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IHS Markit :预估2019年电视面板用COF薄膜需求量24.77亿片 同比增长0.8%

要点

  • 2019年COF薄膜需求预计同比增长6.3%。
  • 2019年COF薄膜产能预期有所增长,但是智能手机COF产品良率损失可能影响有效产能供给。
  • COF短缺状况将持续整年。

COF薄膜需求持续成长,但产能供给有限,短缺状况将持续整个2019年

COF(Chip on Film)是连接显示面板驱动芯片的重要手段, 显示面板上驱动芯片连接的主要技术还有COG(Chip on Glass)和COP(Chip on Plastic),其中COP 应用于柔性显示面板。

COF连接方案能够有效缩减显示面板下边框宽度,显示面板窄边框趋势正在推动COF薄膜的需求成长。

以电视面板市场来看,IHS Markit 预估受市场环境不景气的影响,2019年电视面板需求将呈下滑态势。但是4K的比重保持上升将驱动COF薄膜需求上升,而另一方面,GOA的比重也在增加,因此Gate 驱动芯片和COF薄膜的需求又是下降的,多重因素可能导致电视面板的COF薄膜需求量增长不明显,根据IHS Markit 预估,2019年电视面板用COF薄膜需求量将从24.57亿片增长至24.77亿片,同比增长0.8%。

 

以智能手机市场来看,因为全面屏窄边框的要求,COF方案已经广泛采用于AMOLED和LTPS LCD 产品中。由于AMOLED没有窄下边框的先天优势,从2017年全面屏开始起步,三星显示就开始导入并推广AMOLED COF设计。对于LTPS LCD而言,小米于2017年在其Mix2机型尝试了COF解决方案,但COF需求在2018年苹果发布iphone XR 以及华为大力导入以后才开始快速成长。2019年苹果新的机型预计继续采用COF方案,包括柔性AMOLED产品,而华为也进一步强化其COF战略。IHS Markit 预估2019年智能手机用COF薄膜需求量将扩大至5.9亿片,同步增长达70%。

综合以上,2019年整体COF薄膜的需求量将实现同比增长6.3%。

与需求成长相反的是,在COF主要应用于大尺寸产品期间,受需求疲软以及利润低的影响,过去很长时间以来没有新的COF产能投资。虽然近年来有大陆业者投资,但今年三季度开始量产对今年的贡献非常有限,而且智能手机用COF产品结构复杂导致良率下降,同时大多数的智能手机用COF产品都是客制化的,测试时间更长,尤其是TDDI与COF结合的产品. 所以当智能手机COF需求量增加,对COF薄膜以及测试产能的消耗都大幅增加,根据IHS Markit测算,2019年COF薄膜的实际有效供给产能将小幅下降。在没有考虑合理库存周转的前提下,2019年COF薄膜的供需比为0%,也就说明COF薄膜短缺将持续整年。但是未来随着COF薄膜产能的扩张,COF薄膜的供给在2019年以后预计不再短缺,并且预计将在2021年出现供大于求。

还需要说明的是,以上COF薄膜的需求量仅根据面板出货量进行预估,没有按面板投入量, 但是我们知道今年将有好几条新线开始投入量产,华星光电T6 10.5代线,SDP 广州的10.5代线,还有惠科滁州的8.6代线。即使在终端市场不够乐观的情况下,这些新线仍然会优先考虑线体稼动率,这样会导致面板投入量远高于面板出货量,投入则需要消耗COF,这种情况会使今年COF薄膜的供给短缺更加严重。

目前,COF薄膜供应商更愿意提供智能手机用COF产品,而不是廉价的电视面板COF薄膜。电视用COF薄膜短缺推动价格开始出现上涨趋势,但是完整的COF产品(包含驱动IC封测) 价格却很难实现涨价,因为面板厂正面临面板供给过剩和市场需求放缓的巨大压力,只有当面板价格反弹的时候,材料原件的价格才有可能上涨。

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