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美团:3Q20财报会议纪要

2020年11月30日 美团(港交所代码:3690)周一发布了该公司截至2020年9月30日的第三季度财务报表。财报显示,美团第三季度总营收为354.01亿人民币,同比增长28.8%;其中餐饮外卖收入为206.9亿元人民币,同比增长32.8%。美团董事长兼首席执行官王兴、高级副总裁兼首席财务官陈少晖出席财报电话会议,解读财报要点并回答分析师的提问,以下为会议纪要。

业绩交流纪要(基于公开业绩会整理)

情况介绍中一些补充量化数字:

到店及酒旅业务中,本地服务中,消费升级相关的如医美、宠物护理等业务加速增长,增长达80%。一些针对特定人群的服务增长40%。酒旅服务中,与公司合作的高星级酒店数量同比增长20%+。

新业务中,Food+领域,季度环比增长46%。美团闪购交易量同比增长80%。作为万物到家战略的一部分,公司成功拓展品类,其中鲜花与药品类GTV增长最为迅猛,同比分别为230%和160%,截至3季度末,公司平台中有超10万个药店与医疗类商户。

Q&A:

问:日用杂货及美团优选等新业务领域,公司对于未来的想法及竞争对手等是如何看待的?

答:美团优选是7月推出的新项目,在Q3财报中有所体现。公司在这方面投入了大量的人力和资源,也是公司的工作重心。在餐饮与食物配送之外,公司发现很多用户还有采购日用百货的需求,这一市场是巨大的。对于此,公司已经采取了几个模式,希望能针对目标群体,找到有效模式,提高市场渗透率。这些细分领域发展都非常迅速,我们还不知道谁会是赢家。

总的来说,我们不想给人以什么问题都能回答的印象,我们能确定公司会以最快速度迭代产品,不断学习,希望在今年年底将日用杂货拓展至全国1000个县市,利用公司资源实现共赢。发展相关业务,公司有几大优势:公司了解线上与线下业务应如何发展,熟悉地推,在相关业务上也积累了丰富经验(比如美团买菜、B2B快驴)。基于以上优势,公司有能力开发好有关的平台与系统,持续在基础设施、技术、供应链等方面加大投入,乐于接受挑战与竞争。公司会尽量将利润表中一些项目由负增长转为正增长,让相关业务在长期、战略上创造价值,给消费者、股东与社会带来回报。

问:关于新业务中多种商业模式,公司如何看待这些模式的前景?比如未来是一个地区只会有一种模式还是有多种模式并存?能否进一步谈谈美团优选增长的详细数据?

答:社区团购业务市场渗透率明显提升。我认为未来会是多种商业模式共存。公司有三种有关的商业模式:美团优选、美团闪购、自营模式(美团买菜、美团日用杂货)。

美团优选主打价格,针对价格敏感用户。一些城市和地区较为偏远,公司要做到次日达并不容易,因此SKU是有限的,重点会基于价格进行调整,从而给用户创造价值;美团闪购在高线与低线城市同时推出,品类繁多,提供在线及时配送服务。到店业务也会受益,鲜花与药品在Q3发展迅速;自营模式中,我们会强调供应链能力,比如30分钟内送达。上述模式中,公司不断强化仓储能力,有超100个开放的仓储平台,公司也会在供应链、技术等方面持续加大投入。

美团优选才刚起步,GMV数据没有经过审计,如果审计后结论有改变,公司会及时沟通。

问:公司MAU达新高,如何看待在明年的发展?

答:Q3,餐饮外卖自7月起不断恢复,DAU、MAU、交易用户等均在Q3创新高,公司积极看待该产业的发展,在渗透率上仍有提升空间。疫情给产业的消费者与供应端带来了结构性的变化机遇。公司希望消费者交易频次能长期稳健增长。公司还会多元化品类与发展模式,与不同的餐厅合作,提供不同的解决方案,在智能推送与会员业务上不断进步。

问:到店及酒旅业务恢复,如何看待这一行业的竞争环境、发展趋势与公司未来战略?

答:公司希望在酒店差旅市场中持续保持龙头地位。公司在Q3成为全球最大的在线酒店差旅预订平台(从酒店经营量(也可能意指合作量)角度评价)。国内差旅恢复较快,一些区域长期的差旅需求会不断提升,公司希望市场渗透率持续增长。低端酒店市场潜力大,公司会持续关注发展。就高端酒店方面,五星、四星酒店在夏季恢复明显。公司在Q3向高星级酒店分配了更多资源。很多高星级酒店强烈希望与公司合作,由于公司有着广阔的用户和强大的引流能力。过去几个季度,公司在高端酒店服务能力持续提升,会持续提升酒店的数量和质量。

问:公司如何看待反垄断的监管?

答:过去十年,中国互联网公司发展迅速,公司对此乐观。公司尊重相关部门制定的有关政策,公司希望发展可以多方共赢,持续推动平台的透明化与开放化,促进公司产品创新,在给股东带来价值与实现创新中达到平衡。

问:到店业务中,一些品类增长较好,如何看待不同类别业务未来的增长?到店业务经营利润达新高,如何看待未来的利润情况?

答:到店业务在Q3恢复明显,尤其是医疗、家庭用品的品类,消费者展现了强烈的需求。到店用餐方面,交易额、订单量明显增长。公司未来会创新产品,不断鼓励商家提供更好的有关服务,识别出不同业务商家的需求。公司还会持续关注消费者各方面的日常需求。

财务方面,季度发展由于GTV增长与商家良好健康的发展。到店是很好的商业模式,但工作重心不是盈利,获利是自然发展的结果,公司更关注长期的发展。公司希望为不同的商家与消费者提供不同的解决方案,扩展服务品类,同时优化成本费用结构。公司希望该业务不仅能创造利润,更能带来良好的现金流。

问:公司在未来对于共享单车、电单车业务的发展计划是怎样的?比如该业务与其他业务的协同和收入占比?

答:公司在Q3投入了40亿元,取得了30%的良好增长。更多城市消费者有着低成本通勤的需求。就电单车而言,很多消费者愿意为便利支付溢价,电单车也可以成为一些公共交通很好的替代。盈利方面,规模效应会有所助益。公司未来会在电单车方面投入更多资源,加大投放,但是否鞥实现良好的现金流仍持谨慎态度。关于这些业务,公司还会关注消费者体验、品牌辨识度、市场占有率等方面。消费者要一些时间来习惯公司的交叉销售战略,从而消费者在平台上可以购买更多的品类,给平台带来更多的价值。公司会持续发挥在餐饮配送上的优势,而在一些新业务的投入上会较为谨慎。

via 富途牛牛

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