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Counterpoint:拉美智能手机市场2018年出现下滑

Counterpoint Research的最新数据显示,2018年拉美地区智能手机出货量同比下降超过1%,该市场首次出现萎缩。

2018年全球智能手机销量下滑,拉美地区政治经济的不确定性也导致市场出现萎缩。Counterpoint Research高级分析师Tina Lu评论道,“由于换机率下降,拉美地区除智利外,多数国家智能手机销量同比下降。该地区的政治和经济充满不确定性,哥伦比亚、墨西哥和巴西的总统大选加剧了政治动荡。其中,阿根廷和巴西跌幅最大。巴西的政治不确定性引发了经济危机,导致其智能手机市场2018年表现糟糕,但该市场有望在2019年复苏。然而阿根廷的问题是一个长期问题,其经济通胀在短期内无法解决。”

Tina补充道,“虽然拉美消费者的换机率下降,但我们发现,消费者愿意为购买新机投入更多预算。“整体而言,拉美地区智能手机的平均售价(ASP)同比上涨5%,主要得益于领先品牌平均售价的上涨。‘(批发价) $150-$249美元价位段’销量同比增长超过10%,拉高了整体市场的平均售价。”

在品牌表现方面,三星在拉美市场的领先地位在2018年开始面临挑战。Counterpoint Research分析师Parv Sharma评论道,“自2012年成为拉美市场领先品牌以来,三星的地位首次受到挑战。在秘鲁,华为反超三星,开始领跑市场。由于三星J系列皆为老款且在2018年第四季度才推出一款新品,三星在第三季度丢失了不少市场份额。但其第四季度发布新品,并采取降价措施,又收复了部分份额。”

Parv进一步评论道,“除巴西和阿根廷外,拉美地区仍是运营商主导的市场。尽管过去几年公开渠道(unlock market)已经有所发展。公开渠道发展的原因是运营商补贴减少,而其他零售渠道的分期付款计划吸引了当地消费者。”

 

1:拉美地区智能手机市场份额

来源:Counterpoint Research Market Monitor Q4 2018

市场摘要:

Ø   4G智能手机销量占拉丁美洲2018年智能手机总销量的91%。

Ø   Top 5品牌的市占率达到71.6%。

Ø   三星依然领跑市场,市场份额是亚军厂商的三倍。三星新款J系列推高了三星的市场份额。2018年拉美市场最畅销的五款机型都是三星的J系列产品。

Ø   Moto仍是拉美市场第二大品牌,这要归功于其在巴西和阿根廷的强劲表现。其在哥伦比亚和墨西哥市场亦表现良好。

Ø   尽管2018年初Moto C系列退出拉美市场,但Moto的表现依然抢眼。ASP略高的E系列销量增长强劲,拉动了Moto的整体销量。

Ø   华为在拉美地区的出货量创历史新高,同比增长51%。截至2018年年底,华为已成为秘鲁市场的领跑者,在智利和哥伦比亚位列第二。由于华为产品的ASP较2017年提高,其在拉美的销售额也大幅增加。

Ø   华为2018年拉美市场最畅销的机型是P20 Lite。该机型在2018年第二季度发布,由于设计、配置及功能与旗舰机型相似且售价合理,P20 Lite在拉美市场畅销。

Ø   华为仍未进入巴西市场,并在2018年第三季度撤出了阿根廷。按照现行的政府政策,2019年华为依然难以进入巴西。目前华为未能在拉美洲设立工厂,且短期内无法解决这一问题。

Ø   LG智能手机在拉美市场出货量同比下降31%。

Ø   尽管销量与去年基本持平,但苹果在2018年的市场份额略有增加。这得益于苹果在墨西哥和智利等主要市场保留了iPhone 6和6S产品。新款iPhone未能拉动苹果在该地区销售额的增长。

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