车出口都是低增长和负增长,这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。

4、新能源汽车整车出口结构特征

2017-2020年新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的数量不大。
而插混车型也应该是合资企业的返销产品。新能源客车出口数量表现有所改善,17年下半年月均出口在30-60台中间。2020年1季度也是月均40台水平。

二、汽车海外市场格局

1、分区域走势分析

2017-2020年的出口是逐步回升的态势,主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲市场份额增长突出,前两年对北美出口形成持续大幅提升的趋势,近期回落。而非洲和南美洲的表现稍有回升。

从区域市场看,前几年增量来自西亚的伊朗、墨西哥、巴西、厄瓜多尔等阶段性较强,近期这些市场大部分萎缩。

从规模上看,近期这类返销北美的产品数量所占份额相对较高,近期疫情等因素导致压力加大。

随着一带一路的建设,大量基建和中国资金流向一带一路国家,为这些不规范的市场带来巨大的发展机遇,也促进了中国汽车的出口。虽然中亚地区的中国汽车出口下滑严重,但东南亚和南亚出口潜力巨大。

与此同时世界资源价格的下跌直接冲击巴西和俄罗斯等市场的经济,也直接不利于中国汽车的出口。

2、近年年汽车出口的国家结构

亚洲原来是中国汽车出口占55%的半壁江山市场,现在降到44%。其中西亚的出口占提升到61%,主要需求以轿车为主,也是很好的事情。而非洲与东南亚卡车和客车需求较大,这也是中国的主要目标市场。

北美的份额从2%提升到17%,SUV需求会较强,也是中国的产能优势。

3、整车出口国家增量

2020年汽车出口实现主要是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进。出口损失的也是美国、越南、朝鲜等国家。主要增量来自墨西哥、孟加拉等国家市场。

三、乘用车分类别出口走势

1、乘用车分排量出口

乘用车出口的排量在1.5升-2升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。

而电动车车型的产品档次较低,出口需求不稳定,17年的占比达到乘用车的14%,19年达到26%,2020年1季度是20%,低价微型电动车的出口超强。

2、乘用车整车出口结构特征

中国轿车今年出口的主要增长市场是墨西哥。对伊朗的出口表现较强,但仍是占比40%份额的核心市场。对南美市场的出口较好。

四、卡车分类别出口走势

1、卡车出口

货车市场出口在汽车出口市场占比表现处于持续萎缩状态,从2017年的占比21%下降到2019年的18%。

货车市场主力是5吨以下货车,20吨以上重卡货车总体来看也有一定需求,但近期没有太明显增长。未来海外一带一路建设会推动中国货车的出口。

2、卡车出口市场变化特征

卡车出口市场近期总体表现不强,17-19年的恢复表现也不很强,2020年表现的一般。这其中的下滑的是伊朗等市场,越南智利、菲律宾市场相对较好。其中越南市场是中国卡车出口的核心主力市场,阿尔及利亚市场今年快速萎缩,体现货车出口海外市场仍不够稳定。

五、客车分类别出口走势

1、客车出口表现

客车市场出口主要是以大客为主,近期大客市场相对萎缩,新客市场逐步走强,客车市场总量相对在汽车市场出口处于一个持续萎缩状态。

2、客车出口国家表现

客车出口的主要市场是埃及、沙特等市场,这类市场容量小、波动大,贸易风险大。前几年越南需求急剧萎缩,安哥拉和朝鲜的出口表现也是波动,这也是很有特色的复杂贸易模式。对发达国家的出口较少,没有体现客车的真正优势。

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