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Omdia :2020年FPD光罩市场将增长到1000亿日元以上

要点

  • 光罩行业是平板显示(FPD)供应链最健康的板块之一。
  • 预计2020年收入将增长2%,超过1000亿日元(约合9.36亿美元),创造出比2012年大一倍的市场。
  • 由于需求低迷和产能过剩,价格下滑严重,Gen 10.5是未能达到之前预期的一个光罩细分市场。
  • FPD光罩市场有被四家主要厂商主导的趋势,他们的份额都非常接近,各占20%左右。
Omdia FPD光罩市场研究

Omdia的FPD光罩市场预测通常在每年春末更新。2020年的调查发现,尽管Gen 10.5光罩市场疲软,但总体上FPD光罩领域大多保持健康,过去几年的起伏比整体FPD市场小。

FPD光罩市场比许多其他细分市场更有弹性,也更有优势

虽然FPD光罩行业也不能幸免于风险,但与FPD行业其他大多数领域和当前大环境相比,FPD光罩行业相对健康。Omdia认为,目前机会大于风险;2020年FPD光罩行业的增长将超过2019年,许多光罩供应链公司将保持盈利。

光罩在FPD产业中发挥着独特的作用。面板制造商不需要购买大量的光罩来生产大批量的面板。但是,为了不断开发产品,与竞争对手进行差异化竞争,最大限度地提高利润率,购买种类繁多、数量众多的光罩是必要的。因此,即使在大多数材料和设备公司因工厂利用率降低或计划被推迟或取消的困难时期,光罩制造商也不会受太大影响。

在生产力、性能和成本方面,没有其他图案化技术能够匹敌或击败光刻技术。2020年来自数字光刻技术的威胁虽然没有消失,但与几年前相比似乎有所减弱。

尽管有许多积极的趋势,但从长远来看,FPD光罩市场可能会反映其客户 ─ 面板制造商的趋势。随着FPD产业与FPD供应链其他环节的成熟,Omdia预计光罩领域将面临以下表2所列的挑战。

FPD光罩市场规模

从历史上看,光罩市场的收入一直在波动。然而,自2013年以来,随着智能手机的普及,它们也一直 ─ 除2016年外 ─ 持续增长。采用低温多晶硅(LTPS)LCD和有源矩阵OLED(AMOLED)的智能手机通常比非晶硅(a-Si)LCD使用更多的光罩。此外,智能手机的寿命相对较短,而且有许多不同的设计,这些都推动了光罩的使用。同时,中国FPD制造能力的提升;应用、技术、尺寸和分辨率变化的增加;以及Gen 10.5工厂的加速发展,都对光罩产业产生了积极的影响。

Omdia预计2020年光罩市场收入将增长2%,超过1000亿日元(约合9.36亿美元),创造出一个比2012年大一倍的市场。

与2019年的预测相比,1620×1780毫米光罩(专门用于Gen 10.5 的独特大尺寸)的需求被下调。这部分是由于预期的下调,但主要是由于价格以比之前的假设以更大的幅度下降而导致的。乐金显示无限期推迟其P10 Gen 10.5白光OLED(WOLED)工厂,光罩的需求减少,产能过剩增加,加剧了Gen 10.5光罩价格的下跌。LG Innotek预计乐金显示对1620x1780mm光罩的需求将在2020年激增,因此订购了两台针对Gen 10. 5光罩写入而优化的P10图案生成器。虽然目前只有一台是为Gen 10.5准备的,但这些产能进一步促进了1620x1780mm图案生成器的过剩。自2019年初以来,在三家新的光罩制造商进入供应链后,Gen 10.5光罩价格已经下降了70-80%,不过仍然相当昂贵。既然现在Gen 10.5光罩价格如此之低,一个值得关注的趋势是,在面板厂商试图最大限度地提高其工厂利用率的情况下,他们是否会由此在其Gen 10.5工厂开发和生产更多的面板类型和尺寸。

除1620x1780mm光罩外,光罩供需平衡,小尺寸光罩价格侵蚀不大。

Omdia预测未来几年光罩市场收入基本持平,因为面积和用量的增长放缓被价格下降所抵消。尽管表1中列出了积极的趋势,但新工厂的投资放缓以及韩国液晶电视和其他传统产能的停产都会限制了未来的增长。

光罩制造商的市场份额

Photronics在中国合肥建立了新工厂,值得注意的是,没有其他光罩制造商像它这样积极地增加产能。该工厂目前正在运行两台P10图案生成器,以后还将增加一台用于高端OLED光罩图案的尖端写入机。与2018年相比,Photronics的市占率上升,SK-Electronics(SKE)的市占率下降,主要是因为Gen 10.5光罩竞争加剧。

图2:2019年FPD光罩收入市场份额

FPD光罩市场有被四家主要厂商主导的趋势,这四家厂商的份额都非常接近,各占20%左右。虽然中国大陆占据了FPD光罩需求的50%以上,但大部分光罩还是在日本、韩国和中国台湾生产。在中国政府和中国面板厂商的支持下,国内光罩厂商Supermask和Newway正在增加产能。即便如此,光罩市场的低量、高端、成熟的特性意味着国内厂商可能需要多年的时间和大量的投资才能获得有竞争力的份额,不过,他们将继续压价。

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