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中国汽车流通协会:2020年5月新能源客车分析

近 5年来,我国城市公交客运行业的新能源车快速发展,城市内公交替代柴油车的需求持续大增,为具有零排放、适合中低速特点的客车带来了巨大的市场机会。但2019年和2020年的新能源客车没有拓展公交外的市场,甚至因补贴的性价比下降在非营运领域有所下降,市场适应性压力较大。

2020年新能源车将逐步脱离补贴独立发展。虽然2019年新能源客车市场走势总体较弱,2020年疫情打击很大,这也是暂时的影响。随着蓝天保卫战的持续推进,柴油车的发展面临巨大危机,大中型客车是新能源城市交通的核心,新能源公交车大有优势。虽然疫情影响的公共出行的意愿下降,但随着地方补贴新能源公交的政策进一步强化,城市公交仍是新能源客车核心主力市场。

1、20年新能源车上牌表现

2020年年初新能源车增长总体很低迷,其中新能源客车20年1-5月1.7万台,同比下降38%,5月0.38万,增速31%,增长表现平稳。

20年5月新能源客车的表现相对较好,销量环比回升缓慢,较19年5月上升,走势平稳。

近几年的新能源客车的销量是大幅负增长,这也是需求总规模不大的特征,今年的后期压力仍较大。

2、客车增长特征

在中国客车市场全年的销量中,新能源占据了举足轻重的作用,改变了中国客车市场的销售规律,每年12月份新能源客车销售高峰对全年销售贡献度极高。

新能源客车上牌走势相对复杂,总体客车市场饱和,但新能源仍属于相对利润较好。

3、新能源客车产品特征

我国新能源客车产品向纯电动、大型化方向发展。新能源客车的产品逐步走上稳定,大中型客车成为主力,微客市场也有逐步恢复的特征。
由于专用车的微客和轻客较多,因此电动微客实际应该是物流车的需求使用,不属于乘用车和一般客车的特征。
 
4、新能源客车用途特征
 

新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2020年公交的占比相对2019年同期基本持平,并小幅增长。
大中型客车基本都是公交用途,其他用途的新能源大中型客车没有市场,或者市场逐步萎缩,这也是补贴减少导致的新能源客车缺乏市场竞争力的体现。
轻客市场也是公交为主的特征,大部分电动轻型客车都是公交,其他非运营的公交的占比持续下降。
 
5、区域市场的表现在逐步改善

目前看大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。尤其是在限购城市的客车销量是较强的,非限购大城市销量最大,,而在传统车中这样的大中城市是需求偏弱的。
随着环保压力和路权的促进,特大城市市场的6米以下电动车表现很好,尤其是5.9米的轻客类电动车表现良好。
6、插混与电动客车的需求差异

插混市场逐步萎缩,电动化日益能满足主流需求。大客的市场差异化,插混主要是大中城市,且持续萎缩。而纯电动中客是在中客和轻客市场。
常规燃料客车的需求主要是轻客和微客市场,大中客车市场的传统燃料车型总体偏低的趋势维持。
7、氢燃料客车降温

1月仅有广州有302台氢燃料客车,成都75辆,2月是广州有102台,3月是青岛有10台,4月济南有30台,5月的山东潍坊需求38台也是不错的。这样的小批量也是很好的事情,氢燃料客车的虚火有点降温。
 
8、5月新能源客车各企业差异化

客车企业数量众多,主力企业参与并非很强。郑州宇通、中通、北汽福田、比亚迪、东莞中汽宏远和南京金龙等表现较强等表现突出。
传统客车企业竞争优势不可撼动,新势力的“投资换市场”是区域深度渗透的捷径;产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。
新能源客车的区域性特征仍较明显,形成和谐发展的局面。
 
9、5月各区域市场的企业差异化很强

近期新能源客车表现较强的是杭州和上海以及广州佛山和天津。
由于疫情后私家车出行比例提升,加之个人两轮出行比例上升,公交市场的新能源需求疲软。客车企业相对不容易。

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