ZDC:2010年6月中国智能手机市场分析报告

一、市场概述及主要观点

    6月，中国手机市场上，三大运营商纷纷宣布新的终端发展策略，力推中低价位智能手机。ZDC预计，随着运营商千元智能终端在7月、8月的集中上市，一场智能手机品牌关注格局的变革也在酝酿之中。互联网消费调研中心ZDC通过对中国智能手机市场产品的分析，推出6月中国智能手机市场分析报告。

    主要结论：

    •6月中国智能手机市场上，诺基亚依然以近六成的关注比例高居用户关注度首位，HTC超越三星，成为用户关注的第二大品牌。

    •整体市场排名前五的索尼爱立信在智能手机市场表现并不理想，用户关注排名掉至第八；

    •十大品牌之最受关注产品中android系统产品比重增加，6月达到5款；

    •目前Symbian仍然以超过六成的用户关注度在中国智能手机市场占据主流，Android系统用户关注增长快速；

    •智能手机市场上，九成以上用户关注蓝牙功能。

    二、品牌关注格局

    1、6月智能手机市场品牌关注格局

(图)2010年6月中国智能手机市场十大品牌关注分布

    6月，中国智能手机市场上，诺基亚以57.5%的关注比例位居用户关注首位，遥遥领先众品牌。HTC表现不俗，以9.5%的关注度超越三星，成为用户关注的第二大智能手机品牌。

    6月，在中国联通宣布推出的首批千元3G智能手机中，包括诺基亚、索尼爱立信、华为、天语等品牌的5款新品。中国移动、中国电信的中端智能新品也在推进过程中。第三季度中端新品的集中上市让智能手机市场充满变数。

    2、6月智能手机、整体手机市场品牌排名对比

    (表)2010年6月中国智能手机、整体手机市场品牌关注比例及排名对比

排名	整体手机市场	关注比例	智能手机市场	关注比例
1	诺基亚	47.5%	诺基亚	58.1%
2	三星	10.6%	HTC	9.6%
3	HTC	6.4%	三星	7.4%
4	索尼爱立信	5.7%	摩托罗拉	5.5%
5	摩托罗拉	4.3%	苹果	4.6%
6	LG	4.2%	黑莓	3.5%
7	联想	3.5%	多普达	3.0%
8	苹果	3.1%	索尼爱立信	2.3%
9	黑莓	2.4%	联想	2.2%
10	多普达	2.0%	LG	1.0%

    与整体市场相比，智能手机市场十大品牌关注比例及排名与整体市场存在显著差异：

    智能手机市场诺基亚品牌更具优势——6月，诺基亚智能手机市场用户关注度为58.1%，较整体市场高出10个百分点。诺基亚诸多价位在1500-2500元之间的智能手机是其关注度的主要来源。

    HTC超越三星夺得亚军——HTC在智能手机市场表现不俗，以9.6%的关注度将三星甩至身后，三星落后2.2%。HTC G1到G7的产品为其高关注度立下了汗马功劳。

    索尼爱立信、LG失意智能手机市场——6月，智能手机市场上，索尼爱立信仅获得2.3%的关注度，排名第八，与其整体市场第四的排名形成鲜明对比。LG智能手机市场关注比例为1.0%，排名第十，较索尼爱立信更加靠后。这与二者在智能手机市场动作慢、产品少直接相关。

 三、产品关注格局

    1、6月智能手机产品关注排行

(图)2010年6月中国智能手机市场十大品牌之最受关注产品排名

    智能手机市场上，诺基亚5230在诺基亚诸多产品中脱颖而出，获得6.0%的关注度。采用android系统、与中国联通合作的联想乐Phone成为联想最受关注的产品，并在十大品牌热门产品中排名第二。6月刚刚上市的苹果iPhone 4(16GB)已经取代之前的iPhone 3GS，成为苹果最热手机产品。

    摩托罗拉MileStone、索尼爱立信X10i榜上有名。7月15日正式上市的摩托罗拉Droid X预计对苹果iPhone 4会带来较大冲击，值得关注的是，摩托罗拉Droid X采用的是1540毫安的电池，这在目前智能手机中容量最大的电池。可见，摩托罗拉已经在解决智能手机的最大短板问题了。

    2、十大智能手机产品参数及最新报价

    下表是6月最受用户关注十大智能手机产品部分参数及最新报价，以供消费者参考。

排名	产品名称	上市时间	屏幕尺寸(英寸)	操作系统	外观设计	摄像头像素(万)	最新报价
1	诺基亚5230	2009	3.2	Symbian 9.4 S60 5.0	直板	200	￥1,100
2	联想 乐Phone	2010.5	3.7	Android OS v1.6	直板	300	￥2,500
3	HTC Hero(G3)	2009.6	3.2	Android OS v2.0	直板	500	￥2,150
4	三星 I8000	2009.8	3.7	Windows Mobile 6.5	直板	500	￥2,200
5	苹果iPhone 4(16GB)	2010	3.5	iOS 4	直板	500	￥7,399
6	摩托罗拉MileStone	2009.10	3.7	Android OS v2.0	侧滑盖	500	￥2,600
7	索尼爱立信X10i	2010.3	4.0	Android OS v1.6	直板	810	￥5,500
8	黑莓 9500	2008.12	3.25	BlackBerry OS 4.7.0	直板	320	￥1,500
9	多普达T8388	2009	3.6	Windows Mobile 6.5	直板	500	￥3,800
10	LG GW620	2009.9	3.0	Android OS v1.5	侧滑盖	500	￥1,450

 

 四、智能手机细分市场关注分析

    1、不同操作系统智能手机产品关注份额

(图)2010年6月中国智能手机市场不同操作系统产品用户关注份额

    6月，Symbian系统智能手机的用户关注度仍占据最大份额，达61.2%；其次为市场增长快速的android系统产品，用户关注度份额为15.5%，超出曾经用户关注份额第二的Windows Mobile系统3.3%。

    苹果Mac OS X/iOS 4系统产品随着iPhone 4的上市，用户关注度进一步提升，达到4.7%，在各大系统中居第四。其他操作系统产品的用户关注份额均在3%以下。

    2、不同功能智能手机关注分布

(图)2010年6月中国智能手机市场不同功能产品用户关注比例对比

    智能手机备受用户推崇，主要在于其系统强大的可扩展性。从智能手机自身所带的各项功能来看，蓝牙是目前智能手机用户最关注的，关注比例高达99.7%。其次为GPS功能，关注比例为76.4%。Wifi及3G功能的用户关注度较为接近，分别为64.5%、66.9%。

    3、不同屏幕尺寸智能手机关注分布

(图)2010年6月中国智能手机市场与整体市场不同屏幕尺寸产品用户关注比例对比

    屏幕的大小对于手机用户的网络、游戏、视频等体验是至关重要的，这在扩展功能强大的智能手机上表现更为突出。

    ZDC统计数据显示，智能手机屏幕尺寸在2.8英寸以上的产品用户关注度高达56.5%，较整体市场高出近12个百分点。智能手机产品以3.2英寸以上大屏幕手机最为集中，尤其高端智能机，部分产品的屏幕尺寸已经达到4.3英寸。

五、案例分析——诺基亚

(图)2010年6月诺基亚不同价格段智能手机用户关注分布 

(图)2010年6月诺基亚智能手机不同版本产品用户关注份额

    从不同价格段产品的分布来看，诺基亚1000-2000元智能手机为用户关注的主力地带，占据66.8%的比例，较智能手机市场此价格段产品的用户关注度高出14%。
从3000元以上高端智能产品的用户关注度来看，诺基亚相对较低，累计获得4.8%的关注度，较智能手机市场低近10个百分点。

    2010年上半年，多款android系统高端产品来势汹汹，再加上iPhone4的冲击，诺基亚却鲜有高端智能产品问市，支撑市场的仅有去年上市的采用Maemo 5.0的N900及采用Symbian S60的N97等几款产品。下半年利润空间最大的诺基亚高端智能市场将面临严峻考验。

    下表是2010年6月中国智能手机市场诺基亚品牌最受关注的十大智能手机参数及最新报价，供消费者参考。

排名	产品名称	上市时间	屏幕尺寸(英寸)	操作系统	外观设计	摄像头像素(万)	最新报价
1	诺基亚5230	2009	3.2	Symbian 9.4 S60 5.0	直板	200	￥1,100
2	诺基亚 C5	2010	2.2	Symbian 9.3 S60 3.2	直板	320	￥1,498
3	诺基亚5800XM	2009.2	3.2	Symbian 9.4 S60 5.0	直板	320	￥1,900
4	诺基亚6700s	2010	2.2	Symbian 9.3 S60 3.2	滑盖	500	￥1,690
5	诺基亚E63	2008	2.36	Symbian 9.2 S60 3.1	直板	200	￥1,320
6	诺基亚N8	2010	3.5	Symbian^3	直板	1200	￥3,300
7	诺基亚5233	2010	3.2	Symbian 9.4 S60 5.0	直板	200	￥1,150
8	诺基亚 N97	2009	3.5	Symbian 9.4 S60 5.0	侧滑盖	500	￥2,900
9	诺基亚5530XM	2009	2.9	Symbian 9.4 S60 5.0	直板	320	￥1,598
10	诺基亚 N86	2009	2.6	Symbian 9.3 S60 3.2	滑盖	800	￥2,960