×
支持199IT发展可加入知识交流群(10K+用户),最有价值数据分享!
点击即可加入!
关闭

途牛拟在纳斯达克挂牌交易 募资1.2亿美元

途牛拟在纳斯达克挂牌交易 募资1.2亿美元

途牛旅游网(以下简称“途牛”)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,计划在纳斯达克证券市场进行首次公开招股(IPO)。途牛计划通过首次公开招股募集1.2亿美元资金。

途牛招股说明书显示,该公司拟在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本(China Renaissance)将担任途牛首次公开招股的联席证券承销商。

业绩摘要:

途牛招股说明书显示,该公司2013年总营收为人民币19.62亿元(约合3.24亿美元),高于2012年的人民币11.20亿元,高于2011年的7.72亿元。其中,途牛跟团游业务营收为人民币18.93亿元(约合3.13亿美元),高于2012年的人民币10.75亿元,高于2011年的7.51亿元;途牛自助游业务营收为人民币4880万元(约合810万美元),高于2012年的人民币3240万元,高于2011年的1760万元;途牛其它业务营收为人民币2070万元(约合340万美元),高于2012年的人民币1290万元,高于2011年的270万元。

途牛2013年净营收为人民币19.50亿元(约合3.22亿美元),高于2012年的人民币11.12亿元,高于2011年的7.66亿元。途牛2013年营收成本人民币18.30亿元(约合3.02亿美元),高于2012年的人民币10.74亿元,高于2011年的7.42亿元。

途牛2013年毛利润为人民币1.02亿元(约合1980万美元),高于2012年的人民币3910万元,高于2011年的2380万元。

途牛2013年研发支出为人民币3900万元(约合640万美元),高于2012年的人民币3330万元,高于2011年的2140万元。途牛2013年销售与营销支出为人民币1.10亿元(约合1820万美元),高于2012年的人民币5800万元,高于2011年的5060万元。途牛2013年总务与行政支出为人民币6970万元(约合1150万美元),高于2012年的人民币6200万元,高于2011年的人民币5390万元。

途牛2013年运营亏损为人民币9700万元(约合1600万美元),2012年运营亏损为人民币1.13亿元,2011年运营亏损为人民币1.00亿元。

途牛2013年净亏损为人民币7960万元(约合1320万美元),2012年运营亏损为人民币1.07亿元,2011年运营亏损为人民币9200万元。

途牛2013年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.39亿元(约合2300万美元),2012年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.07亿元,2011年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.23亿元。途牛2013年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币5.35元(约合0.88美元),途牛2012年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币4.12元,途牛2011年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币4.73元。

截至2013年12月31日,途牛持有的现金和现金等价物总额为人民币4.19亿元(约合6920万美元),高于截至2012年12月31日的人民币2.99亿元;截至2013年12月31日,途牛持有的限制用途现金总额为人民币925万元(约合150万美元),高于截至2012年12月31日的人民币690万元;截至2013年12月31日,途牛持有的短期投资总额为人民币3.27亿元(约合5400万美元),高于截至2012年12月31日的人民币3000万元。

股权结构:

途牛的招股说明书显示,在首次公开招股之前,公司董事和高管共同持有公司86.4%的股份。其中,首席执行官于敦德持有公司12,040,170股普通股,所占股本为10.9%;首席运营官严海锋持有公司8,566,664股普通股,所占股本为7.8%;公司董事、戈壁合伙人曹嘉泰持有公司17,819,571股普通股,所占股本为16.4%;弗兰克·林(Frank Lin)持有公司25,541,424股普通股,所占股本为23.5%;Steve Yue Ji持有公司14,323,364股普通股,所占股本为13.2%;Eugene Chehchun Huang持有公司18,142,893股普通股,所占股本为16.7%。

途牛的主要股东:DCM V, L.P. and Affiliates持有公司25,541,424股流通股,所占股本为23.5%;Esta Investments Pte Ltd.持有公司18,142,893股流通股,所占股本为16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持有公司17,819,571股流通股,所占股本为16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco, Ltd持有公司14,323,364股流通股,所占股本为13.2%;Dragon Rabbit Capital Limited持有公司10,423,503股流通股,所占股本为9.6%;Verne Capital Limited持有公司6,949,997股流通股,所占股本为6.4%;RS Empowerment, Inc持有公司5,729,346股流通股,所占股本为5.3%。

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部