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中国汽车流通协会:2021年1月汽车皮卡市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)数据,2021年1月份皮卡市场销售4.7万辆,同比增长70%,环比下降3%,新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。2020年皮卡总量增长9%,这也是相对于2019年的皮卡市场强势增长。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点,持续表现较强,但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。
未来一段时间皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先,近期经济的稳步复苏为市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次,疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式,将为经济回升继续提供有力的支撑。此外,皮卡市场受益于宏观政策的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1月走势对比

2021年1月份皮卡市场销售4.7万辆,同比增长70%,环比下降3%。从同比增速对比看,相对于2019年的1月同比18年增长28%,由于疫情后回暖较强导致今年1月同比表现较强。
2018年皮卡累计销量增长10%。2019年1-12月份皮卡销量43.9万辆,累积同比下降3%。但2020年1-12月同比增长9%。
2021年1月的皮卡相对于传统轻卡的表现都是很强的。

2、历年皮卡市场逐月走势

2021年皮卡批发市场走势相对较强,这也是2020年起步较低。由于2020年的年初异常低迷,因此不可避免。2021年相对于2018年及2019年的12月表现异常走强,这也是受2020年疫情因素的干扰。
2020年1-4月,受疫情影响销量大幅下滑;从5月开始,疫情得到控制后,经济逐渐恢复,基建投资落地,中小企业降税等,销量实现快速复苏。同时主流国六皮卡产品的供应,进一步促进了销量增长。
皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。这也是工程项目和单位购买的需求增长点。
乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。
皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,2020年以长城为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

二、皮卡市场环境分析

1、各地取消皮卡限行

2020年1月,河北、吉林等地区率先放开;2月,浙江、江西等地区随之解禁。5月,重庆市对登记在重庆市范围内的渝籍号牌皮卡车,放宽通行管理限制,这是我国首个皮卡可畅行的直辖市。

2、2020年12月21日起实施武汉多地解除皮卡限行

继济南、南昌、海口、福州、西宁、拉萨之后又一省会城市武汉也加入皮卡解禁的大军之中,近日湖北武汉交警发布了《关于解除本埠多用途货车部分道路限行管理措施的通告》。
自2020年12月21日起,除长江大桥、江汉桥、长江隧道、长江公铁隧道全天24小时,二环线(含主线、辅路、匝道)及以内道路每日7:00—9:00、16:00—19:00外,允许本埠多用途货车通行本市货车限行区域及道路。
其中明确只对本地鄂A牌照多用途货车,外地皮卡依旧需要申请通行证,而且本次规定明确提出实施有效期限为5年。
3、福特MustangMach-E宣布国产皮卡
2021年1月28日,福特中国正式公布MustangMach-E国产计划,这款基于福特全球首个高性能纯电动平台打造的先锋纯电SUV将在长安福特进行生产。
福特汽车积极致力于新能源领域的投入,制定全球电气化战略,即2022年之前投资超过115亿美元开发新能源车型,并从Mustang、SUV家族和皮卡系列等最具标志性的传奇产品中汲取灵感。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2021年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,郑州日产等保持平稳,江西五十铃近期走强,上汽大通、长安汽车、北汽福田等快速崛起。1月的福田汽车、中兴汽车等表现相对较稳,上汽大通、江西五十铃等出现较大增长。

2、皮卡厂商年度份额走势

2021年皮卡市场依旧保持1+3+n的走势特征,但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量33%的销量,2020年保持皮卡总量的48%,今年1月的销量份额达到47%。
今年1月长城皮卡份额47%,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃三家份额是30%,后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。
皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂商。江铃汽车份额逐步下降,江西五十铃走势回升,郑州日产份额保持相对稳定。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,在季度强势增长后,长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂商。12月的长城汽车和江铃汽车皮卡走势稍有回落,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。
5-12月传统皮卡强势厂商都很强,尤其是长城的皮卡表现很好。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

四、皮卡市场车型走势

1、皮卡车型月度走势

2020年起,伴随国六升级,产品更新迭代速度加快,皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城汽车皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,上半年是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。
2020年,增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

2、主力厂商皮卡车型月度走势

A.长城汽车

长城汽车皮卡市场批发销量2021年的1月厂商销量22,260辆,同比增长66%,表现较强。主力厂商长城汽车的表现优于行业走势,长城汽车皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城汽车的皮卡在2020年10-12月的销量收缩。而各厂商20年初的2-3月都是深度调整。4-6月长城汽车皮卡逐步恢复,6月的长城汽车皮卡厂商销量爆发增长,创出历史新高。10-12月长城皮卡回归稳健增长区间,保持强势平稳增长。2021年1月走势仍是保持平稳较强走势。

B.江铃汽车

江铃汽车2021年1月皮卡市场厂商批发销量5,590辆,同比去年同期增长92%,表现较强。2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强,2021年1月开局销量平稳。前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中,19年前期销量主动调整,后期开始逐步恢复。
前期江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销售低谷,自从19年12月国六车型逐步推出,20年3-4月的市场表现持续走强,9-12月的销量保持高位。近期江铃皮卡的零售表现很好,持续走强。

C.郑州日产

郑州日产2021年1月皮卡市场厂商批发销量4,009辆,同比增长84%,表现较强。郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高,而且行业用户资金充裕,对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在12月份的皮卡表现是很平稳的,这也是很好的品牌塑造效应。
D.江西五十铃

江西五十铃2021年1月皮卡市场厂商批发销量3,659辆,同比增长97%。江西五十铃的皮卡相对较强,此次疫情之下对车辆的需求相对较大,尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高,因此江西五十铃在6月份的皮卡表现是很好的,这也是很好的拉动生产消费效应。7月的江西五十铃皮卡调整深度不是很严重。8-11月的新皮卡瑞迈的上市对皮卡拉动效果良好。12月的销量稍有保守。
五、皮卡市场运行特征
1、皮卡市场车型价格分析:10万以上呈持续增长趋势

皮卡价格逐年走高,10万以下工具市场衰退,10-15万已成长为最大细分市场,15万以上高档市场兴起。
国六实施后,皮卡整体售价进一步向高价位集中,新品多投放在中高端市场。

2、驱动形式:四驱车型占比超过两驱

皮卡仍以两驱车型为主,但四驱车型占比逐年提升,2020年占比达52.0%,超过两驱。

3、皮卡燃油占比

全国皮卡以柴油为主,柴、汽油占比约为7:3;结束了汽油占比逐渐提升的趋势,开始波动下滑。

4、车身形式:皮卡进化升级

伴随消费升级,产品宽度重心向更宽倾斜,向全尺寸级别发展,AT变速器装备率快速提升。
产品宽度:宽度逐年增加,现以1.8-1.9M中皮卡为主流,1.9-2M大皮卡快速增长,预计未来向全尺寸发展。

5、皮卡排量市场走势

皮卡汽油排量,2.0L开始取代2.4L;2.0L及以下小排量皮卡占比有所增加。
皮卡柴油排量,2.8L下降明显,2.5L结束增长趋势,2.0L以下排量继续保持上涨趋势。

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