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罗斯基&AdTiming:2020模拟经营手游市场研究报告

近日,罗斯基和智能移动营销平台AdTiming继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的XTiming项目展开沟通,并获取其内部资料《2020模拟经营手游市场研究报告》。报告以全球13个地区为对象,对2020年上半年模拟经营手游的发展变化做分析,为想要以该品类出海的开发者提供参考方向。

本报告包含五大章节,前四章分析模拟经营手游市场宏观表现,传统模拟经营、融合类玩法发展,模拟经营题材、画风、热门区域偏好,以及新游活跃度等;第五章聚焦头部厂商和游戏案例分析,研究厂商的成长路径和产品变化路径,对其代表游戏进行玩法、数据变现、投放获客策略和留存分析。

以下为本报告的关键结论:

一、 宏观表现:

1. 2019年上半年至2020年上半年,头部市场中,模拟经营手游急剧增长,下载量和日活用户大幅增长,但模拟经营手游占总手游的份额却基本稳定在2%~3%。

2. Top30模拟经营主要集中在俄罗斯、中国(iOS)、德国、印尼和巴西获客,其中中国(iOS)玩家以井喷式增幅在所有地区中“脱颖而出”。

3. 台湾地区、法国、德国是模拟经营手游吸金地区三强。但韩国、德国总体盈利增长略显乏力,而腰部的英国、澳大利亚增势较好,增幅在40%以上。

二、 玩法分析:

1. 传统模拟经营:仍是目前主流玩法,用户体量和IAP营收能力远高于其他融合玩法。其中巴西、俄罗斯、印尼是下载量和DAU较高但IAP较低的地区,但是地区新游占比在20%以下,说明市场虽大,但新游并不容易进入Top30;相比之下,台湾地区、德国、英国等地IAP较高,下载量、DAU较低,但新游占比却在43%以上,新游机会更大。

2. 融合模拟经营:“模拟经营+放置”、“模拟经营+卡牌”是目前主流的融合玩法,且融合玩法多为新游,市场增长非常快,是比较热门的玩法。相比于其他地区,韩国和台湾地区玩家更钟爱“模拟经营+卡牌”玩法,氪金能力也最强。而中国大陆(iOS)、俄罗斯更钟爱“模拟经营+放置”玩法,但付费意愿却远低于韩国和台湾地区。

 

三、 题材分析:

1. 整体来看,城镇、商业、殖民(淘金热)这三种题材最受玩家青睐,用户群体最大。

2. 工厂、挖矿题材成为2020年潜力题材,下载量和活跃用户体量涨幅最为明显。

3. 城镇题材的用户群体多集中在印尼、巴西,下载量主要由老游《Township》贡献。城镇题材的头部化现象突出,90%的下载量都集中在Top5地区。

4. 商业题材的下载量主要集中在中国大陆(iOS)及台湾地区、德国和英国,其中,中国(iOS) 涨幅遥遥领先其他地区,且增量几乎都由新游带来。

5. 殖民(淘金热)题材的用户群体多集中在巴西、德国和法国。在IAP变现收入方面,俄罗斯、法国、尼日利亚收益最强,其中,尼日利亚的下载量居于末尾,但是IAP付费却挤入头部,可见尼日利亚玩家对于此类题材的付费力。

6. 含模拟经营元素的古代官场RPG策略游戏在东亚及印尼更为流行,其在众多题材中IAP变现能力最强,吸金能力远超其他题材,韩国和台湾地区玩家贡献了大部分份额,且多款新游冲入头部榜单。

四、 画风分析:

1. 模拟经营Top30游戏中,卡通画风最受玩家青睐,下载量和活跃用户体量远超其他美术风格,同时IAP变现能力最强。

2. LOWPOLY画风体量较小,但是增长潜力足,多项指标涨幅均在100%以上,是最具潜力的美术风格。

3. 国风美术风格的模拟经营手游付费率仅次于卡通,该类游戏的付费用户主要集中在台湾地区、韩国。

五、 厂商以及头部游戏分析:

1. 公司游戏发行特点:在模拟经营类手游领域,全球范围内以俄罗斯、中国公司表现最为突出;其中俄罗斯厂商多为10年以上老玩家,并且较专注在该领域,画风与题材也非常有自身特色;而中国厂商相对成立时间较短,多是新晋头部玩家,且所研发和发行的游戏品类驳杂、融合度高,题材与画风相对多元化,中国传统元素较凸显。

2. 投放获客策略:海外厂商面向的投放区域覆盖美国、欧洲、南美、南亚等众多区域;而中国厂商除了本地以外,多面向东亚、东南亚及港台地区,且本地化程度深入。

3. 变现策略:模拟经营类游戏以IAP变现为主,海外厂商的游戏中,美国、印度、欧洲等地区玩家付费意愿更强;国内出海厂商的游戏则在东亚、东南亚多地获得变现。

4. 数据表现总结:Playrix虽以消除游戏著称,但其发布的《Township》占据模拟经营类手游全球下载量和收入当之无愧的头把交椅。中国出海厂商虽然用户量级不及俄罗斯厂商,但变现能力不容小觑。从留存来看,一款高品质的模拟经营游戏次留要达到40%左右,7日留约达20%,30日留则在13%左右。

 

来源:罗斯基
地址:https://mp.weixin.qq.com/s/CdptcBAJ180MKNnTXKweDQ

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