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Chinaventure:2014年4月中国VC/PE投资市场计划募集资金规模约129亿美元

       2014年4月中国VC/PE投资市场的低迷募资氛围有所好转,根据CVSource投中数据终端显示,虽然2014年4月仅有1支基金完成募集,但在本月有26支成立开始募集的基金,基金的目标募集总规模达到128.62亿美元,创下2013年以来基金募集目标规模的新高,这也反映出投资市场的募资意愿比较强烈。
  4月份,中国VC/PE投资市场的创投市场的投资业绩表现出彩,披露的VC市场的投资案例虽然只有51起,但投资的规模却达到了12.02亿美元,同时也创下了2013年以来的VC市场投资规模的新高,相比4月份活跃的VC市场,PE市场的投资业绩就略显逊色,表现平平,4月份PE市场披露的投资案例为14起,总共的投资金额仅为17亿美元。
  基金募资规模偏大 Growth类型基金仍占主流
  根据CVSource投中数据终端显示,2014年4月中国VC/PE投资市场披露26支基金成立并开始募集,计划募集资金规模约129亿美元,反映出投资市场的募资意愿比较强烈,在募资完成方面,本月仅有1支基金完成募集。本月开始募集基金的目标募集规模偏大,主要是支付产业基金和中国智慧城市产业联盟基金这2支基金较大的目标募集规模,拉动了了整个4月的目标募集基金规模。支付产业基金由中国银联股份有限公司于2014年4月筹备发起设立,募集规模为120亿元人民币,其中60亿元为人民币募资,剩余60亿元则由美元形式募资。中国智慧城市产业联盟基金于2014年4月2日由工信部及下属协会领导的中国智慧城市产业联盟发起并开始募集,目标募集规模500亿元人民币。
  需要强调的是,在2014年4月开始募集的基金过程中,Growth类型基金仍占主流,Growth类型基金募集的目标规模所占比例最大,募集的目标规模为109.93亿美元,从募集基金的数量上来看,Venture基金的的募集数量最多,募集的数量为10支,募集的基金规模为6.6亿美元。
  图1 2013年4月-2014年4月中国VC/PE投资市场募集基金数量
  图2  2013年4月-2014年4月中国VC/PE投资市场募集基金规模
  表1 2014年4月不同类型的开始募集基金的数量及募资规模
  4月VC市场投资回暖 PE市场投资表现平平
  根据CVSource投中数据终端显示,2014年4月VC/PE投资市场披露案例总数为65起,其中国内共披露创业投资(VC)案例51起,投资总额约为12亿美元,投资案例的数量同比上个月有所增加,投资总额更是创下了近一年来的新高。
  从投资案例的角度,本月的较大的投资案例来自于嘀嘀打车7亿美元的D轮融资和瑞尔齿科7,000万美元的C轮融资。2014年4月18日,北京圣彬科贸有限公司旗下瑞尔齿科获7,000万美元投资。投资方包括新天域资本、德福资本、凯鹏华盈、启明创投、普思资本、凯门资本、才金基金。
  图3 2013年4月-2014年4月中国创投市场投资规模
  根据CVSource投中数据终端显示,2014年4月中国VC/PE投资市场共披露PE投资案例14起,投资金额为17亿美元,投资的案例数同比上个月增加不少,但投资的金额却同比上个月回落很多,环比2013年4月份PE投资市场的投资金额来看,投资金额有所增长,但4月份PE投资市场的业绩表现平平。
  图4 2013年4月-2014年4月中国私募股权投资市场投资规模
  北京、上海和广东依旧是投资者的首选之地
  从投资地域的维度来看,2014年4月中国创投及私募股权市场的投资分布于12个城市中,其中北京、上海和广东依旧是投资者的首选投资地域,其中发生在北京的投资案例有32起,其次是上海、广东和浙江,投资的案例数分别是12起、10起和3起,值得一说的是,浙江的投资案例数目虽少,投资金额数目却达到了2.48亿美元,来自浙江地区较大的融资案例是康恩贝获得基石创投的6亿元人民币的注资。2014年4月8日,深圳市基石创业投资管理有限公司参与浙江康恩贝制药股份有限公司(600572.SH)2014年定向增发方案,认购5,000万股,每股认购价12元,合计6亿元。
  表2 2014年4月中国创投及私募市场不同地域的投资规模
  A轮投资仍然居首 其他轮次的投资也不甘示弱
  根据CVSource投中数据终端显示,2014年4月中国VC/PE投资市场共披露65起融资案例,其中创业投资市场披露51起,私募股权投资市场披露14起,这些起融资案例中,从数量上来看A轮投资依旧占主导,但在本月的投资案例的投资金额的角度来看,D轮和PE-Buyout轮次的投资也表现不俗。
  表3 2014年4月中国VC/PE市场不同融资类型的投资案例规模
  互联网和IT行业从投资数量和金额上都领先
  从投资行业的分布上来看,2014年4月中国VC/PE投资市场共披露的65起融资案例,共分布在14个行业中,其中互联网和IT的投资数量都遥遥领先,分别是24起和17起,其次的分别就是电信及增值、金融、医疗行业和制造业,分别为3起,交通运输、连锁经营分别为2起,房地产为1起。
  从投资金额的角度来看,房地产的投资金额位居榜首,IT业、互联网和交通运输紧随其后,本月度的最大一笔交易是基汇资本所管理的房地产私募基金出资9.28亿美元购买位于北京三里屯附近的盈科中心,此交易正是房地产行业的交易,纵使房地产的投资金额在众行业中位居榜首。
  图5 2014年4月中国创投及私募投资市场行业投资案例数量比例
  图6 2014年4月中国创投及私募投资市场行业投资金额比例

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