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CFA协会:2022年投资者信任调查报告

某种形式的信任是所有金融交易的核心。投资者必须对整个金融体系充满信心,而信任对于投资管理尤其重要,因为客户的成果只会在未来的范围内体现出来。行业领导者必须了解投资者信任的驱动因素,以便他们能够提供最大的价值。

2022 年的报告发现,自 2020 年以来公众和机构投资者对金融服务的信任度显著提高。机构投资者(如保险公司、养老基金、捐赠基金等)通常对管理其资产的公司具有较高的信任度,并对这些公司提供的价值感到满意。公众投资者总体上也表现出较高的信任度,尽管他们的信任度低于机构投资者。重要的是,有顾问的公众投资者和没有顾问的公众投资者之间的满意度不同。

报告还研究了投资者群体之间的信任鸿沟,包括跨地域市场、世代之间以及有和没有顾问的公众投资者之间的差异。

报告认为技术可以成倍提高投资服务的信任度。一半的公众投资者和超过4/5的机构投资者报告说,技术的扩大使用增加了对顾问或资产经理的信任。

报告还研究了价值观和个人沟通在建立和维持信任方面的优势。个性化可以增加信任,如果顾问能够亲自了解客户并提供符合客户个人价值观和信仰的投资产品,就可以提高效率。纳入可持续发展偏好的投资产品和策略在这方面继续发挥重要作用,直接指数化是一个新兴的增长领域。

最后,报告总结了财务顾问和投资公司为建立长期信任而采取的行动。增强信任的因素包括新技术和相关产品创新,以及更好地协调公司和客户之间的利益,将客户价值和对资金投资方式的更广泛期望纳入其中。

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