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贝壳:2019年营收超460亿 正式递交美股IPO文件

2020年7月24日晚,贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码为BEKE。承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。

招股书显示,贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。2019年贝壳集团房产及租赁交易总额(GTV)达到2.1万亿。就交易额和交易量来看,贝壳集团是国内最大的居住服务平台,是国内居住服务平台第一股。

财务数据摘要

招股书显示,2017-2019年,贝壳的营收分别为255亿元(单位:人民币,下同)、286亿和460亿。同期净亏损分别为5.38亿、4.28亿和21.8亿。

截止至2020年3月31日的前3个月,贝壳的营收为71.2亿,同比降低13%。该公司指出,今年一季度营收降低的主要原因是卫生事件带来的不利影响。同期净亏损12.3亿元,去年同期为净利润1.66亿元。

截至2020年3月31日,贝壳持有的现金,现金等价物,限制性现金和短期投资为295亿(合约42亿美元)。贝壳表示,这种流动性水平足以使其应对卫生事件带来的长期不确定性。

募资用途

招股书显示,该公司募集到的资金将主要用于:1)30%用于研发,继续投资大数据、人工智能、虚拟现实等平台功能和基础设施技术;2)30%将用于扩展新的置业交易服务;3)25%将用于多样化贝壳的服务,并将业务扩展到新的地理区域;4)余额用于一般公司用途,可能包括营运资金需求和潜在的战略投资和收购。

股权结构

截止至招股书发布,贝壳董事长左晖持股46.8%,为第一大股东。

贝壳所有高管及其董事共持有该公司51%的股份。

腾讯及其相关实体、软银旗下投资公司SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.和高瓴资本及其相关实体分别持有贝壳12.3%、10.2和5.3%的股份。

融资历史

公开资料显示,2014年1月7日,链家启动A轮融资,复星昆仲、鼎晖投资融资数亿元;2016年链家的B轮和B+轮融资通过华兴资本旗下的华晟资本的等资本方融资60亿元;2017年1月9日C轮融创中国融资了26亿元;2019年7月,贝壳披露D轮融资结果。根据wind企业库,D轮规模高达12亿美元,投后估值100亿美元 。 腾讯、Gaw Capital/基汇、高瓴资本、源码投资、碧桂园创投、新天域、华兴资本等参与了本轮投资  。

2020年3月,贝壳找房又确认了D+轮超24亿美元的融资信息,在这一轮融资回合中,孙正义执掌的软银集团加入了投资者的行列。有媒体报道称,软银在这轮投资金额高达10亿美元,是领投方。这轮投后贝壳找房估值已达140亿美元。

被贝壳董事长左晖评价为「最坚定的战友「——华兴资本董事长、基金创始合伙人包凡曾表示:「房地产服务行业交易体量相当大,客单价相当高,但是又极其低频。从线下往线上打肯定比线上往线下打胜率更高。那时候还有很多同类型的公司,但只有链家是典型的从线下往线上打的企业,我们肯定赌它赢」。招股书及资料显示,华兴资本旗下的华兴新经济基金曾领投了链家B轮融资,以及跟投了链家C轮、贝壳D轮融资。

via 富途牛牛

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