中国汽车流通协会：2020年9月皮卡市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）数据，2020年9月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长39%，月度继续保持超强走势。今年1-9月皮卡总量增长7%，这也是相对于2019年的1-9月皮卡市场强势增长，今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点，表现持续较强。但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

未来一段时间皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先，近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次，疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式，将为经济回升继续提供有力的支撑。此外，皮卡市场受益于宏观政策的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-9月走势对比

2020年9月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长39%，环比增长8%。从同比增速对比看，相对于2019年的9月同比18年下滑12%，由于疫情后回暖因素导致今年9月表现较强。

2018年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆，累积同比下降3%。但2019年1-9月同比下滑3%，去年四季度皮卡走势持续走弱，增速同比下滑2%。

今年9月的皮卡相对于传统轻卡的表现都是很强的，但轻卡主要增长在东部地区市场，而皮卡增长在中西部市场，增长差异化。

2、历年皮卡市场逐月走势

2020年皮卡批发市场走势相对起步较低，相对于2018年和2019年的9月表现异常走强，这也是2020年受疫情因素的影响。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。属于工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质提升以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，总体来看今年上半年，以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

2020年的5-6月份持续环比上升，9月又强势增长，主要是疫情后抑制的消费和环保因素的促进。

二、皮卡市场环境分析

1、宜昌取消皮卡限行

据宜昌市人民政府官网消息，2020年8月6日宜昌市出台《宜昌市公安机关出台13条措施优化营商环境》，其中第十条提出，强化交通安全服务保障。取消皮卡车城区限行措施，因地制宜放宽城市物流配送车辆通行限制，取消微型货车、轻型密闭式厢式货车城区限行措施。

湖北省15个市(州)全区域、全天候取消限行，武汉、宜昌、黄石等3个市则是放宽进城限制。2020年6月中旬，湖北省人民政府办公厅印发《应对疫情影响进一步促进商业消费若干措施》的通知，在第三条“提振汽车消费”中提出“取消皮卡车进城限制”，再次在全省范围内提出皮卡解禁。在未来，湖北仍将对皮卡有所限制的城市将进一步减少，16个市(州)对皮卡不设限使得百姓的用车环境将更加开放。

2、特斯拉皮卡将于明年5月在德州开始试产

特斯拉电动皮卡Cybertruck将于明年5月在德州工厂开始试产。

日前，特斯拉发布了“特拉维斯县科罗拉多河项目合作伙伴资格预审报告”，其中包括了即将推出的电动皮卡Cybertruck和Semi货车的粗略时间表。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2020年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡平稳的保持绝对优势地位，江铃汽车近期走强。9月的江西五十铃、上汽大通、北汽福田等表现相对较稳，郑州日产出现较大增长。

2、皮卡厂商年度份额走势

2020年皮卡市场依旧保持1+3+n的走势特征，但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀.近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的34%的销量，今年达到48%。

今年长城皮卡份额48%，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等其他3家份额是30%，后面一些厂商的总体份额是近22%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车、郑州日产和江西五十铃，江铃汽车和郑州日产是历史上相对强势的传统厂商。郑州日产份额略有下滑，江铃汽车和江西五十铃份额保持相对稳定。

受今年疫情影响，2-4月份还具有延迟购买的需求，所以5-9月皮卡车表现较强。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，9月的长城和江铃皮卡走势稍有回落，上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。2019年9-12月长城皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂商。

4-6月传统皮卡强势厂商都很强，尤其是长城的皮卡表现很好。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现平稳。

四、皮卡市场车型走势

1、皮卡车型月度走势

根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏5皮卡表现较好，近期是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。

2、主力厂商皮卡车型月度走势

A.长城汽车

主力厂商长城的表现优于行业走势，长城皮卡技术储备较强，提早准备国六调整，实现了较好的产品对应，长城在2019年12月的销量收缩，1月环比12月相对平稳，因此积蓄较大的增量潜力。而各厂商20年2-3月是深度调整。4-6月长城皮卡逐步恢复，6月的长城皮卡厂商销量爆发增长，创出历史新高。7-9月长城皮卡回归合理增长区间，未来会平稳增长。

B.江铃汽车

2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量调整较大。前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中，19年前期销量主动调整，后期9-12月开始逐步恢复。

前期江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销售低谷，自从去年9月国六车型逐步推出，今年3-4月的市场表现持续走强，9月的销量顺势下行。但江铃皮卡的零售表现很好，后面还有回升的机会。

C.郑州日产

郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高，而且行业用户有钱，对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在9月份的皮卡的时候表现是很平稳的，这也是很好的品牌塑造效应。

D.江西五十铃

江西五十铃的皮卡相对较强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大，尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高，因此江西五十铃在6月份的皮卡的时候表现是很好的，这也是很好的拉动生产消费效应。7月的江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。8-9月的新皮卡瑞迈的上市对皮卡拉动效果良好。

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