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创业邦研究中心:2019中国医疗大健康产业研究报告

报告中对中国医疗大健康产业的投融资情况及重要细分领域做了分析,并对医疗大健康产业的未来发展趋势进行了展望。

报告部分精彩内容如下:

医疗大健康产业外部发展环境

《“健康中国2030”规划纲要》明确将发展健康产业作为健康中国建设五大任务之一,并提出将健康产业发展成为国民经济支柱性产业的战略目标。到2030年,“健康中国”带来的健康产业市场规模将超过16万亿,约为2018年健康产业市场规模的2.3倍。

医疗健康行业深受政策、经济和社会环境的影响,此外,技术是医疗健康行业的重要驱动因素,科学技术的不断进步使得治愈癌症及抑郁症等重大疾病变成可能。

医疗产业投融资分析

资本寒冬下,中国整个VC/PE市场遇冷,医疗大健康行业作为典型的抗周期赛道,在2019年上半年表现亮眼,融资数量和融资金额双双名列前茅。

2019上半年国内医疗健康领域融资总额为43.4亿美元,同比下降21%,但与2018下半年35.5亿美元相比,增加了20%;预计2019全年融资额将达到86亿美元,同比增长8.7%,融资额创下新高;但在资本寒冬的影响下,增长速率有所放缓。

数据来源:动脉网,研究中心整理

2019上半年国内医疗领域融资数量共有207件,同比下降29.8%;从融资数量分布看,融资项目筛选趋严,投资机构出手谨慎;预计2019全年融资数量为488件,同比下降30%;单笔融资额为1762万美元,同比增加54.8%,主要受益于融资数量的减少。

数据来源:动脉网,研究中心整理

医疗产业链

医疗产业链长且复杂,主要包含原料、研发生产、流通和使用四个环节。医疗产业具有消费和技术双重属性,具有典型的抗周期特色,被誉为股权投资中“永远的朝阳行业”;一直深受资本关注,投资热度名列前茅。

数据来源:研究中心整理

重要细分领域-创新药

近几年,国家出台了多项利好药物研发的政策,药审改革加速药物研审批进度,数据检查和MAH提升药物研发质量,医保目录提高药物可及性等;从研发、生产到使用等三个层面助力国内企业进行药物创新。

在政策鼓励、资本加注的大环境下,国内创新药研发迎来了一波热潮。2014-2018年,国内创新药注册申请数量不断增长,其中,2018年创新药的适应症主要集中在抗肿瘤、内分泌系统和消化系统领域。

在2019年上半年,CDE共承办了3901个受理号,在新药领域145个新申报的化药品种中抗肿瘤药申报品种位居第一,共有60个品种;抗肿瘤药仍是热门研发领域。

数据来源:药审中心,研究中心整理

按销售额计算,中国肿瘤药物市场从2014年的165亿美元增至2018年的234亿美元,年复合增长率为9.1%,高于整体医药市场7.5%左右的增速。

数据来源:研究中心整理

重要细分领域-医疗器械

中国医疗器械行业起步较晚,但随着生活水平提高与人口老龄化带来的医疗需求急剧增加,以及国家出台一系列政策鼓励国产医疗器械创新与进口替代,近三年医疗器械市场增速保持在20%左右。

随着分级诊疗不断促进基层市场扩容以及医疗器械行业的技术发展和产业升级,医疗器械行业有望继续保持高速增长的良好态势,并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。

医疗器械市场可分为医疗设备、高值医用耗材、低值医用耗材及体外诊断等领域。其中,体外诊断领域中的化学发光、分子诊断和POCT等细分市场备受资本关注,尤其是在癌症早筛方面。

数据来源:研究中心整理

发展趋势展望

在医疗需求方面,人口老龄化加速是医疗健康产业发展的长期驱动因素,到2050年,中国老龄人口将达到总人口的三分之一。此外,随着经济水平的提升,对于疾病的风险预测、健康管理及慢病管理等都有更高的要求。

在医疗投资领域,医疗投资迎来了黄金时期,将长期受到资本的重点关注。与此同时,医疗投资具有很高的门槛,对投资人要求较高,创新药领域尤其明显;未来或将出现更多具有专业背景和专注于医疗领域的投资机构。

众多AI企业进入医疗大健康领域,针对医疗行业的需求,AI医疗企业可以提高医疗行业的诊断效率和服务质量,提升医疗机构的组织管理效率,进一步实现医疗资源的优化配置及合理利用。

随着互联网、大数据、人工智能及基因编辑等新技术的不断发展,医疗大健康产业被赋予更多的时代特性,不断催生出新模式、新行业及新业态。

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