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团800:2012年1月中国团购市场统计报告

 一、1月份国内团购行业数据统计与分析——行业概况

 

  ■行业整体企稳 1月团购成交额13.5亿元

 

  ■资格赛逐渐落幕 进入Q2后层次将更清晰

 

团800统计数据显示,进入龙年的团购行业表现稳定,尽管因春节因素成交额呈现习惯性下滑,但总量仍然达到13.5亿元,同比去年1月增长255%。其中服务类团购成交额占比达到84%,独自撑起11亿元规模的市场——这是关注该行业的人乐于看到的数字,对实物类团购的依赖性降低,说明国内团购业已然着陆,大跃进时代成为历史。团购行业过往的风风雨雨,跑马圈地,广告大战,如今看来就好比体育竞技里的资格赛,真正的高手较量现在才刚刚展开,如我们在2011年全年报告中指出的,2012年才是团购网站的决胜之年。

 

关于团购网站数量变化,我们监控到的数据是截至1月底仍有3790家之多,并且减少的117家并非人间蒸发,绝大部分网站选择了转型。而我们相信在乍暖还寒的早春二月之中,还会有进一步的缩减,但放到全国的格局来看,2012年中国团购行业仍然会维持着千团大战的规模。事实上自去年下半年以来,团购业所谓洗牌的资格赛已经淘汰了一大批杂牌选手,并且洗牌已经波及到一线网站。随着风投从热捧转为冷眼旁观,想在团购业实现空手套白狼和暴富的机会已经不存在了,但棋盘上的残局,不是一时半会能看清楚,即使大局已定,官子阶段仍然会很漫长。而要看布局者的水平,目前已可见端倪,不仅整个行业正在回归到二八原则上来,一线网站也正在出现分层,而这个分层预计在进入第二季度时会更加清晰。

 

2012年1月份中国团购统计报告

  二、1月份国内团购行业数据统计与分析——团购网站数据

 

  ■格局初定 国内团购将迎来第二次瘦身

 

在本报告开篇的统计范围声明中,我们提到为真实反映国内团购行业的现状会阶段性调整观测团购站。因为众所周知的原因,本期报告我们中止了对团宝网的统计。同时,我们也在本月通过API检测到了聚划算本地服务类团购的情况,但未能就1月份网购部分数据做到完整统计,这不免是一个缺憾,严谨起见将会注明这部分的数据来源差异,供读者朋友们补充参考。

 

从图上可以看到,目前的团购概念已经从单纯的Groupon类O2O团购站,延展至各类衍生模式:在单纯的团购站之外还有团购复合型平台的存在,比如聚划算、QQ团购等,一方面可以直接招募本地生活服务提供商(没有独立网站入口,但有地面商户资源),一方面也会引入各家独立团购网站在平台上销售团购产品(比如F团在QQ团购上的成绩斐然);而复合平台中的网购产品部分又与B2C电商的团购频道、秒杀专题有着异曲同工之妙,用超低价限时超人气购买的营销概念撬动海量网购用户的下单冲动,从来都是电商网站们最擅长的促销手法。到底如何统计才算真正反映中国团购行业的规模?也许本来就如中国的电商行业发展一样,已经交错耦合难以划清界限,只能选择你观察的重点。我们坚信O2O行业的巨大潜力,也期望通过持续的团购统计,来观察和分析涉足本地化电子商务行业的先行者们的发展脚步。

 

经过长时间的洗牌,团购网站数量锐减了一两千家。其中从网购转到团购,再转回去的大有人在。将团800的数据报告连贯来看,团购业目前存活较好的网站,恰恰是具备本地化电子商务运营基础(如大众点评团等),以及一开始就在管理运营上下了功夫的(如美团等)。这些网站在每期团800统计报告中服务类团购份额都占有很大的比重。

 

同时从连贯数据中也能看到,从亿元俱乐部,到2亿元阵营,一线网站的层级划分已经出现了,格局初步划定。其中,销售额登上2亿元门槛的有3家,包括:拉手、美团、窝窝;1亿元档位的团购网站有3家,包括大众点评团、糯米网和F团。此次前十大团购网站销售额占比接近92%。但是,不论是整个行业还是一线网站内部,洗牌都会继续,可以肯定3000多家团购网站仍然太多了,也可以肯定一线网站中还会有人出局。如开篇所预测,这一剧变很可能在今年二季度前后出现——团购网站总数即将迎来第二次瘦身。

 


 三、1月份国内团购行业数据统计与分析——团购类目数据

 

  ■休闲娱乐力撑春节寒潮 贺岁电影达1.2亿元成交额

 

  ■假期旅行需求强烈  酒店旅游团购份额上升

 

1月整体13.5亿元的团购销售额仅比上月下降了14.6%,并未受到“春节流量寒潮”的严重摧毁。1月份餐饮美食与实物团购的份额均呈现下降趋势,相应的休闲娱乐和酒店旅游的份额上升。实物团购的份额下降在意料之内,春节前后的物流压力陡增,再加之快递公司歇业,导致团购网站减少了实物团购的开团次数。而餐饮美食团购份额的下降,则是因为1月份贺岁档电影集中上映以及消费者利用假期旅行的需求异常强烈,这两方面因素双双拉动销售,“此消彼长”而致餐饮类份额下降。团购站们在1月针对春节假日及时调整了产品比重,增加了不少春节期间可用的本地服务类团购项目,比如温泉、KTV、电影票等休闲娱乐类团购恰恰在春节期间通过亲朋聚会等方式得以充分使用。1月份共推出服务类团购5.4万期,实物类团购0.9万期——本地服务类团购产品以其不受快递限制、类目众多的优势为团购站们补上了1月的收入“窟窿”。1月份各类目销售数据的变化,恰恰客观反映了消费市场供求关系的变化。

 

2012年1月份中国团购统计报告

以上分析可以从细分类目的数据中得到印证。对比去年12月,电影票团购再次以过亿元的成交额杀进前三,同时酒店客房和酒吧KTV团购的排名也纷纷靠前,实物网购类如服装鞋袜、包装类食品团购,以及餐饮类的日韩料理、西餐厅团购则排名下滑。

 

自助餐团购本月以1.3亿元的成交额夺冠,可以理解为都市消费人群对自助餐团购的刚性需求大于其他类目,这点可以从自助餐团购历来受节日、季节等因素影响较小得出肯定的结论。

 

2012年1月份中国团购统计报告

  四、1月份国内团购行业数据统计与分析——各城市团购数据

 

  ■百万级城市仍达105个 一二线城市稳定输出现金流

 

由于客观原因,春节前后的团购成交额会习惯性下滑,这个时候一二线城市的消费能力就起到了支撑市场的作用。1月份我们统计到有服务类团购销售的城市199个,其中成交额超过100万元的城市有105个,但77%的成交额是由前40名的城市贡献的。

 

从以上数据可以看出,首先,三四城市的团购市场并没有因为春节影响全线崩溃,尽管各城市成交额有所下降,但是百万级城市相比去年12月仅减少4个,这是相当喜人的成绩;其次,一二线城市坚挺的消费能力,足以说明团购网站对这些市场的培育是成功的,目前一二线城市已经成为可以依靠的稳定输出现金流的大后方,对于团购业的长远发展十分有价值。

 

2012年1月份中国团购统计报告

以下是105个百万级城市中第41-105名的城市,可以看到旅游城市三亚的客单价(平均每人次消费金额)是所有城市中最高的,因为该城市输出的团购活动几乎都是单价较高的旅游项目和酒店客房。

 

2012年1月份中国团购统计报告

 五、国内网络团购优质商户榜——2012年1月榜单

 

 A:2012年1月国内网络团购优质商户榜-酒店旅游类榜单:

 

根据1月份酒店旅游类商户单笔团购销售额进行排名,同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况,均只统计其中销售额最高的一次。

 

2012年1月份中国团购统计报告

  B:2012年1月国内网络团购优质商户榜-生活服务类榜单:

 

根据1月份生活服务类商户单笔团购销售额进行排名,同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况,均只统计其中销售额最高的一次。

 

2012年1月份中国团购统计报告

  C:2012年1月国内网络团购优质商户榜-休闲娱乐类榜单:

 

根据1月份休闲娱乐类商户单笔团购销售额进行排名,同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况,均只统计其中销售额最高的一次。

 

2012年1月份中国团购统计报告

  D:2012年1月国内网络团购优质商户榜-餐饮美食类榜单:

 

根据1月份餐饮美食商户单笔团购销售额进行排名,同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况,均只统计其中销售额最高的一次。

 

2012年1月份中国团购统计报告
  六、1月份国内团购行业数据统计与分析——团购投诉数据

 

■仅四成投诉得到解决 知名网站相对更靠谱

 

根据团800团购投诉平台(http://bbs.tuan800/complain)统计,1月份共有102家团购网站被团友投诉,投诉次数总计768起,其中331起为针对一线网站的投诉,占比43.1%。截至1月底,所有投诉仅306起获得解决,解决率为40%;另正在解决中的投诉293起,占38.2%。这是否说明一线网站的服务品质更差?从统计的原理上来分析,当然不应该有这样的结论——实际上由于一线网站用户数量大,开团次数多,因此服务发生问题而被投诉的绝对数量也就会相对多一些;但对应来看,一线团购网站与商户在折扣设计、预约规范、紧急情况应对等方面积累经验较多,能够比较快速处理消费者遇到的各种问题,所以一线团购站解决投诉的总量和比例也逐渐超越一般团购网站。

 

以下从投诉率和投诉未解决率两个维度来衡量一线网站的服务品质(如对该排行榜有疑问,请确保已理解规则说明),排名前5位的网站依次是美团网、F团、嘀嗒团、拉手网和窝窝团。

 

2012年1月份中国团购市场统计报告

走入2012年,对于团购行业的马太效应和整合瘦身带来的恐慌,一线大站可能在人气、资源都较占优势,但旅游、美妆等垂直行业类的团购网站以及拥有独特地方商户资源的中小型站也仍然有自己的一块天空。团购网站可以根据自身的情况,转型成如同淘宝式网站卖家,或变身优惠券运营商。这种“沃尔玛+社区超市”的并存模式,也许是最符合中国各级城市消费差异的选择。预计今年的团购市场会继续向几家全国型大站割据、地方小站在垂直缝隙中存活的格局演变。而消费者维权意识的上升将会在很大程度上刺激团购行业的诚信建设和团购网站的自我规范。

via:tuan800

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