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网易:4Q17游戏业务萎靡,电商增长强劲,但拖累利润

游戏业务营收下滑,电商业务单刀救主

根据网易发布的2017年第四季度的财报,网易考拉,严选等电商业务营收的高速增长,扭转了游戏业务营收下滑带来的颓势,使得总营收实现同比39%的增长,达到146亿元人民币。

老游戏受欢迎程度下降致使营收下滑,新游戏带来一丝曙光

4季度网易游戏业务营收为80亿元,自去年1Q17受益于阴阳师,西游系列游戏营收强劲带来的游戏营收巅峰后,整体游戏业务收入已经连续三个季度下降。

尽管游戏业务受阴阳师,西游系列等产品营收下降带来的不利影响,但网易近期推出的自由度和定制性极高的MMORPG游戏《楚留香》受到了用户热烈欢迎,苹果畅销榜排名靠前,多少重拾了市场对网易游戏的信心。

曾一度被市场追捧的吃鸡游戏《荒野行动》和《终结者2》,则分别积累了注册用户1个亿和8千万,但这两款游戏对营收的贡献却比较一般。目前这两款游戏的主要变现方式为皮肤等道具售卖,尚未对营收有明显拉动。

而腾讯最近正式推出的两款打着“正版”的吃鸡游戏,也势必会对网易吃鸡游戏造成威胁,未免让人担忧网易吃鸡游戏的未来。

电商业务营收同比增长174%,4季度促销导致利润率下降

4季度网易电商业务继续保持快速增长,营收同比增长174%至46.5亿元。但因为年底双11,黑五,双12促销等原因,毛利率有所下降,从去年同期的12.5%下降至7.4%。

网易电商业务主要为跨境电商业务,在该领域,网易考拉目前排第一,增长速度也最快。网易认为跨境电商未来增长空间仍然很大,原因是中国用户对境外商品有巨大消费潜力。2016年中国人海外消费上万亿元,网易目前只有区区100亿。网易严选则依托中国制造的优势,通过跟制造商合作,设计产品以满足中国用户消费升级需要。

网易媒体业务保持稳步增长,产品矩阵齐全

网易网络媒体业务营收保持稳定增长,主要的变现方式广告营收同比增长11%,达到7.37亿元。毛利率持续改善,4季度为68%,处于最近两年较高的水平。

目前网易媒体业务拥有网易新闻,云音乐,公开课,以及有道系列产品等,这些产品拥有较好的用户口碑,但并未成为国民应用。

除了以上三个业务外,网易邮箱及其他业务同比增长55%至12.1亿元,但因为有较多孵化的新业务,毛利率下降至-3%。

网易其他业务主要包括邮箱服务,在线视频直播业务,以及网易金融业务。

游戏和电商业务拖累4季度盈利表现

盈利方面,随着电商业务占比扩大,毛利率有所下降。与此同时,4季度电商业务的促销和物流等交付费用上升也较快,使得市场费用占营收的比例从去年同期的10%上升至16%。最终使得网易整体净利润仅为13亿元,相较过去明显下滑,真是惨不忍睹。

网易认为4季度市场费用快速攀升主要是游戏的市场推广,以及电商业务增长带来的费用增加,同时网易云音乐的一次性版权费用也造成了负面影响。公司认为这个趋势并不会持续,但公司将持续在研发费用上加强投入。

via:199IT财报数据中心

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