中国汽车流通协会：2021年11月汽车皮卡市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）最新数据显示，2021年11月皮卡批发销售4.8万辆，同比下降3.8%，环比增长8.1%，同比2019年增长23%。1-11月皮卡销量48.8万辆，同比增长13.8%。

今年轻卡受治理超载的刺激虽有增量但已进入尾声，本月皮卡销量虽有负增长，但相对于传统轻卡的表现还是强的。

随着皮卡文化与乘用化皮卡的观念深入人心，长城炮11月仍保持近万台销量，江铃皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市场表现较强，尤其是本月江淮皮卡表现优秀，加之五菱征途等新品的增量，皮卡产品呈现强于商用车的良好表现。

龙头车企长城皮卡受到芯片短缺而增速放缓，江铃汽车、上汽大通、江淮汽车表现很好，上汽通用五菱等新进入车企强势低价布局并占据二线主力销量地位，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

受宏观与微观环境的影响，未来一段时间皮卡市场的增长仍有较大压力。但近期国内局部疫情后的需求反弹为冬季和年末市场的恢复带来增量，而皮卡消费文化的兴起和厂家提升皮卡消费的努力都会在销量中得到体现，皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也会进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场11月走势对比

2021年皮卡批发市场走势相对较强，原因是2020年起步较低，由于2020年的年初市场异常低迷，因此不可避免。2021年11月相对于2018年和2019年同期表现相对平稳，这也是恢复常态的体现。

皮卡属于生产资料车型，在春节之前购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。主要是工程项目和单位需求的购买增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，2020年以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

二、皮卡市场环境分析

1、郑州皮卡限行进一步放宽

郑州市在经历了几次皮卡通行政策调整后，终于迎来利好消息，除早晚高峰，皮卡可自由出入三环。哈尔滨则是全面放开皮卡在市区内通行。此次哈尔滨全面解禁皮卡，是对近年来热议的“皮卡车能否进城”进行了明确规范，按照此前国家发改委、商务部等要求，此次规定全面取消了将“皮卡车”参照货车通行的限制，最大程度的满足需求。

2、多用途货车通用技术条件发布

《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。

相比去年10月发布的征求意见稿，正式文件删除了“额定装载质量应不大于500 kg”以及有关外部照明和光信号、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以来备受关注的“货箱不能设计为三面全开”这一条款仍然被保留。

该标准适用于双排座椅多用途货车，单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义，并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求，提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款，以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。

同时，标准对皮卡车的碰撞性能，安全带、儿童约束系统及固定点、座椅及头枕、制动、视野、轮胎等提出了更高要求，明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致；而由于皮卡车对动力性有更高的需求，所以在节能和环保方面，污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。

3.与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策

近日，国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年7月22日国家市场监督管理总局令第43号公布）（以下简称《汽车三包规定》）。该规定将在2022年1月1日起施行。值得我们注意的是，新三包规定不仅在细则方面有所变化，还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说，在汽车管理层面，已经将皮卡约等于乘用车，这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。

目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上，成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区，包括东北地区皮卡市场也有明显的启动特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，主要原因是北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主以拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期的长城汽车的乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主要的销售区域还是以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。今年1-11月的县乡市场表现尤其突出的特征。而中型城市市场保持稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市中，天津市场的表现特别的突出，在今年所有限购城市中占了20%左右的份额，而广州也表现得相对较强。前期相对表现相对较强的北京市场目前属于偏弱的一个状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2021年一季度皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但4-11月开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城汽车皮卡销量份额持续提升，2019年占皮卡总销量的34%，2020年保持皮卡总销量的47%,今年11月的市场销量份额达到46%。

今年1-11月长城皮卡份额43%，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等其他三家份额是30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车、郑州日产以及江西五十铃也是很强的，这几家都是历史上相对强势的传统厂商。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，近期长城汽车皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂商。11月的长城汽车和江铃汽车皮卡走势环比较强，上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。

2021年1-11月传统皮卡强势厂商都很强，尤其是长城汽车皮卡的市场表现很好。江铃汽车的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现也不错。

五、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

江铃汽车2021年的11月厂商销量7103辆，同比增长0.1%，表现较强。2020年江铃汽车皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强，2021年1月开局销量平稳。前期江铃汽车的皮卡车型也是处于国六调整过程中。

江铃汽车国六皮卡车型逐步推出，2020年江铃的市场表现持续走强，9-12月的销量保持高位。2021年江铃皮卡的零售表现较好，批发走势相对放缓。

C.郑州日产

江西五十铃2021年11月厂商销量3439辆，同比下降19.9%，表现不强。

江西五十铃的皮卡相对产品力强，市场认可度高。此次疫情之下对车辆的需求相对较大，尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高，因此江西五十铃在2020年的皮卡表现是很好的，这也是很好的拉动生产消费效应。

江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。新皮卡瑞迈的上市对销量拉动效果良好。江西五十铃新品增量较强,4-10月保持高位良好走势。