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显示面板行业2021年总结及2022年展望(上):大尺寸显示面板

要点

  • Omdia 预计 2022 年将持续出现电视面板供过于求的情况,但第二季度将呈现反转。随着 2022 年第一季度面板价格可能跌到谷底,从 2022 年第二季度开始,由于 FIFA 世界杯的推广销售,面板需求将增加;另外,当元器件瓶颈再度发生时,面板需求也将恢复而造成短缺。
  • 有几个因素将导致 2022 年的面板供应过剩问题恶化,直到需求弹性再次达到。中国的新产能、新冠疫情之后面板需求的减少、非面板零件的短缺和物流问题等因素可能导致 2022 年上半年面板价格出现两位数的下降。
  • 2022 年,三星显示计划生产超过 100 万片 QD OLED 电视面板,而乐金显示计划生产超过 1000 万片 WOLED 电视面板。

新冠疫情在今年引起了显示面板行业的严重波动。随着 2021 年年底的到来,Omdia 回顾了 2021 年的显示行业,并预测了 2022 年的情况。

以下是对大尺寸显示面板行业相关的各种主题的回顾。

电视面板供应与需求

2021 年:基于面积的需求预计将增长 6%,但根据模型,产能增长将超过其 11%。需求急剧下降,特别是在 2021 年第三季度,大尺寸显示面板的过剩率上升到 10% 以上,导致 2021 年第三季度和第四季度的供应过剩。

2022 年展望:Omdia 预计 2022 年将持续出现面板供过于求的情况。随着 2022 年第一季度面板价格可能落底,从 2022 年第二季度开始,由于 FIFA 世界杯的推广销售,面板需求将增加,电视面板价格将逐渐反弹;当元器件瓶颈得到缓解后,面板需求也将恢复。面板定价策略和需求弹性将在 2022 年第一季度至关重要 面板厂商必须确定降价的幅度以再次刺激需求。同时由于电视需求在后疫情时代的变化将会十分剧烈,电视面板的价格随着供需的变化将有可能呈现一年内出现两次循环的现象。

产能转移和结构调整

2021 年:许多面板供应商正将其电视产能改为 IT 产能,特别是在八代线和更小的工厂,因为对 IT 面板的需求更强。华星光电也开始将其从三星显示收购的苏州工厂的产能部分改为 IT 产能。

2022 年展望:更多的面板厂商计划将其 5.5 代线和 6 代线工厂中额外的 LTPS TFT LCD 产能转移到车载显示面板和笔记本电脑面板生产上。中国面板厂商已经在 8.5 代线和 8.6 代线工厂将 a-Si TFT LCD 产能转移至生产笔记本电脑面板。随着 5.5 代线和 6 代线工厂 LTPS TFT LCD 产能的增加,笔记本电脑面板的供应将在未来几年内增加。

面板定价

2021 年:2021 年上半年面板价格急剧上升,因为面板厂商在元器件短缺的情况下撤回了他们的面板需求;因此,当时的面板需求急剧下降。然而,封锁政策放松导致的面板需求减少和零售价格高企开始影响面板价格;电视面板价格在 2021 年第三季度急剧下降,预计在 2021 年第四季度将进一步下降。

2022 年展望:有几个因素将导致 2022 年的面板供应过剩问题恶化,直到需求弹性再次达到。中国的新产能、新冠疫情之后面板需求的减少、非面板零件的短缺和物流问题等因素可能导致 2022 年第一季度面板价格出现持续下降。随着 2022 年第一季度面板价格可能落底,从 2022 年第二季度开始,面板需求将增加,电视面板价格将逐渐反弹;同时元器件瓶颈跟短缺将会是 2022 年持续影响面板价格的因素。由于电视需求在后疫情时代的变化将会十分剧烈,电视面板的价格随着供需的变化将有可能呈现一年内出现两次循环的现象。

新的 OLED 电视面板尺寸

2021 年:乐金显示开始在其广州工厂使用 MMG (multi-model glass) 工艺生产 83 英寸和 48 英寸 OLED 电视面板。玻璃效率优于 77 英寸和 48 英寸 OLED 电视面板,乐金显示希望生产 80 英寸 OLED 电视面板,并打入更大尺寸的面板市场,与液晶电视面板竞争。京东方在 2021 年三季度开始生产 100 英寸液晶电视面板,并大规模生产 110 英寸液晶电视面板。

2022 年展望:乐金显示计划在其坡州工厂生产 10 个单切的新 42 英寸 OLED 电视面板。乐金显示还将在 2022 年开发 31 英寸、45 英寸和 97 英寸 OLED 电视面板的单切产品。惠科也将开发 100 英寸的液晶电视面板。

电视面板的 4K/8K 分辨率

2021 年:由于体育赛事和三星显示退出液晶电视业务,中国面板厂商,如华星光电、京东方和惠科,一直在生产更多 8K 电视面板。然而,高企的电视面板价格使 8K 电视面板的需求量降低到估计 67.1 万片。

2022 年展望:三星电子计划推广更多的 8K 液晶电视,由中国面板厂商提供 8K 面板。目前,拥有 10.5 代线工厂的面板厂商正在积极生产 8K 电视面板,Omdia 预计一些中国面板厂商将在 2022 年生产 8K 60Hz 面板,作为一种更便宜的选择。

中国面板厂的 LCD 统治地位

2021 年:华星光电在 2021 年第一季度开始在其第二座 10.5 代线工厂(T7)量产。惠科在 2021 年第二季度开始大规模生产其另一座 8.6 代线工厂(H5)。三星显示已经计划在 2021 年底量产其 QD OLED 工厂。中国所有面板厂的面积产能约为 2.3 亿平方英里,占全球产能的 61%

2022 年展望:中国工厂有机会扩展其产能;例如,惠科将其产能扩展到 H2H4 H5 工厂。在实现 18 万片 / 月之后,京东方可能会进一步扩大其 B17 厂的产能,附加的产能为 12 万张 / 月。中国所有面板厂的产能预计约占全球产能的 65%

OLED 电视和 QD OLED 电视

2021 年:乐金显示已经增加了其广州工厂的产能,目标是增加市场容量。Omdia 预测 OLED 电视面板需求为 800 万片。三星显示已计划在 2021 年第四季度量产其第一座 QD OLED 工厂,并出货 QD OLED 电视面板。

2022 年展望:三星显示计划生产超过 100 万片 QD OLED 电视面板,而乐金显示雄心勃勃,计划生产超过 1000 万片 WOLED 电视面板。目前,最畅销的电视品牌三星电子将采购 QD OLED WOLED 面板。

面板厂商的利润率

2021 年: 2020 年底和 2021 年上半年,面板供应商的库存低于正常水平。随着面板采购量的减少,面板供应商在 2021 年下半年减少了玻璃投入并管理其库存水平,以防止面板价格自由下跌。

2022 年展望:Omdia 预计面板需求将在 2022 年上半年趋于饱和。第一季度面板厂的利用率可能低于 2021 年第四季,而面板价格的下降将影响利润率。然而预计第二季度起将逐渐回升。

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