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中国汽车流通协会:2019年7月皮卡市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)数据,在2018年中国皮卡市场同比增长10%的高增长基础上,2019年皮卡市场1~7月份累计销量22万台,累计同比增长0%。

2019年的皮卡市场在负增长12%的汽车市场中继续保持旺盛的增长活力,皮卡成为乘商结合的消费新热点。但7月中国皮卡市场同比下滑18%,环比5月下滑2%,需求波动较明显。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-7月走势对比

2019年皮卡市场走势相对较强,7月皮卡销量2.5万台,同比增长-13%,这是在2008年7月份同比正增长2%的基础上的调整。
2019年1~7月份皮卡累计销量24.6万台,累积同比下降1%。但皮卡相对于传统轻卡的表现较强,相对于乘用车的表现更强。

2、历年皮卡市场逐月走势

在2018年正增长基础上,2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强,5-7月稍有回落调整。2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势,2018年开局就表现相对较强,因此2019年的前期走势是相对不错的,7月下滑稍大。
7月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区也是需求不是很强,销量下降较大。随着最严苛国六标准实施的临近,越来越多的汽车厂商在清理国五库存车的同时,都在积极地推出符合国六排放标准的车型。

二、皮卡市场环境分析

1、皮卡市场取消营运证的利好

皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升,很好的促进消费需求。2018年12月24日,交通运输部下文宣布2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定:2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。
具体为:(1)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》(2)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日,在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证,也就是说,蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了,再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。
对于轻卡用户而言,以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了,能免去不少的费用。取消营运证,营运车可以改为非营运,,由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆,所以取消营运证后,购买非营运保险的成本大幅降低。

2、大吨小标事情不影响皮卡发展

7月21日,央视《焦点访谈》播出了“空车超载 轻卡不轻”节目,曝光了汽车生产企业生产的4.5吨以下轻型货车产品不符合车辆生产一致性管理要求的问题。工业和信息化部高度重视,立即作出部署。责令企业立即停止问题车型生产销售,并开展自查整改,对已经生产销售的产品抓紧消除“大吨小标”状态。同时,工业和信息化部已按照道路机动车辆生产准入管理有关规定,暂停涉事车辆产品型号机动车合格证电子信息上传,正在按照程序撤销违规产品《公告》。
这对轻卡经销商的经营带来暂时的调整压力,因此对皮卡的销售也有一点影响。

3、皮卡反光条取消。

在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》,其中明确提出,在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上,稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出,让皮卡进城成为了可能,同时也带动了皮卡销量的快速提升。
在国内皮卡车要按照货车进行管理,实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代,皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中,皮卡车被定义成了多用途货车,不再被强制要求粘贴反光条标志,和货运车辆区分开来。这也是利好。

4、开通皮卡车高速ETC优势

在高速公路中,ETC快速专用车道一直是乘用车的专利,由于皮卡车属于多用途货车,在高速公路上只能被迫在人工通道中通行。这对于很多皮卡车主来说,不仅排队耗时而且非常不方便。在皮卡车ETC通道普及之后,必然能缩短车主通行收费站的时间。有利于皮卡的消费文化。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2019年皮卡市场主力厂家表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,郑州日产近期走强,上汽大通、长安汽车等新势力快速崛起。

2、皮卡厂家年度份额走势

2019年皮卡市场依旧保持1+5+n的走势特征。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的30%的销量。
其他5家份额是30%,后面一些厂家的总体份额是40%。皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂家。江铃汽车份额逐步下降,郑州日产份额保持相对稳定。
大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家。其中江淮汽车的皮卡总体较强。江西50铃汽车皮卡表示相对稳定,黄海汽车的皮卡在6%左右稳定增长,北京福田的皮卡也在5%左右相对徘徊。

3、皮卡厂家月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,5-6月的长城和江铃皮卡走势稍有回落,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。7月长城皮卡表现优秀,成为唯一走强的厂家。
近期相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较强,尤其是上汽大通的皮卡表现很好。

四、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出,成为市场的主力。

2、主力厂家皮卡车型月度走势

主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡准备较早,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,7月的销量环比6月回升,而其他厂家巨大部分是深度调整。

3、皮卡新发布主力车型

8月18日,皮卡新品牌——长城炮正式发布。在现场亮相的长城炮系列皮卡产品上,我们能够看到新车不仅以新造型示人,同时全新的品牌logo也正式亮相,让人耳目一新。长城炮乘用皮卡现已开启预售,预售价为12.68-15.98万元,新车预计在9月份正式上市。
长城皮卡的不断专业化细分和进化,是与中国皮卡经历的三个发展阶段息息相关的。从最初的工具车1.0时代,到十万元级兼顾舒适和实用的乘商多用途2.0时代,再到如今已发展至需要满足高端皮卡用户对高品质乘用化皮卡产品需求的3.0时代。长城炮新品牌,便是基于此背景应运而生。长城炮系列产品基于长城汽车全新P71平台打造,分为乘用皮卡、商用皮卡和越野皮卡,在外观、内饰和配置上各具特色。

五、中国皮卡市场区域结构分析

1、皮卡的区域市场变化

目前看皮卡的区域市场的东部直辖市的市场份额增长较为突出。尤其是3月开始的北京份额增长较强。
皮卡的西南和华南市场在2019年总体走势不强,形成区域增长的持续偏弱格局。

2、皮卡的城市市场变化

皮卡的进城效果图出,基本都是进了北京城,这也是很好的政策推动效果。
总体看皮卡市场的产品布局仍是偏重于商务市场和中小城市,这也是皮卡限制进程的结果。随着皮卡的产品升级,地级市的皮卡市场逐步改善。

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