2018年度，冷冻冷藏食品工业企业积认真贯彻执行国务院关于“加强冷链物流保障食品安全促进消费升级”（国办发29号）文件精神，积极应对年内突发的非洲猪瘟疫情及国际贸易战风波给行业带来的压力，坚持以食品安全为准绳，以市场为导向，加速产品创新，提升技术装备，有力满足食品市场消费升级需求，全年工业经济良好稳定运行。
一、2018年冷冻冷藏食品工业运行特征
（一）基本面持续向好
根据国家统计局提供数据，2018年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业1.2万家，完成主营业务收入1.9万亿元，比上年同期增长5.1%，占食品工业（不含烟草制品业）主营业务收入比重达到24.4%，发挥出基础民生产业作用。2018年度冷冻冷藏食品行业完成主要经济指标见表1。
注：1. 上表中增长速度均按可比口径计算；
2.全年累计报告期数据与上年公布的数据之间有不可比因素，主要原因：（1）对统计调查工业企业范围调整；（3）剔除跨地区、跨行业重复统计数据；（4）“营改增”后，部分工业企业转向服务业，使工业企业财务数据减小。
3.数据来源：国家统计局官网
4.冷冻冷藏食品工业行业范围：屠宰及肉类加工、冷冻水产品加工、蔬菜水果加工、豆制品制造、蛋品加工、冷冻米面食品制造、冷冻烘焙食品制造、冷冻饮品制造、冷冻调理品制造等行业。
（二）满足市场消费升级新趋势
2018年冷冻冷藏食品门类增加，品种多样，产品结构优化升级，向定制化、高端化、差异化方向发展，有力满足市场消费升级趋势，对安全、营养、方便、快捷的需求。主要冷冻冷藏食品产量稳定增长，全国鲜冷藏肉产量2729.3万吨，同比增长1.3%； 冷冻水产品663.5万吨，同比下降0.3%； 速冻米面食品310.2万吨，增长7.2%；冷冻饮品239.5万吨，下降16.1%。
速冻果、蔬及鲜切蔬菜消费市场趋旺。果蔬产品是与“三农”联系紧密，与居民日常消费息息相关。伴随现代消费升级、生活节奏加快，鲜切蔬菜及速冻果蔬产品受到团餐及连锁餐饮等业务渠道追捧，同时大量进入百姓日常生活消费。净菜销售比例显著提升，净菜产业发展十分迅猛。
速冻调理食品持续高温。以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品市场，市场潜力巨大。鱼丸、肉丸等火锅料逐渐以鱼滑、关东煮、麻辣烫等休闲形式风靡市场，消费方式的多样化拓展了市场需求，调理品的生产也弃低端产品转向高端化发展。
冷冻烘焙食品市场芳香四溢。伴随冷冻烘焙技术进展，及连锁面包店，咖啡店等休闲门店数增加，冷冻烘焙食品成为各业务渠道首选。据行业统计，糕点面包产量突破400万吨，国内冷冻面团生产线增加，冷冻烘焙食品市场看好，成为食品行业一大亮点。
（三）、经济效益改善提高
2018年冷冻冷藏食品工业实现利润总额1058.9亿元，同比增长7.7%。分行业看：禽类加工业、速冻米面食品行业、豆制品加工业、肉制品及副产品加工业、冷冻烘焙食品制造业完成利润总额分别比上年增长26.4%、24.9%、11.6%、10.4%、9.0%，对全行业利润增长贡献较大，成为年度冷冻冷藏食品工业亮点。
应看到，冷冻冷藏食品工业是外向型产业，年内受到贸易战影响，出口额下降6.1%，经济效益波动，行业亏损面13.5%，亏损企业亏损额同比增长22.3%。受非洲猪瘟疫情影响，2018年冷冻冷藏食品工业主营业务收入利润率下拙。全年盈亏相抵后行业利润率5.36%，即每百元主营业务收入实现利润5.36元。比全国规模以上工业平均水平低1.13个百分点，比食品工业平均水平低1.77个百分点。
（四）、细分市场精彩芬呈
1.冷冻烘焙食品制造业
2018年面包糕点制造业运行良好，成为食品行业一大亮点。国内烘焙门店数，休闲咖啡门店增加，对高品质、差异化产品需求上升。全年规模以上面包糕点企业903家，完成主营业务收入1139.7亿元，同比增长8.9%，增速比冷冻冷藏食品工业高4.8个百分点，实现利润总额132.1亿元，同比增长9.0%，比冷冻冷藏食品行业高1.3个百分点。
全国冷冻烘焙食品企业积极开展技术进步工作，生产装备自动化水平提高，产品产量大幅提升，同时增加产品门类、花色品种，有效满足市场需求。
2. 豆制品制造
2018年我国豆制品制造业工业量升价增，工业生产、经济效益同步上行。受国民对营养健康追求拉动，广大豆制品企业积极创新研发，有效满足市场升级需求。规模以上678家豆制品生产企业，完成主营业务收入722.7亿元，比上年同期增长9.9%，实现利润总额42.5亿元，同比增长11.6%。主营业务收入利润率5.9%，每百元收入实现利润比上年增加0.1元。
从豆制品市场竞争情况分析，北京白玉、杭州祖名、上海清美、上海汉康、深圳福荫、苏州金记等企业均是或以豆腐等鲜货起家或以豆腐为主打产品，同时辐射了豆浆、豆腐干等其他类豆制品。此外，一些颇具实力的投资者、经销商看好大豆食品市场潜力，纷纷转入豆制品行业，其中最具代表性的有：四川徽记食品、上海金丝猴纷纷进入休闲豆腐干领域，并创下佳绩；益海嘉里旗下著名品牌“金龙鱼”增加了豆浆粉产品；黑龙江北大荒也增加了豆腐、豆浆等新品种。规模企业的飞速发展，以及其他行业的企业正在以不同的方式和不同的产品定位进军大豆食品产业，使得市场竞争愈加激烈，但也同时有力的推动了行业的发展。
但是，由于豆制品行业进入门槛低，目前仍存在品牌众多，良莠不济的问题，缺乏全国性品牌，且由于产品创新程度低，产品同质化严重的问题，产品仍处在打价格战的阶段。未来，休闲豆制品行业仍需加大科研投入，在产品口味、包装形式及品质上有所提升。
3.冷冻饮品制造业
2018年冷冻饮品制造业呈现新型消费特点，向提质增效、高端化方向发展。在生产规模没有得到扩大同时，而行业实现利润大幅增长，产品价值得到提升。从经济指标看，2018年冷冻饮品。
主营业务收入同比下降1.7%，产量同比下降16.1%，实现利润增长6.9%。冷冻饮品市场推崇传统特色文化消费，场所消费模式，打造新型消费模式。
4. 2016年速冻米面食品制造业
我国速冻米面食品制造业发展较成熟稳定，呈现良好运行状态。近年来上游龙头企业纷纷布局速冻米面食品加工业，引进成套国外设备大举进入速冻饺子、蒸饺、馅饼、预制中餐米饭炒菜、速冻急面等品类，促进速冻面米食品制造业较快速增长。2018年速冻米面食品制造业完成主营业务收入736.0亿元，同比增长5.2%，实现利润总额47.6亿元，同比增长24.9%，生产速冻米面食品310.2万吨，同比增长7.2%。
速冻米面食品行业技术进步、产品创新研发成效显著，新品不断面市，从包子、饺子、汤元、粽子、蒸饺、到中餐米饭，开发出一只虾水饺，牛排水饺，鲅鱼水饺，手抓饼等，约600多个品种。速冻食品进入寻常百姓家庭，成为不可或缺的日常食品。
表6：2018年速冻米面食品制造业完成主要经济指标（亿元）（%）
正大食品企业从生产饲料，到鸡肉、猪肉，近两年大举进入速冻米面食品制造业，凭借雄厚资金、技术实力，全套引进数条国外生产线，生产蒸饺、饺子、包子、馅饼、中式米饭炒菜等产品，生产过程全自动、规模化生产，成为速冻米面食品行业生产的佼佼者。新希望六和食品有限公司从生产饲料起家，目前产业链已扩展到速冻调理品，中式菜肴等；龙头企业规模化生产，极大促进行业增长。
5. 冷冻水产品加工业
2018年冷冻水产品加工业稳定发展。规模以上冷冻水产品加工企业1408家，完成主营业务收入2433.6亿元，同比增长0.7%，实现利润总额116.2亿元，同比增长4.8%。生产冷冻水产品663.5万吨，同比下降0.3%。
冷冻水产品是我国出口主要产品，2018年完成出口交货值1065.4亿元，占行业规模四成。
6.屠宰及肉制品加工业
2018年屠宰及肉制品加工行业运行跌宕起伏，据农业农村部信息，自2018年8月，我国辽宁省发生首例非洲猪疫情，疫情由北向南，28个省区发生111例疫情。受影响最大的养殖环节，生猪包括母猪存栏明显下降，生猪产能大幅度减少，是近十年来最大降幅。预计影响到2019年第3、4季度生猪市场，数量下降，价格上升。
国家有关部门及时整治，出台多项政策措施，包括不得异地调运生猪、加强生猪检疫等管理措施，2018年底疫情得到有效治理。受上游生猪养殖业影响，生猪屠宰加工行业出现波动，从经济指标看，牲畜屠宰行业亏损企业亏损额上升41%，利润率下滑，涉及猪肉原料的食品制造企业也受到波及。
我国是肉类消费大国，生猪存栏下降，禽类、牛羊肉消费明显上升。据白羽鸡行业协会信息，2018年H7N9流感低发，消费市场转向正常趋旺。鸡肉库存处于低位，走货良好，价格有望回升。据国家统计局数据，2018年全国722家禽类屠宰加工企业，完成主营业务收入2236.8亿元，比上年增长11.1%，实现利润总额同比增长26.4%，主营业务收入利润率2.63%，每百元比上年增加利润0.32元，经济效益得到提高。行业整体良好快速发展。
肉制品加工行业运行良好，产品向低温化、高端化、休闲等方向发展。生产企业与下游餐饮酒店沟通，对口设计研发预制肉
表8：2018年屠宰及肉制品加工业完成主要经济指标 （亿元）（%）
制品，减少了餐厨成本，增加了经济效益。2018年规模以上肉制品加工企业1863家，完成主营业务收入3718.8亿元，同比增长5.3%，实现利润总额224.5亿元，同比增长10.4%，肉制品产品附加值较高，主营收入利润率6.04%，每百元比上年同期增加0.28元，利润率水平处于较高水平。
（五）、积极参与国际市场竞争
冷冻冷藏食品工业企业是我国食品进出口贸易的主力军，2018年冻品进出口贸易额占全部食品进出口贸易额21.5%。据海关统计，2018年，我国冻品进出口2560亿元人民币，比上年同期增长8.9%；其中出口1054.7亿元，下降6.3%；进口1505.3亿元，增长22.8%。
1.一般贸易占四分之三。2018年，我国以一般贸易方式进出口冻品1917.8亿元，增长14.5%，占同期我国冻品进出口总额的74.9%；其中出口728.1亿元，下降9.7%；进口1189.7亿元，增长36.9%。同期，以加工贸易方式进出口419.1亿元，增长10.5%，占16.4%；其中出口252.5亿元，增长6.2%；进口166.6亿元，增长17.8%。
2.民营企业占主导。2018年，我国民营企业进出口冻品1897.4亿元，增长12.4%，占74.1%；其中出口830亿元，下降5%；进口1067.3亿元，增长31.2%。外商投资企业进出口436.1亿元，下降17.9%，占17%；其中出口196.5亿元，下降12.4%；进口239.6亿元，下降21.8%。国有企业进出口226.5亿元，增长70.7%，占8.8%；其中出口28.2亿元，增长4.2%；进口198.4亿元，增长87.8%。
3.东盟为我国冻品外贸第一大伙伴。2018年，东盟为我国最大冻品进出口贸易伙伴，进出口384.4亿元，下降3.6%，占15%；其中出口213.3亿元，下降15.5%；进口171.1亿元，增长17.1%。欧盟为第二大贸易伙伴，进出口317.9亿元，增长0.2%，占12.4%；其中出口133.5亿元，增长6%；进口184.4亿元，下降3.6%。美国是第三大冻品贸易伙伴，进出口224.3亿元，下降19.6%，占8.8%；其中出口111.8亿元，增长1.4%；进口112.6亿元，下降33.3%。（表8）。
表9 2018年我国对主要冻品贸易伙伴进出口表 单位：亿元，%
4.进出口商品结构更趋集中。2018年，出口额位居首位的为水产品，出口222.7万吨，减少5%，价值579.3亿元，下降2.2%；蔬菜出口752.6万吨，增加1.9%，价值404.1亿元，下降11.5%；上述2项商品合计占冻品出口总额的93.2%。进口值位居首位的为肉制品，进口406万吨，增加4.2%，价值725.3亿元，增长13.4%；水产品进口293.9万吨，增加17.1%，价值668.2亿元，增长44%；上述2项商品合计占冻品进口总额的92.6 %（表9）。
表10：2018年我国冻品分类统计表
（六）冷链建设更加完善
2018年在城镇化建设、消费升级带动下，我国冷链物流基础设施，网络建设发展迅速，呈现以下特点：
1.政府高度重视，支持冷链发展。中央和地方政府出台了多项冷链政策。国办印发《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（国办29号文件），政策保障，支持冷链物流发展。从食品安全的角度，促进民生消费升级。
2.基础施设不断完善 冷链快速增长。据行业统计数据，2018年全国冷库总量约5238万吨，新增库容488万吨，同比增长10.3%。全国冷藏车保有量为16.42万辆，新增冷藏车2.4万辆，同比增长33%；新开通铁路冷链线路将近20条，铁路冷链运量超过160万吨，全国冷链基础设施设备水平有效提升。
冷冻技术装备水平提升，新科技广泛应用。智慧冷库，无人仓库机器人的应用，区块链技术应用于供应链协作，无人驾驭黑科技的运用，有力促进了仓储智能化发展。
3.第三方冷链物流发展较快，涌现出冷链物流行业龙头企业：鲜易供应链、领先物流、荣庆物流、顺丰冷运、京东物流、苏宁物流、安鲜达物流等一批具备全国性服务能力的冷链物流企业，通过布局全国性冷库节点，拓展中小城，服务能力进一步提高。冷链市场格局出现大的变化。
随着消费市场升级发展，生鲜电商、新零售、新餐饮等业态的涌现，客户对冷链物流企业的辐射半径、物流时效等冷链服务能力提出新的更高的要求，将进一步动冷链物流变革发展。
（七）电商平台彰显新零售魅力
据工业和信息化部发布2018年通信业经济运行情况，我国移动电话用户总数达到15.6亿户，伴随人民生活水平提高，移动网民规模扩大，供应链及物流等基础设施逐步完善，生鲜电商平台从无到有，取得飞跃式发展。据统计2013年到2017年短短5年，我国生鲜电商平台规模从126.7亿增长到1391亿，京东、阿里电商巨头加入生鲜电商市场，进一步提振生鲜电商平台发展。
2018年生鲜电商规模约1948亿元，增长速度48%， 涌现出“京东生鲜”、“天猫生鲜”、“我买网”、“顺丰优选”、“每日优鲜”、“本来生活”等一批大型知名的网络平台。电商平台加强整治，加强品牌化、标准化建设，促进电商平台健康有序规范发展。
生鲜电商以产地直销为主，缩短了中间环节，产品信息更加透明化，集中了国内外冷冻冷藏食品，在传统产业增长放缓的背景下，新零售彰显出强大优势。
各类冷冻冷藏食品单品纷纷上架，登上食品电商平台，以国内知名品牌电商生产为例，牛排产品年销售额增长100%。
二、行业运行趋势判断
冷冻冷藏食品工业在发展运行中还面临来自国际贸易战风波的影响，中小企业资金、创新研发能力不足、成本价格上升等瓶颈，年内出现了非洲猪瘟疫病等不确定风险因素，制约行业健康发展。但在市场需求拉动，在国家产业政策支持下，我们对2019年冷冻冷藏食品行业持续良好运行趋势充满信心。
1. 行业持续稳定向好发展
在中央1号文件、党的十九大精神引导下，国发29号文件扶持下，冷冻冷藏食品行业宏观面向好，市场消费升级动能驱动，2019年度，冷冻冷藏食品工业工业生产规模将持续扩大，市场将继续增长，预计行业以5%－6%发展速度，良好稳定运行。继续发挥出民生产业的支柱作用。
不排除受到价格波动、突发疫情、国际贸易等不确定因素影响而出现波动。2018年生猪养殖业受疫病影响，减少了母猪存栏及生猪存栏，预计到2019年下半年将出现市场供应偏紧，价格高启的局面。
2.满足市场消费升级新趋势
在当前消费升级的模式下，冷冻冷藏食品工业企业遵循市场为王，采取订制化生产模式，增强服务功能，按渠道需求加工预制调理食品，订制精深加工产品走俏。市场规模有效放大。从市场消费来看，消费季节性问题逐渐淡化。中国速冻食品的消费正逐渐从以往的季节性消费，向日常消费转变。目前，中国速冻食品人均占有量6至10千克，而美国人均占有量达60千克，欧洲30千克，日本20千克；中国速冻食品占食品市场的5%，发达国家达到60-70%。因此，我国速冻食品行业发展空间仍较大，市场潜力被业内看好。
受健康理念和消费需求拉动，冷冻冷藏新产品不断出现。保健冷冻食品，特殊膳食冷冻调理食品，中式制品或预制品、调味品和复合调味汁、冷冻面团生产及冷冻浓缩果汁加工业等市场将进一步扩大。
新零售、生鲜电商带来崭新销售模式，助推冷冻冷藏食品市场增量上升；生鲜电商通路为冷冻冷藏食品工业企业插上隐形翅膀，市场消费潜力进一步释放，消费市场将保持平稳较快增长。越来越多的冷冻冷藏预制食品进入餐饮、酒店、集体餐领域，业务用量进一步上升。
中国食协冷专委根据行业特点，及市场新零售发展趋势，积极与电商龙头企业：京东商城生鲜事业部、天猫生鲜事业部开展对接，从提高产品质量，加强标准化建设各个领域强强联合，学习新零售经验，依据大数据分析，促进行业健康发展运行。
中国食协冷专委积极倡导行业开展产品创新，鼓励增品种，创品牌，提品质。促进市场消费升级，提升行业整体水平。年内组织多城创新食品展示、发布会，2018年5月在上海举办2018中国航旅餐优秀厨师创意大赛，7月在青岛与餐饮行业对接交流，评选出“2018中食冷推荐创新菜肴”。有速冻、冷藏、微波3大系列，30余款产品，受到餐饮单位欢迎。
3.标准化促进行业规范发展
为了提高冷冻冷藏食品质量水平，促进行业健康有序发展，2018年度工业和信息化部批准发布了《冷冻食品术语分类》QB/T5284－2018，和《冷冻烘焙食品》QB/T5358 －2018，这两项标准由中冷委组织制定。《冷冻食品术语分类》是冷冻冷藏食品行业基础标准，是冷冻冷藏标准体系的基础，为提升行业标准化工作奠定了基石。为了提升冷冻烘焙食品质量安全，工信部发布了《冷冻烘焙食品》行业标准，针对当前烘焙行业快速发展，良莠不齐的局面，制定产品质量指标，规范行业发展。
为了提升牛排产品质量，分等分级，使消费者明明白白消费，中食冷组织制定《牛排》、《牛排质量等级》行业标准，2019年度将完成标准上报工作。这项标准将在行业内发挥重大作用。
4.冷链更加完善 冷冻技术装备水平提高
2019年度在国家产业政策大力支持冷链建设，将冷链物流纳入十三五期间重点发展项目。加快基层冷库、冷藏车等设备的投建，为速冻食品行业打下了良好基础。
冷链物流发展新趋势：从前端的仓储、冷藏、保税等业务，向两端产地与餐桌延伸，形成从前端采购到终端客户配送的全程供应链服务。向“全链条、网络化、标准化、可追溯、高效率”发展。伴随“互联网+”的春风，速冻食品从线下向线上延生，跨省跨境贸易越发频繁，龙头食品企业在积极探索，强强联合完善行业冷链网外，多省市乃至未来速冻食品企业坚持技术创新，不断提高生产力水平，将引领市场的良性发展。
在国家和地方各级政策支持部署下，冷链在保障食品安全和促进农产品流通方面发挥出重要作用，行业将突出信息化和智能化，运用互联网技术，实现“冷链追溯”，监测运输过程和贮存温度的变化，发出跟踪预警。冷链向生鲜农产品方向延伸，拓展广大农村市场，促进农产品流通和农业增收，在当前城镇化趋势下，冷链物流产业空间广阔。将着力降低成本，提高冷链服务水平，保障食品安全。
同时冷链装备技术水平得到提高。机器人和机器人运用到生产线中，提高劳动生产率；信息化集成块的运用，追踪记录预警。设备国产化程度提高，自主研制装备投入使用，有效降低成本，提高装备水平。冷冻冷藏食品工业是传统产业，通过技术创新，智能化、信息化、自动化水平大幅度提升。
5.承担食品进出口贸易骨干力量
近年来，我国加大对外开放，外资不断引进，出口贸易进一步搞活，食品加工出口大幅度增长，冷冻蔬菜、调理食品、精加工肉制品、水产品大量出口。国内市场则随着人民物质生活水平的不断提高，对食品的多样化及加工的方便性提出了更高的要求。许多冷冻冷藏企业针对国内外市场需求，改变了原来的生产经营模式，将冷冻产品由大变小，由粗变精，由生变熟，加上整齐精美的包装，创出了品牌，同时也大大增加了加工业的附加值，为加工企业自身带来了较好的经济效益，使得这些企业有能力进行技术改造，购置新设备，采用新技术，改善生产条件。
从食品进出口贸易形势来看，进口贸易快速上升，进大于出形成一大趋势，以牛肉进口为例，我国已对多个国家地区开放，国际化贸易趋势强势上升。
6.冷冻冷藏食品生产集中度水平提升
冷冻冷藏食品龙头骨干企业在市场竞争中，不断发展壮大，核心竞争力进一步提高，在规范的市场秩序下，在冷链支持下，龙头企业市场份额得到提高，销售区域扩大。
我国速冻食品行业品牌集中度逐步高。全国性强势品牌逐步增加，以速冻米面食品制造业为例，由于正大集团携资金、品牌、市场的强势进入，市场格局发生巨大变化。上游农副食品加工业为了增加利润率，沿长产业链，利用原料优势开发速冻预制食品，诸如：正大、双汇、新希望、雨润、众品等，增加速冻菜肴开发、各种调理品的生产，有效改善经济效益，成功进入下游食品市场。
2018年北京首农、二商食品集团、京粮食品成功重组，组建千亿级食品集团，集团有600余家食品企业，面向北京市场供应，产品涉及粮、油、肉、禽、蛋、奶、调味品、豆制品等各个领域。其中冷冻冷藏食品有“华都”禽类加工、“三元”奶类加工、“八喜”冰淇淋、“荷美尔”肉制品、“白玉”豆制品、“大红门”肉制品，“月盛斋”肉制品等等，供应链建设健全，满足北京及华北地区食品消费，形成资本运作力强、质量效益优、具有行业影响力的大型企业集团。
来自：中国食协冷冻冷藏食品专业委员会秘书处
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