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Omdia: 2019年全球物联网领域重要投资总结

Omdia的最新研究报告称,围绕物联网的宣传高潮已过,但该领域仍然充满着大量并购、收购和投资活动。Omdia最近更新了物联网投资跟踪报告,提供了一个数据库来展示由科技、电信和消费电子公司在物联网领域进行的投资和收购活动。

这一更新包括截至20191231日宣布的交易。在2019年,我们总共录得129项新投资和105项交易。在此期间,物联网交易数量呈现同比增长,不过,这在一定程度上是因为新的投资者类别被纳入统计。Omdia如今增添了一些由运营商(CSP)、汽车OEM和科技公司的风投部门在2019年达成的物联网交易,但不包括由纯风投公司和私募股权公司达成的交易。

Omdia物联网研究分析师Olympia Fotiadi Mouzala指出,2019年,以物联网连接、AI和半导体为主导的横向物联网技术投资趋势在继续。纵观以垂直技术为重点的投资,2019年汽车垂直领域的交易量相较于上一年呈现显著增长。特定技术/应用场景的交易份额增长集中在AI和自动驾驶等少数几个领域。此次更新中一些值得注意的交易包括大众汽车对Argo.AI26亿美元投资,目的在于为大众的自动驾驶汽车开发虚拟驾驶员系统和高清地图,以及英特尔斥资20亿美元收购AI芯片供应商Habana Labs

2020年显然呈现出一个截然不同的投资环境,新冠疫情阻碍了许多公司的投资计划。在Omdia的下一次更新中,我们将寻找证据来证明各大公司在那些可能受益于新冠疫情带来改变的领域加大了投资,但与此同时,2019年已经出现了一些宣告破产的公司,尤其值得注意的是卫星互联网提供商OneWeb

AI、云、数据和安全性已成为物联网领导者的主要投资领域

从投资目标来看,与物联网相关的云、数据分析和AI公司很抢手,主要的软件/互联网公司(如谷歌、微软和亚马逊)在这一点上表现得尤其明显。20192月,谷歌宣布收购AloomaAlooma的平台使企业能够将其所有数据来源并入谷歌BigQuery、亚马逊RedshiftSnowflake和微软Azure等服务中。除了数据集成服务外,Alooma还帮助将数据迁移到云端,清洗数据,然后将数据汇集到AI和机器学习应用中。

谷歌还投资了提供数据网络安全平台的Ionic Security公司。这表明谷歌打算进一步发展安全生态,确保存储在其云端的数据的安全性,从而解决企业在物联网领域的主要痛点。此外,思科于20198月收购了提供工业物联网(IIoT)安全解决方案的Sentryo公司。

Azure的联席副总裁Julia White2018年宣布微软将在未来四年面向物联网领域投资50亿美元的计划之后,微软在2019年成为该领域非常活跃的投资者。微软的目标是进一步变现和开发Azure的物联网能力,尤其是在数据管理方面。微软在20194月收购了物联网平台Express Logic,以增加连接到Azure云平台的终端数量。微软还收购了Databrick201910月),通过与该公司密切合作,创建了一个使用机器学习技术来攫取和处理大量数据的引擎,对于那些关注物联网解决方案的公司来说,这可能是一个强大的工具。早在20197月,微软还收购了BlueTalon,旨在获取大数据、安全和治理方面的关键专长。

分析突显出几类参与者的投资活动

去年,软件/互联网公司和终端/元件公司对物联网的投资呈持续强劲态势(如上文所述)。许多软件/互联网公司资金充裕,与Omdia追踪的其它类参与者相比,它们受到的约束要少得多。就元件公司而言,恩智浦半导体(NXP)斥资17.6亿美元收购了芯片公司Marvell Technologies的无线连接业务。此次收购将使恩智浦能够为其工业和物联网客户提供完整、可扩展的处理和连接解决方案。

2018年相比,CSP所占的比例更大–2019年进行了21笔交易,相比之下,2018年仅有13笔(参见图1)。

来源:Omdia

这在一定程度上是因为我们改变了统计方法,纳入了来自CSP风投部门的部分物联网交易。因此,这些交易数据并不意味着CSP并购活动显著增加。2019年由CSP牵头的许多交易主要由亚太地区的CSP推动。KDDI参与了开源自动驾驶初创公司Tier IVA轮融资(融资规模为1亿美元)。软银为巴西航运物流平台Loggi牵头了一轮规模达1.5亿美元的融资。此外,软银还主导了卫星互联网公司OneWeb规模达12.5亿美元的融资,高通也参与其中。然而,随着OneWeb以新冠疫情挑战为由在20203月宣布破产,这项投资被认为成效不佳。

工业企业在2019年也变得更加活跃,达成了22笔交易,其中5笔由石油/天然气公司壳牌主导。该公司投资了各种物联网解决方案提供商,其中包括为自动驾驶汽车提供智能计量、能源监控、AI和传感器解决方案的公司。Omdia2019年更新数据也更全面地反映了汽车OEM的活动。它们重点关注自动驾驶/AI技术。其中一些投资超过10亿美元,包括现代汽车对自动驾驶初创企业Aptiv16亿美元投资。

如图2所示,按特定技术/应用场景划分的交易份额增长,主要集中在AI和自动驾驶等少数领域(后一类占2019年交易总量的23%)。

来源:Omdia

2019年(按全年交易量计算)的最高交易量名单中,有5种技术/应用场景类别跌出名单:车队管理和远程信息管理、终端管理、终端和网络安全、智能建筑以及安全和安防。在此次更新中,有5种新技术/应用场景进入了最高交易量名单:地理定位和地图、健康与健身、技术设计/工程、优化和管理解决方案以及VR/AR

启示和建议

互联网和软件公司在2019年对与物联网相关或支持物联网的云、数据和安全提供商进行了投资,这可能会进一步巩固它们作为首选供应商的地位。相比之下,CSP在这些领域的重大投资明显减少。这可能表明,为了支持5GCSP将投资重点放在网络技术和优化解决方案上。

与此同时,汽车OEM是否会暂停对自动驾驶和AI公司的进一步投资?鉴于疫情的发展,2020年所有的投资活动都将暂缓。考虑到OEM面临需求下降以及许多企业暂时停产或转而生产医疗设备的事实,我们认为这些OEM受到的影响尤其严重。

总体而言,Omdia预期,随着重点转向维持现金流,绝大多数科技公司的风险承受能力将会下降。但是如果情况有所改善,投资活动可能会在今年下半年再次升温。

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