要点
- 2021年第二季度大尺寸液晶面板的初步出货量追踪结果表明，同比（YoY）持续增长，但环比（QoQ）有所放缓。第二季度，9英寸以上平板电脑显示面板的出货量和出货面积方面都下降了16%。其他应用保持出货增长。
- 2021年第二季度，中国大陆厂商的出货量和出货面积占比份额最大，分别为48%和55%。
- 大尺寸OLED面板出货量在2021年第二季度保持两位数增长。韩国面板厂商在市场上占主导地位，乐金显示拥有100%的OLED电视面板出货份额，而三星显示拥有100%的OLED笔记本电脑面板份额。
初步统计，2021年第二季度大尺寸液晶面板出货量为2.36亿片，环比下降1%；出货面积环比增长2%
根据Omdia的《大尺寸显示面板市场追踪报告 ─ 2021年6月》，2021年第二季度大尺寸液晶面板的初步出货量统计结果表明，年同比持续增长，但季度环比增长放缓，如表1和表2所示。出货量环比下降了1%，而出货面积在2021年第二季度保持增长，环比增幅2%。在第二季度，9英寸以上平板电脑显示面板的出货量和出货面积都下降了16%。其他应用的出货量和出货面积上则都保持增长。笔记本电脑、显示器和电视面板的需求持续强劲，这导致2021年第二季度显示面板价格持续上涨。由于新学期需求已经接近结束，教育用的平板电脑（例如在家进行在线学习）需求缓慢；目前处于淡季之中。
同时，由于商业方面的需求上升，笔记本电脑和显示器面板的需求仍然强劲。电视面板需求也保持强劲。零售商和品牌商，特别是北美和欧洲的零售商和品牌商，在2021年第二季度仍然受到库存不足的影响。此外，来自亚洲的物流和交货都遇到瓶颈，进一步加剧了零售商的库存问题。2021年第二季度，强劲的需求和紧缩的显示面板零部件供应推动了面板价格上涨，面板厂商的经营压力较小。然而，对于需求强劲的发达经济体地区来说，这种需求强劲的态势可能在2021年下半年的某个时候结束。新兴市场和中国大陆的需求目前是比较缓慢的，Omdia预计2021年下半年也将很难恢复。
表1：2021年第二季度大尺寸液晶面板出货量初步统计结果
Source: Omdia
与出货量不同，2021年第二季度大尺寸液晶面板的出货营收持续增长，环比增长8%，同比增长53%。面板厂商在二季度享受了明显的面板价格上涨。然而，当零售商和品牌商完成库存补充并发现终端市场需求放缓时，预计他们将从2021年第三季度开始对面板价格施加巨大压力。
2021年二季度，中国大陆厂商的出货量和出货面积占比份额最大，分别为48%和55%
如图1所示，中国大陆厂商在2021年第二季度的大尺寸液晶面板出货量中占了最大份额。京东方的份额最大，为32%，其次是群创的16%和友达的14%。中国大陆面板厂商占大尺寸液晶面板份额的48%，其次是中国台湾面板厂商，占31%。韩国面板厂商在宣布退出之后继续维持了他们的液晶面板生产，在2021年第二季度仍然保持14%的份额。就大尺寸液晶面板出货面积而言，京东方在2021年第二季度再次占据最大份额，为26%，其次是TCL华星光电，为15%，乐金显示为13%。2021年第二季度，中国大陆面板厂商占大尺寸液晶面板出货面积总量的55%，其次是中国台湾面板厂商的21%和韩国面板厂商的15%。
图1：2021年第二季度各厂商大尺寸面板出货量份额（初步统计）
Source: Omdia
大尺寸OLED面板保持增长；韩国厂商在2021年第二季度占OLED电视和笔记本电脑显示面板出货量的100%
2021年第二季度的初步统计结果表明，大尺寸OLED面板的出货量同比和月度环比都有两位数的增长。三星显示在OLED笔记本电脑面板出货量增长中处于领先地位，而乐金显示在OLED电视面板出货量增长中处于领先地位。在疫情期间，人们热衷于花更多的钱购买高端产品。2021年第二季度，韩国面板厂商占大尺寸OLED面板总出货量的91%，其次是中国面板厂商，占9%。乐金显示继续占OLED电视面板出货量的100%。2021年第二季度，三星显示占大尺寸平板电脑和笔记本电脑OLED面板出货量的82%，而和辉光电（EDO）占另外的18%。不过，EDO只出货平板电脑OLED面板。三星显示占了笔记本电脑OLED面板出货量的100%。2021年第二季度，“其他 “类别的OLED显示面板出货量为190万片；这些主要用于苹果MacBook的触摸条显示屏。其中三星显示占出货量的89%，其次是天马，占11%。
表3：2021年第二季度大尺寸OLED面板出货量初步统计结果
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